演 講 實 錄

 

 

中國汽車工業協會充換電分、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長仝宗旗出席論壇并發表主題演講——《2021-2022年度中國電動汽車充電基礎設施發展報告》發布。

 

 

以下為演講實錄：  

 

大家上午好。非常高興能在深圳參加這次論壇。我們聯盟的年報是每年都會發布，很多企業都在問，我們今年的年報什么時候發布？其實正常來講，應該6月份我們就要發布，但因為各地的疫情，包括很多論壇都取消或延期，導致沒有一個合適的平臺，我們說要今年盡量在元旦之前盡快把年報發布。非常感謝，在座基本很多企業都參與了聯盟年度工作報告的參與和編寫，下面針對年報的內容，介紹一下核心點。

 

背景就不詳細說了，剛剛主持人也在講，像新能源汽車的保有量，今年上半年就突破了1000萬輛，今年的產銷量相比去年有翻倍的增長。2021年是350萬輛，今年我們協會這邊預測，達到670萬輛應該是問題不大的。可以看到，在這將近700萬輛的新能源汽車里，車型結構里超過50%、甚至于60%，是面向To C端的。除了一線城市的北上廣深這種限購城市以外，也下沉到了很多四五線城市，新能源汽車已經走到了老百姓平時的用車里。

 

在這個過程中，充電基礎設施行業存在什么樣的問題？現狀是什么？我們也進行了一次梳理。我們每年年報采用的數據，都是上一年全年的數據，所以正常來講，我們3、4月份啟動，6、7月份發布，明年的年報會按照這個節奏進行計劃，歡迎在座所有行業專家和企業積極參與充電聯盟年報的工作。

 

這里面分七個部分。

 

一、總體情況

 

到2021年，新能源汽車銷量352萬輛，新能源汽車保有量超過908.4萬輛，保有量占全球50%以上。充電基礎設施截至2021年12月底，公共充電樁保有量128.9萬個，私人充電樁數量147萬個，規模持續保持世界首位。

 

2022年我國充電基礎設施產業規模持續高速增長。截至2022年11月底，我國公共充電樁保有量已經達到173.1萬臺，同比增長58.56%。

 

2021年，公共充電樁的區域集中度非常高，包括北京、上海、廣東、江蘇這四個區域的公共充電樁，在全國的占比達到44%。廣東、上海等Top10的公共充電樁占比達到72%。

 

公共充電樁在2021年累計實現充電111.48億kWh，其中2021年2月和10月，分別由于春節假期和十一長假的原因用車需求下降，后四個月充電電量均超過10億度。每年這個趨勢基本都保持一致。

 

2021年，電動汽車充電基礎設施行業集中度依然非常高，其中前五大充電運營商比達到70.62%。

 

換電站的規模持續高速增長，截至2022年6月，保有量達到1582座，超過2019年的5倍，各OEM陸續開發換電車型。目前可以看到，除To C端的換電車型以外，其他的都是以To B為主，像中石油、中石化等傳統企業，也開始在自己的加油站投建換電站，包括和車企達成合作。還有重卡換電站，在部分地方政府的政策以及補貼的支持下，發展得非常快。

 

二、政策扶持及行業組織促進

 

我國充換電政策主要經歷三個階段，從最早期的鼓勵配套建設到鼓勵超前建設，再到兼顧建設進度和運營質量。部分地方省市也積極跟進配套出臺了一系列的地方支持政策。在2015年以前，充換電設施在國家級沒有獨立的政策文件，都是在新能源汽車的相關文件里，提到了充電相關的話語。2015年9月73號文發布之后，其實我們充電聯盟也是在這個文件下，由國務院發文成立的，這里面提到了很多關于充電的“十三五”規劃的內容。2018年以后，中央層面的政策主要是查漏補缺，出臺了很多指導性文件。包括今年1月份，國家發改委、工信部、能源局等10部委聯合下發了53號文，可以認為這是我們行業的“十四五”規劃，里面有非常多的指導性政策。

 

充電基礎設施政策長期以來被高度關注，包括各省市和地方，逐步在細化和完善一些政策。今年1月，53號文下發之后，很多地方政府出臺了自己的管理辦法、實施意見和補貼政策。這里面的安全監管、獎補政策，是重點的方向內容。

 

針對行業熱點，充電聯盟會員單位組織了一些相關的論壇，我們和瑞典大使館也進行了一些組織交流。

 

三、充電技術發展

 

我們看到，2018年以來，電動汽車市場快速發展，技術水平逐步提高，大功率充電、小功率直流充電、電動汽車與電網互動、無線充電等技術逐漸成熟。尤其是大功率快充，大家都知道有兩個標準，一個是中汽研的2015+國家標準，還有一個是中電聯的超級標準，這兩個標準現在都在同步立項、征求意見和審查，后續應該都會陸續進行發布。同時，很多車企都在建設自己的超充站，目前我了解到，大家用的標準都是以汽標委的2015版國家標準為主。

