動(dòng)力電池赴歐建廠似乎已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
“大型車(chē)企今年都開(kāi)始push（催促）我們，要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn)，起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn)。”一家電池公司的一線員工向36氪感嘆。
電池廠赴歐建廠已經(jīng)是趨勢(shì)所在，直到去年，這個(gè)窗口期還處在模糊狀態(tài)，銷(xiāo)售們并未收到如此明確的要求。但今年開(kāi)始，他們?cè)谇⒄剺I(yè)務(wù)時(shí)，歐洲車(chē)企的立場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)明確，“包括寶馬、PSA、雷諾、戴姆勒、大眾等車(chē)企，幾乎統(tǒng)一提出了相似要求，2027年之后的電池必須要本地化。”
另有電池公司人士也向36氪佐證了歐洲車(chē)企的這一電池采購(gòu)條件。
一家拿到歐洲車(chē)企巨額訂單的電池廠商也感到了類(lèi)似壓力，雙方合同約定2027年在歐洲實(shí)現(xiàn)電芯的本土化供應(yīng)，但考慮到建廠時(shí)間緊迫，落地難度大，這家電池廠想和車(chē)企客戶商榷，首批電芯先由國(guó)內(nèi)工廠供應(yīng)，“已經(jīng)被對(duì)方果斷拒絕。”
有知情人士透露，這些歐洲車(chē)企目前的要求已經(jīng)相當(dāng)明確，“你如果沒(méi)有2027的建廠計(jì)劃，就給不了項(xiàng)目（電池訂單）。”
不過(guò)，據(jù)36氪梳理，雖然歐洲車(chē)企對(duì)電池廠的本地化供應(yīng)節(jié)點(diǎn)都是2027年，但不同車(chē)企對(duì)電池的本地化生產(chǎn)要求則略有差異。
例如，德國(guó)車(chē)企要求電池總成本的65%做到本土化生產(chǎn)，法國(guó)主機(jī)廠則要求正極材料的涂布以及后續(xù)在歐洲或者摩洛哥生產(chǎn)。
一位電池廠銷(xiāo)售透露，這個(gè)2027本地化生產(chǎn)的要求，目前是面向所有電池廠，而具體依據(jù)哪條政策或者法規(guī)，還不清晰。有行業(yè)人士分析，這一要求可能是基于歐盟的《新電池法》。
去年8月份，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（《新電池法》）正式生效。該法案規(guī)定，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲需要持有符合要求的“電池護(hù)照”。
“電池護(hù)照”是電池上的一個(gè)二維碼，相當(dāng)于電池的身份證，每一塊電池的制造商、生產(chǎn)日期、產(chǎn)地、容量、健康狀態(tài)等信息都可以通過(guò)掃碼來(lái)查看。
與此同時(shí)，自2024年7月起，出口到歐洲的動(dòng)力電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，并在2027年7月前達(dá)到相關(guān)碳足跡的限值要求。
如果到2027年仍然無(wú)法提供完整的電池護(hù)照信息，或者碳足跡標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)標(biāo)，中國(guó)的動(dòng)力電池可能會(huì)面臨無(wú)法出口到歐洲的局面。
但《新電池法》對(duì)細(xì)節(jié)的規(guī)定尚未完善，比如電池護(hù)照如何執(zhí)行，在回收端只規(guī)定了三元電池而沒(méi)有對(duì)鐵鋰電池做出要求。同樣，《新電池法》是否直接對(duì)應(yīng)到電池的本地化生產(chǎn)比例，尚不明確。
歐洲目前雖然沒(méi)有完善的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，但作為全球汽車(chē)工業(yè)的中心，自然不愿意失去新能源車(chē)時(shí)代最核心的零部件。
歐洲車(chē)企正在醞釀的對(duì)電池本土化生產(chǎn)的高壓動(dòng)作，無(wú)疑會(huì)讓2027年成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局演變的一個(gè)分水嶺。
而回到行業(yè)現(xiàn)狀，即便滿足了電池護(hù)照和碳足跡的要求，本土化生產(chǎn)的要求也并非朝夕之間可以做到。
電池廠的建設(shè)需要產(chǎn)業(yè)鏈配合，正極、負(fù)極、電解液等主要材料都需要在電池工廠周邊做好配套。在正極上，歐洲本土有巴斯夫、優(yōu)美科等企業(yè)可以供應(yīng)，負(fù)極產(chǎn)能是歐洲最大的軟肋。
由于石墨負(fù)極在生產(chǎn)時(shí)會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，因此在歐洲建廠落地負(fù)極產(chǎn)能會(huì)收到環(huán)保方面的許多考驗(yàn)。“到目前為止負(fù)極做配套還沒(méi)有一個(gè)完善的解決方案。”此前有業(yè)內(nèi)人士對(duì)36氪說(shuō)。
而如果只對(duì)正極材料上做要求，或者只規(guī)定總成本，不對(duì)具體材料做劃分，這對(duì)歐洲的電池本土化生產(chǎn)是一個(gè)行之有效的開(kāi)端。
