隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速,海外市場如今成為動力電池企業(yè)必爭之地。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示,今年前10個月,我國動力和儲能電池合計累計出口達115.7GWh,其中,動力電池累計出口101.2GWh。業(yè)內(nèi)人士表示,在海外市場需求不斷釋放背景下,國內(nèi)動力電池企業(yè)正加速拓展全球市場。得益于完善的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈,未來,我國動力電池企業(yè)在全球動力電池市場所占份額將不斷上升。
“出海”成高頻詞
在受訪業(yè)內(nèi)人士看來,動力電池出口表現(xiàn)強勁主要得益于國際市場的旺盛需求。隨著全球新能源汽車產(chǎn)量及滲透率穩(wěn)步增長,國際市場對鋰電池需求持續(xù)井噴。據(jù)彭博社預測,2025年,全球動力電池需求有望達到1200GWh。
“我國動力電池出口高增長,與近年來我國電動汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展密不可分。”廈門大學中國能源政策研究院助理教授吳微表示,“近幾年,國外市場也在發(fā)生變化,原油成本上漲波及傳統(tǒng)燃油車行業(yè),很多國家加快布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。但是,當下海外市場電池產(chǎn)能相對有限,成本也比國內(nèi)高。多重因素驅(qū)動下,我國動力電池出口快速增長。”
如今,“出海”已經(jīng)成為我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的高頻詞。10月,蜂巢能源與國際能源巨頭萬浦簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成為蜂巢能源在泰國市場布局以及國際化進程中的重要一步;9月,美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明,國軒高科將斥資20億美元在該州新建一座電動汽車鋰電池工廠,計劃于2024年投產(chǎn)……
今年以來,國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛加速布局國際市場,擴大海外生產(chǎn)、研發(fā)規(guī)模。東興證券研報指出,國內(nèi)動力電池廠商“出海”提速趨勢將帶動我國在全球動力電池市占率提升,龍頭企業(yè)有望搶占先機,充分受益于海外市場環(huán)境與利潤空間。
成本優(yōu)勢凸顯
據(jù)了解,相比國外,我國電池供應產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,企業(yè)兼具成本、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢,因此,國際車企更愿意與中國電池供應商合作。“新能源汽車市場高增長驅(qū)動鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近年來,國內(nèi)電池企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,規(guī)模經(jīng)濟效應逐步顯現(xiàn),大大降低了生產(chǎn)成本。”吳微指出,通常國際車企會優(yōu)先選擇與當?shù)毓毯献鳎诔杀緝?yōu)勢面前,這種壁壘比較容易被打破。“可以看到,面對激烈競爭,已經(jīng)有很多日韓車企為降低成本、提高競爭力,開始選擇從中國采購電池。”
根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),韓國動力電池進口額從2021年的36億美元增至2022年的60億美元;今年1至8月的進口額已經(jīng)超過2022年全年數(shù)額,達到62億美元。其中,自中國的進口額從2021年的33億美元增至2022年的56億美元,今年前8個月則達到59億美元。
韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)也顯示,今年1-9月,全球動力電池裝機量排名前十位的企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)6席,市占率達62.9%。“隨著未來產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢進一步穩(wěn)固、成本優(yōu)勢持續(xù)保持,中國動力電池在全球市場的份額還將進一步擴大。”吳微說。
積極應對各類挑戰(zhàn)
值得一提的是,“出海”也已成為國內(nèi)動力電池企業(yè)消化產(chǎn)能的出路之一。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國動力電池累計裝車量為152.1GWh,同期我國動力電池累計產(chǎn)量約為293.6GWh。以此計算,今年上半年,動力電池產(chǎn)量接近裝車量的兩倍。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部高級研究員方李喆此前接受記者采訪時表示:“在國內(nèi)鋰電產(chǎn)能投入多、國內(nèi)市場無法消化全部產(chǎn)能的情況下,企業(yè)肯定會考慮出口。”
不過,動力電池企業(yè)“出海”也并非一帆風順。近年來,歐盟、美國相繼出臺一些準入政策,例如,根據(jù)《歐盟電池與廢電池法規(guī)》,自2027年起,動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”,記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息;美國《通脹削減法案》針對中國鋰電池加收關稅,并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補貼。
“近幾年,國際綠色貿(mào)易壁壘比較多,對于中國電池企業(yè)來說,'走出去'尤為重要。企業(yè)在海外投資設廠,雖然成本會高一些,但更利于擴展海外市場業(yè)務。”吳微說。
