隨著中國新能源(3.510, 0.32, 10.03%)汽車出口量躍居全球第一，國產充電樁亦開始走向世界。有業內人士此前表示，每年一季度通常是充電樁行業的淡季，但今年中國充電樁在海外市場卻格外熱鬧。
對此，《科創板日報》記者以投資者身份致電多家布局海外充電樁市場的上市公司。從了解到的整體情況來看，過去一年，多家企業在海外充電樁市場取得不俗進展，且都有進一步加快在海外的市場布局。但因企業的布局階段與聚焦地區有所差異，今年來，既有企業“海外市場情況仍然不錯”，也有企業“目前暫時沒有大量訂單”。
多家樁企回應海外布局進展
“去年公司海外充電樁業務增幅較大，今年來市場情況仍然不錯。相較于國內公司眾多、行業競爭激烈，海外充電樁業務雖然門檻更高，但一旦跨過門檻得到認可后，海外市場的發展就會相對順利。”道通科技(26.330, 1.46, 5.87%)證券部人士向《科創板日報》記者表示，“分地區來看，目前美國增量最大，歐洲位居第二。主要因為歐洲國家眾多，市場和政策迥異，進展不如美國順利。”
道通科技在今年4月12日的投資者調研中提到，該公司海外市場按銷售渠道分為線上客戶、線下客戶兩類。線上是指通過電商平臺購買公司充電樁的客戶，主要應用場景為海外家用，主要產品是交流樁。
“陽光電源(99.270, 2.38, 2.46%)海外充電業務已遍布德國，英國、法國、荷蘭等20多個國家和地區。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐接受《科創板日報》記者采訪時回應，開年以來，陽光電源充電業務還在積極布局中東、亞太等新市場，“今年3月首進澳洲即獲得高防護集成樁大單”。
炬華科技(14.560, 0.19, 1.32%)證券部人士向《科創板日報》記者表示，“去年至今公司獲得了不少海外地區的認證和通過，但目前公司的業務仍在洽談中，暫時沒有大量訂單。海外市場拓展還是比較難的，每個地區門檻都不一樣。”
盛弘股份(29.670, 0.17, 0.58%)證券部人士表示，“今年整體海外市場還是不錯，前期公司在歐洲布局較多，因此肯定也是歐洲市場先有市場產出，美國市場公司也在進步一布局，但見效沒有那么快。”
年報顯示，盛弘股份2023年營收分產品看，新能源電能變換設備營收同比增加255.65%，電動汽車充電設備營收同比增加99.58%，是該公司收入增速最大的兩類產品。其同時期營收分地區看，該公司2023年海外營收5.34億元，同比增加81.91%。
《科創板日報》記者也致電布局海外充電樁市場的特銳德(20.120, 0.13, 0.65%)與英杰電氣(49.370, 1.46, 3.05%)。特銳德證券部人士表示，目前海外業務尚處于前期發展階段，占該公司整體收入比例較小；英杰電氣證券部人士表示涉及全資子公司英杰新能源業務，目前不便透露。
市場廣闊但門檻更高
多位業內人士向《科創板日報》記者分析表示，充電樁海外市場較為廣闊，但相關門檻亦更高。
國際能源署（IEA）在《Global EV Outlook 2023》報告中預計，美國新能源汽車（含巴士、轎車、卡車、Van，且包含純電和插電混動）在2030年將達到4100萬臺。與之相對應，美國的公共快充樁將從2022年的2.8 萬個增長到2030年38萬個，年復合增長率為38.5%；公共慢充樁將從2022年的10萬個增長到2030年的100萬個，年復合增長率為33.4% 。
東吳證券(6.690, 0.39, 6.19%)研究所預計，2025年歐洲直流樁市場空間可達187億元，2022-2025年復合增長率76%，美國直流樁市場空間79億元，2022-2025年復合增長率112%。