但在歐洲建設(shè)電池工廠難度巨大，歐洲本土的環(huán)保要求，對(duì)設(shè)備等的準(zhǔn)入機(jī)制，以及對(duì)雇工的各種限制，是壓在中國(guó)動(dòng)力電池廠商們身上的三座大山。
目前只有寧德時(shí)代將工廠成功建在德國(guó)，但該工廠從第一批電芯順利下倉(cāng)至今，已經(jīng)有超過(guò)一年的時(shí)間，仍未有大規(guī)模供貨的消息傳來(lái)。
就歐洲市場(chǎng)來(lái)看，本土電池廠如Northvolt、PowerCo、ACC等公司仍未進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段，而日韓電池廠如LG等已經(jīng)依托于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)在歐洲建好電池產(chǎn)能，LG位于波蘭的電池工廠在2018年就開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，是歐洲最大的電池廠，該公司還計(jì)劃到2025年將產(chǎn)量從約70GWh增加到100GWh。
歐洲市場(chǎng)是新能源車(chē)角逐的必爭(zhēng)之地，在這樣一個(gè)空白市場(chǎng)已經(jīng)讓國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶到先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)軍歐洲需要提上具體日程。
而如今，中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)至白熱化階段，比亞迪開(kāi)年便打響了降價(jià)第一槍?zhuān)豍LUS DM-i榮耀版、驅(qū)逐艦05榮耀版起售價(jià)直接拉到7.98萬(wàn)元。動(dòng)力電池行業(yè)同樣不寧?kù)o，寧德時(shí)代已經(jīng)在向車(chē)企兜售價(jià)格更低，更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰產(chǎn)品，價(jià)格戰(zhàn)山雨欲來(lái)。
出海是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，也是動(dòng)力電池廠商們都在努力的目標(biāo)。但如果2027年海外建廠的要求已經(jīng)迫在眉睫，而在歐洲本土生產(chǎn)和業(yè)務(wù)訂單劃上等號(hào)，那么不難預(yù)見(jiàn)，近兩年內(nèi)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將不得不加緊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的拼搶。這無(wú)疑會(huì)給已經(jīng)角逐激烈的整車(chē)市場(chǎng)，再添上一把燃料。
“大型車(chē)企今年都開(kāi)始push（催促）我們，要求2027年必須做到電池本地化生產(chǎn)，起碼是電芯和正極材料在歐洲生產(chǎn)。”一家電池公司的一線員工向36氪感嘆。
電池廠赴歐建廠已經(jīng)是趨勢(shì)所在，直到去年，這個(gè)窗口期還處在模糊狀態(tài)，銷(xiāo)售們并未收到如此明確的要求。但今年開(kāi)始，他們?cè)谇⒄剺I(yè)務(wù)時(shí)，歐洲車(chē)企的立場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)明確，“包括寶馬、PSA、雷諾、戴姆勒、大眾等車(chē)企，幾乎統(tǒng)一提出了相似要求，2027年之后的電池必須要本地化。”
另有電池公司人士也向36氪佐證了歐洲車(chē)企的這一電池采購(gòu)條件。
一家拿到歐洲車(chē)企巨額訂單的電池廠商也感到了類(lèi)似壓力，雙方合同約定2027年在歐洲實(shí)現(xiàn)電芯的本土化供應(yīng)，但考慮到建廠時(shí)間緊迫，落地難度大，這家電池廠想和車(chē)企客戶商榷，首批電芯先由國(guó)內(nèi)工廠供應(yīng)，“已經(jīng)被對(duì)方果斷拒絕。”
有知情人士透露，這些歐洲車(chē)企目前的要求已經(jīng)相當(dāng)明確，“你如果沒(méi)有2027的建廠計(jì)劃，就給不了項(xiàng)目（電池訂單）。”
不過(guò)，據(jù)36氪梳理，雖然歐洲車(chē)企對(duì)電池廠的本地化供應(yīng)節(jié)點(diǎn)都是2027年，但不同車(chē)企對(duì)電池的本地化生產(chǎn)要求則略有差異。
例如，德國(guó)車(chē)企要求電池總成本的65%做到本土化生產(chǎn)，法國(guó)主機(jī)廠則要求正極材料的涂布以及后續(xù)在歐洲或者摩洛哥生產(chǎn)。
一位電池廠銷(xiāo)售透露，這個(gè)2027本地化生產(chǎn)的要求，目前是面向所有電池廠，而具體依據(jù)哪條政策或者法規(guī)，還不清晰。有行業(yè)人士分析，這一要求可能是基于歐盟的《新電池法》。
去年8月份，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（《新電池法》）正式生效。該法案規(guī)定，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲需要持有符合要求的“電池護(hù)照”。
“電池護(hù)照”是電池上的一個(gè)二維碼，相當(dāng)于電池的身份證，每一塊電池的制造商、生產(chǎn)日期、產(chǎn)地、容量、健康狀態(tài)等信息都可以通過(guò)掃碼來(lái)查看。