另外,吳微進一步表示,中國動力電池企業(yè)想構(gòu)筑持續(xù)的競爭優(yōu)勢,一方面需要有足夠大的國內(nèi)市場規(guī)模,維持企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟帶來的高性價比優(yōu)勢;另一方面,企業(yè)要加大對新技術(shù)投資,以保證在未來變革中保持技術(shù)領先性。
“出海”成高頻詞
在受訪業(yè)內(nèi)人士看來,動力電池出口表現(xiàn)強勁主要得益于國際市場的旺盛需求。隨著全球新能源汽車產(chǎn)量及滲透率穩(wěn)步增長,國際市場對鋰電池需求持續(xù)井噴。據(jù)彭博社預測,2025年,全球動力電池需求有望達到1200GWh。
“我國動力電池出口高增長,與近年來我國電動汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展密不可分。”廈門大學中國能源政策研究院助理教授吳微表示,“近幾年,國外市場也在發(fā)生變化,原油成本上漲波及傳統(tǒng)燃油車行業(yè),很多國家加快布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。但是,當下海外市場電池產(chǎn)能相對有限,成本也比國內(nèi)高。多重因素驅(qū)動下,我國動力電池出口快速增長。”
如今,“出海”已經(jīng)成為我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的高頻詞。10月,蜂巢能源與國際能源巨頭萬浦簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成為蜂巢能源在泰國市場布局以及國際化進程中的重要一步;9月,美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布聲明,國軒高科將斥資20億美元在該州新建一座電動汽車鋰電池工廠,計劃于2024年投產(chǎn)……
今年以來,國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛加速布局國際市場,擴大海外生產(chǎn)、研發(fā)規(guī)模。東興證券研報指出,國內(nèi)動力電池廠商“出海”提速趨勢將帶動我國在全球動力電池市占率提升,龍頭企業(yè)有望搶占先機,充分受益于海外市場環(huán)境與利潤空間。
成本優(yōu)勢凸顯
據(jù)了解,相比國外,我國電池供應產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,企業(yè)兼具成本、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢,因此,國際車企更愿意與中國電池供應商合作。“新能源汽車市場高增長驅(qū)動鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。近年來,國內(nèi)電池企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,規(guī)模經(jīng)濟效應逐步顯現(xiàn),大大降低了生產(chǎn)成本。”吳微指出,通常國際車企會優(yōu)先選擇與當?shù)毓毯献鳎诔杀緝?yōu)勢面前,這種壁壘比較容易被打破。“可以看到,面對激烈競爭,已經(jīng)有很多日韓車企為降低成本、提高競爭力,開始選擇從中國采購電池。”
根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),韓國動力電池進口額從2021年的36億美元增至2022年的60億美元;今年1至8月的進口額已經(jīng)超過2022年全年數(shù)額,達到62億美元。其中,自中國的進口額從2021年的33億美元增至2022年的56億美元,今年前8個月則達到59億美元。
韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)也顯示,今年1-9月,全球動力電池裝機量排名前十位的企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)6席,市占率達62.9%。“隨著未來產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢進一步穩(wěn)固、成本優(yōu)勢持續(xù)保持,中國動力電池在全球市場的份額還將進一步擴大。”吳微說。
積極應對各類挑戰(zhàn)
值得一提的是,“出海”也已成為國內(nèi)動力電池企業(yè)消化產(chǎn)能的出路之一。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國動力電池累計裝車量為152.1GWh,同期我國動力電池累計產(chǎn)量約為293.6GWh。以此計算,今年上半年,動力電池產(chǎn)量接近裝車量的兩倍。上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部高級研究員方李喆此前接受記者采訪時表示:“在國內(nèi)鋰電產(chǎn)能投入多、國內(nèi)市場無法消化全部產(chǎn)能的情況下,企業(yè)肯定會考慮出口。”
不過,動力電池企業(yè)“出海”也并非一帆風順。近年來,歐盟、美國相繼出臺一些準入政策,例如,根據(jù)《歐盟電池與廢電池法規(guī)》,自2027年起,動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”,記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息;美國《通脹削減法案》針對中國鋰電池加收關稅,并為符合電池本土化要求的企業(yè)提供補貼。
“近幾年,國際綠色貿(mào)易壁壘比較多,對于中國電池企業(yè)來說,'走出去'尤為重要。企業(yè)在海外投資設廠,雖然成本會高一些,但更利于擴展海外市場業(yè)務。”吳微說。
另外,吳微進一步表示,中國動力電池企業(yè)想構(gòu)筑持續(xù)的競爭優(yōu)勢,一方面需要有足夠大的國內(nèi)市場規(guī)模,維持企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟帶來的高性價比優(yōu)勢;另一方面,企業(yè)要加大對新技術(shù)投資,以保證在未來變革中保持技術(shù)領先性。