“我國充電樁發展比較早，經過了數年實踐，無論是價格、成本、質量把控還是經驗都超前于國外。隨著歐美新能源汽車滲透率的提升，海外充電樁即將進入加速建設期，供需缺口為中國充電樁企業出海提供了契機。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示。
深圳永泰數能CMO李晶晶在接受《科創板日報》記者采訪時表示，“目前隨著國內電動車加速出海，也為國內充電樁企業帶來更多機遇。從區域上看，除‘傳統’的美國、歐洲市場外，東南亞、中東等市場充電樁需求增長較快；從技術上看，國內以高電壓大電流為標志的超充技術持續領先全球，企業逐漸從‘產能出海’向高質量‘技術出海’轉變。”
“但我們也應該注意到，對國內企業來說，因自身經驗不足，對海外不同地區市場差異缺乏理解，會面臨不同的挑戰。”李晶晶分析認為，“比如最容易忽略的數據安全問題、會影響成本的關稅問題、售后服務問題、運營平臺對接問題等。”
陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示，中國充電樁企業在海外市場仍處于初級探索階段，首要面臨的是需要滿足當地標準，還面臨政策挑戰，“同時海外用戶對售后服務的期望值很高，售后代價非常高，不少中國樁企對此沒有做好準備，對整個行業的聲譽會造成負面影響。”
道通科技也在今年4月10日的投資者調研中表示，歐美市場對充電樁軟件、硬件能力、本地化生產及本地化售后維護服務等要求高，對于充電樁企業的研發設計能力、全球化管理和服務水平提出了更高的要求。
“為應對這些挑戰，我們認為企業需要具備全球化思維，高效的售后團隊，本地化的市場策略，針對不同市場定制化的研發能力，以及專業的本地合作伙伴。”李晶晶進一步表示。
國內外市場情況不同
《科創板日報》記者注意到，各家企業積極布局和拓展海外市場，一方面與海外市場廣闊有關，另一方面，仍受國內市場競爭激烈的影響。與此同時，國內外充電樁市場面臨著頗為迥異的情況。
“國內市場經過幾輪的洗牌，已處于高速發展期，但高速發展的同時內卷也嚴重，價格戰不斷涌現，但很多都是在低質量內卷，既嚴重制約行業可持續發展，也催生高可靠的技術與解決方案。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示。
有業內人士也向《科創板日報》記者表示，目前國內充電樁行業經歷了十多年的發展，正處于新舊交替之際，新技術層出不窮，新玩家不斷涌現，新的市場格局正在形成。
“國內市場將會形成‘快充’為主的市場格局，在城市充電站、高速加油站等場景，‘超充’甚至會逐漸取代普通快充成為市場主流，類似深圳這樣的‘超充之城’也會越來越多”。上述業內人士表示，“國內市場在大功率充電、V2G、光儲充協同等技術上已具備全球領先優勢，未來將會持續向智能化、能源管理、電池健康管理等方向發展。企業之間的競爭，會從產品之間的競爭，逐漸過渡到‘產品+投資+運營+生態+商業模式’的產業鏈競爭。”
同時，上述人士提到，長期以“低價”“劣質”為代表的投機型企業會逐漸被市場清退，以“技術”“質量”“服務”為核心的企業會占據更大市場份額。同時隨著華為、陽光等巨頭下場，過去以中小廠家為主的格局也會快速發生改變。
“至于海外市場，目前處于發展早期階段，短期內小功率交流樁仍會是市場主流。美國、歐洲等市場，‘快充’比例會進一步加大，‘超充’‘光儲充’等技術會逐漸得到認可；東南亞、中東等市場，隨著政策推動與城市運營站的增加，‘快充’市場會快速增長。”該業內人士表示。
值得一提的是，于中國企業而言，海外充電樁價格似乎更具吸引力。萬幫數字能源（星星充電）股份有限公司業務經理郭琪仁此前表示，歐美客戶對充電樁價格敏感度較低，海外同功率充電樁價格為國內充電樁價格的數倍。“以120kW直流充電樁為例，海外一臺120kW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元，大幅高于國內3萬-5萬元價格。”這成為吸引國內廠商布局歐美市場的原因之一，亦或可提高國內充電樁廠家的盈利能力。