與此同時(shí)，自2024年7月起，出口到歐洲的動(dòng)力電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，并在2027年7月前達(dá)到相關(guān)碳足跡的限值要求。
如果到2027年仍然無(wú)法提供完整的電池護(hù)照信息，或者碳足跡標(biāo)準(zhǔn)未能達(dá)標(biāo)，中國(guó)的動(dòng)力電池可能會(huì)面臨無(wú)法出口到歐洲的局面。
但《新電池法》對(duì)細(xì)節(jié)的規(guī)定尚未完善，比如電池護(hù)照如何執(zhí)行，在回收端只規(guī)定了三元電池而沒(méi)有對(duì)鐵鋰電池做出要求。同樣，《新電池法》是否直接對(duì)應(yīng)到電池的本地化生產(chǎn)比例，尚不明確。
歐洲目前雖然沒(méi)有完善的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，但作為全球汽車(chē)工業(yè)的中心，自然不愿意失去新能源車(chē)時(shí)代最核心的零部件。
歐洲車(chē)企正在醞釀的對(duì)電池本土化生產(chǎn)的高壓動(dòng)作，無(wú)疑會(huì)讓2027年成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局演變的一個(gè)分水嶺。
而回到行業(yè)現(xiàn)狀，即便滿足了電池護(hù)照和碳足跡的要求，本土化生產(chǎn)的要求也并非朝夕之間可以做到。
電池廠的建設(shè)需要產(chǎn)業(yè)鏈配合，正極、負(fù)極、電解液等主要材料都需要在電池工廠周邊做好配套。在正極上，歐洲本土有巴斯夫、優(yōu)美科等企業(yè)可以供應(yīng)，負(fù)極產(chǎn)能是歐洲最大的軟肋。
由于石墨負(fù)極在生產(chǎn)時(shí)會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，因此在歐洲建廠落地負(fù)極產(chǎn)能會(huì)收到環(huán)保方面的許多考驗(yàn)。“到目前為止負(fù)極做配套還沒(méi)有一個(gè)完善的解決方案。”此前有業(yè)內(nèi)人士對(duì)36氪說(shuō)。
而如果只對(duì)正極材料上做要求，或者只規(guī)定總成本，不對(duì)具體材料做劃分，這對(duì)歐洲的電池本土化生產(chǎn)是一個(gè)行之有效的開(kāi)端。
但在歐洲建設(shè)電池工廠難度巨大，歐洲本土的環(huán)保要求，對(duì)設(shè)備等的準(zhǔn)入機(jī)制，以及對(duì)雇工的各種限制，是壓在中國(guó)動(dòng)力電池廠商們身上的三座大山。
目前只有寧德時(shí)代將工廠成功建在德國(guó)，但該工廠從第一批電芯順利下倉(cāng)至今，已經(jīng)有超過(guò)一年的時(shí)間，仍未有大規(guī)模供貨的消息傳來(lái)。
就歐洲市場(chǎng)來(lái)看，本土電池廠如Northvolt、PowerCo、ACC等公司仍未進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段，而日韓電池廠如LG等已經(jīng)依托于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)在歐洲建好電池產(chǎn)能，LG位于波蘭的電池工廠在2018年就開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，是歐洲最大的電池廠，該公司還計(jì)劃到2025年將產(chǎn)量從約70GWh增加到100GWh。
歐洲市場(chǎng)是新能源車(chē)角逐的必爭(zhēng)之地，在這樣一個(gè)空白市場(chǎng)已經(jīng)讓國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶到先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)軍歐洲需要提上具體日程。
而如今，中國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)至白熱化階段，比亞迪開(kāi)年便打響了降價(jià)第一槍?zhuān)豍LUS DM-i榮耀版、驅(qū)逐艦05榮耀版起售價(jià)直接拉到7.98萬(wàn)元。動(dòng)力電池行業(yè)同樣不寧?kù)o，寧德時(shí)代已經(jīng)在向車(chē)企兜售價(jià)格更低，更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰產(chǎn)品，價(jià)格戰(zhàn)山雨欲來(lái)。
出海是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，也是動(dòng)力電池廠商們都在努力的目標(biāo)。但如果2027年海外建廠的要求已經(jīng)迫在眉睫，而在歐洲本土生產(chǎn)和業(yè)務(wù)訂單劃上等號(hào)，那么不難預(yù)見(jiàn)，近兩年內(nèi)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將不得不加緊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的拼搶。這無(wú)疑會(huì)給已經(jīng)角逐激烈的整車(chē)市場(chǎng)，再添上一把燃料。