 

二是雙向互動技術。電動汽車充放電雙向互動技術是今后的發展方向，這也是53號文里國家在扶持的技術路線。

 

三是自動充電。隨著新能源汽車L2以上，大家叫L2.9，今年深圳市下發了全國第一個無人駕駛的地方性法規以來，新能源汽車、無人駕駛、輔助駕駛在大力推進的過程中，我們看到有很多自動充電的技術，也開始在一些場景下進行試驗和應用。包括無線充電、充電弓、充電機器人、快速換電系統、充電臂等。

 

四是換電技術。去年底工信部下發了11個換電試點城市，我們看到了8個綜合應用類、3個重卡。這11個城市發布之后，其實除了這11個城市以外，還有很多城市都陸續加入到了換電基礎設施的投建和運營，包括我們的車廠和換電設備制造企業。

 

在換電技術發展的過程中，制定了非常多的相關標準，包括充電、換電的。

 

 

四、商業模式創新

 

可以看到，之前我們的參與主體，以運營商主導的模式，逐漸轉變為運營商主導、多主體參與、多方合作的產業推進模式。在市場領域，我們根據新能源汽車的車型結構，它的充電需求、出行需求不一樣，導致我們有一些差異化的市場結構，包括公共場景、專用場景。服務內容包括充電運營，從最早單一的充電服務費的模式，發展為出行服務模式。到現在發展成能源負荷的互動模式。

 

電動汽車的多類型推廣，催生出不同的充電服務模式。在“十三五”期間（即2015-2020年），有很多運營商、車企主導的模式。到了去年，我們看到有很多充電設施的綠色化運營模式，包括充換電場站數字資產交易模式、特許經營模式、換電運營模式、第三方充電服務平臺、以充電為核心的汽車ETC生態模式。

 

五、互聯互通

 

充電市場平臺分類有五種，一是資產運營商平臺，指持有公共充換電資產的運營商自建平臺，并形成其它合作方平臺的互聯；二是工具類服務平臺，指主要為資產運營商提供充換電運營底層及前端軟件工具類平臺；三是第三方服務平臺，獨立第三方開放式平臺，屬于垂直電商平臺；四是政府服務平臺，地方充電設施主管部門委托建設的屬地化的公共充電網絡服務；五是自有生態延展類，基于自有平臺用戶，開展充換電平臺運營體系，完成自有用戶運營的生態閉環。

 

基于充電信息服務平臺，包括各省市以及局部地區，已經實現了互聯互通。在這里面包括用戶的數據、車輛的數據、電池的數據，可以看到有些地方政府平臺是新能源汽車和充電樁平臺的數據打通的，包括電池數據、充電樁數據、支付數據。整個平臺，大家之前在講“全國一張網”，其實我更多覺得，“局部地區一張網”就可以。包括現在新能源汽車的出行需求，主要是以城市內為主，到現在為止可能是城市間，以及局部地區的出行，比如長三角、珠三角、京津冀等周邊城市的出行需求。

 

六、充電設施安全保障體系

 

從今年1月份到現在為止，光媒體報道的著火事故就有幾百起，所以安全一直是我們這個行業發展的核心基礎，一定要建立在安全之上，這也是國家在“十四五”規劃的相關政策文件里會重點推進和檢查的內容。充電樁或換電站的加工工藝都在更新，包括全生命周期檢測監控、跟蹤維護，以及通過對動力電池監測的預判，來降低安全隱患。

 

七、行業發展趨勢

 

隨著新能源汽車的智能網聯化，包括車聯網技術的深入發展，充換電設施連接著新能源汽車以及電網，會把整個基礎設施的產業生態擴展到汽車服務，包括能源供給以及車網互動等領域。有三個主要的趨勢。一是高電壓平臺，未來的充電樁將加快升級改造，電壓范圍上限將提升至1000V，現在很多的充電樁已經達到了1000V；二是充換結合，將成為未來幾年的發展方向。包括未來的儲能，是我們可以在充換電站拓展的場景；三是充電基礎設施，是未來聯通電力交易和碳交易市場的關鍵環節。我們未來推動電力市場和碳交易的聯通，在充換電基礎設施當中，是非常關鍵的一環，可以看到很多企業已經開始進入到這個領域進行探索了。

 

我們這個年報，后續大家可以通過PPT上的兩個郵箱聯系我們，是我和我同事的郵箱。中國汽車工業協會充換電分會在11月16日，召開了線上的會員代表大會，在座大部分都是我們的會員單位，有的還在走流程，差不多有200余家，希望后續更多的行業企業加入到我們的充換電分會。成立充換電分會之后，關于充電聯盟在民政角度的身份問題就可以解決，更好地為行業相關的充換電企業進行服務，所以后續也希望大家能加入到我們的充換電分會。謝謝大家。