對此，《科創板日報》記者以投資者身份致電多家布局海外充電樁市場的上市公司。從了解到的整體情況來看，過去一年，多家企業在海外充電樁市場取得不俗進展，且都有進一步加快在海外的市場布局。但因企業的布局階段與聚焦地區有所差異，今年來，既有企業“海外市場情況仍然不錯”，也有企業“目前暫時沒有大量訂單”。
多家樁企回應海外布局進展
“去年公司海外充電樁業務增幅較大，今年來市場情況仍然不錯。相較于國內公司眾多、行業競爭激烈，海外充電樁業務雖然門檻更高，但一旦跨過門檻得到認可后，海外市場的發展就會相對順利。”道通科技(26.330, 1.46, 5.87%)證券部人士向《科創板日報》記者表示，“分地區來看，目前美國增量最大，歐洲位居第二。主要因為歐洲國家眾多，市場和政策迥異，進展不如美國順利。”
道通科技在今年4月12日的投資者調研中提到，該公司海外市場按銷售渠道分為線上客戶、線下客戶兩類。線上是指通過電商平臺購買公司充電樁的客戶，主要應用場景為海外家用，主要產品是交流樁。
“陽光電源(99.270, 2.38, 2.46%)海外充電業務已遍布德國，英國、法國、荷蘭等20多個國家和地區。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐接受《科創板日報》記者采訪時回應，開年以來，陽光電源充電業務還在積極布局中東、亞太等新市場，“今年3月首進澳洲即獲得高防護集成樁大單”。
炬華科技(14.560, 0.19, 1.32%)證券部人士向《科創板日報》記者表示，“去年至今公司獲得了不少海外地區的認證和通過，但目前公司的業務仍在洽談中，暫時沒有大量訂單。海外市場拓展還是比較難的，每個地區門檻都不一樣。”
盛弘股份(29.670, 0.17, 0.58%)證券部人士表示，“今年整體海外市場還是不錯，前期公司在歐洲布局較多，因此肯定也是歐洲市場先有市場產出，美國市場公司也在進步一布局，但見效沒有那么快。”
年報顯示，盛弘股份2023年營收分產品看，新能源電能變換設備營收同比增加255.65%，電動汽車充電設備營收同比增加99.58%，是該公司收入增速最大的兩類產品。其同時期營收分地區看，該公司2023年海外營收5.34億元，同比增加81.91%。
《科創板日報》記者也致電布局海外充電樁市場的特銳德(20.120, 0.13, 0.65%)與英杰電氣(49.370, 1.46, 3.05%)。特銳德證券部人士表示，目前海外業務尚處于前期發展階段，占該公司整體收入比例較小；英杰電氣證券部人士表示涉及全資子公司英杰新能源業務，目前不便透露。
市場廣闊但門檻更高
多位業內人士向《科創板日報》記者分析表示，充電樁海外市場較為廣闊，但相關門檻亦更高。
國際能源署（IEA）在《Global EV Outlook 2023》報告中預計，美國新能源汽車（含巴士、轎車、卡車、Van，且包含純電和插電混動）在2030年將達到4100萬臺。與之相對應，美國的公共快充樁將從2022年的2.8 萬個增長到2030年38萬個，年復合增長率為38.5%；公共慢充樁將從2022年的10萬個增長到2030年的100萬個，年復合增長率為33.4% 。
東吳證券(6.690, 0.39, 6.19%)研究所預計，2025年歐洲直流樁市場空間可達187億元，2022-2025年復合增長率76%，美國直流樁市場空間79億元，2022-2025年復合增長率112%。
“我國充電樁發展比較早，經過了數年實踐，無論是價格、成本、質量把控還是經驗都超前于國外。隨著歐美新能源汽車滲透率的提升，海外充電樁即將進入加速建設期，供需缺口為中國充電樁企業出海提供了契機。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示。
深圳永泰數能CMO李晶晶在接受《科創板日報》記者采訪時表示，“目前隨著國內電動車加速出海，也為國內充電樁企業帶來更多機遇。從區域上看，除‘傳統’的美國、歐洲市場外，東南亞、中東等市場充電樁需求增長較快；從技術上看，國內以高電壓大電流為標志的超充技術持續領先全球，企業逐漸從‘產能出海’向高質量‘技術出海’轉變。”
“但我們也應該注意到，對國內企業來說，因自身經驗不足，對海外不同地區市場差異缺乏理解，會面臨不同的挑戰。”李晶晶分析認為，“比如最容易忽略的數據安全問題、會影響成本的關稅問題、售后服務問題、運營平臺對接問題等。”
陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示，中國充電樁企業在海外市場仍處于初級探索階段，首要面臨的是需要滿足當地標準，還面臨政策挑戰，“同時海外用戶對售后服務的期望值很高，售后代價非常高，不少中國樁企對此沒有做好準備，對整個行業的聲譽會造成負面影響。”
道通科技也在今年4月10日的投資者調研中表示，歐美市場對充電樁軟件、硬件能力、本地化生產及本地化售后維護服務等要求高，對于充電樁企業的研發設計能力、全球化管理和服務水平提出了更高的要求。
“為應對這些挑戰，我們認為企業需要具備全球化思維，高效的售后團隊，本地化的市場策略，針對不同市場定制化的研發能力，以及專業的本地合作伙伴。”李晶晶進一步表示。
國內外市場情況不同
《科創板日報》記者注意到，各家企業積極布局和拓展海外市場，一方面與海外市場廣闊有關，另一方面，仍受國內市場競爭激烈的影響。與此同時，國內外充電樁市場面臨著頗為迥異的情況。
“國內市場經過幾輪的洗牌，已處于高速發展期，但高速發展的同時內卷也嚴重，價格戰不斷涌現，但很多都是在低質量內卷，既嚴重制約行業可持續發展，也催生高可靠的技術與解決方案。”陽光電源充電事業部總裁陽岳豐表示。
有業內人士也向《科創板日報》記者表示，目前國內充電樁行業經歷了十多年的發展，正處于新舊交替之際，新技術層出不窮，新玩家不斷涌現，新的市場格局正在形成。
“國內市場將會形成‘快充’為主的市場格局，在城市充電站、高速加油站等場景，‘超充’甚至會逐漸取代普通快充成為市場主流，類似深圳這樣的‘超充之城’也會越來越多”。上述業內人士表示，“國內市場在大功率充電、V2G、光儲充協同等技術上已具備全球領先優勢，未來將會持續向智能化、能源管理、電池健康管理等方向發展。企業之間的競爭，會從產品之間的競爭，逐漸過渡到‘產品+投資+運營+生態+商業模式’的產業鏈競爭。”
同時，上述人士提到，長期以“低價”“劣質”為代表的投機型企業會逐漸被市場清退，以“技術”“質量”“服務”為核心的企業會占據更大市場份額。同時隨著華為、陽光等巨頭下場，過去以中小廠家為主的格局也會快速發生改變。
“至于海外市場，目前處于發展早期階段，短期內小功率交流樁仍會是市場主流。美國、歐洲等市場，‘快充’比例會進一步加大，‘超充’‘光儲充’等技術會逐漸得到認可；東南亞、中東等市場，隨著政策推動與城市運營站的增加，‘快充’市場會快速增長。”該業內人士表示。
值得一提的是，于中國企業而言，海外充電樁價格似乎更具吸引力。萬幫數字能源（星星充電）股份有限公司業務經理郭琪仁此前表示，歐美客戶對充電樁價格敏感度較低，海外同功率充電樁價格為國內充電樁價格的數倍。“以120kW直流充電樁為例，海外一臺120kW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元，大幅高于國內3萬-5萬元價格。”這成為吸引國內廠商布局歐美市場的原因之一，亦或可提高國內充電樁廠家的盈利能力。
