一、新能源城市物流車定義

 

城市物流車泛指應用于城市范疇內的物流用途車輛，因城市物流具備物流活動頻繁、運輸距離短、物流節點多、運送批量小、品種多、頻率高，受城市規劃與各種管制的制約等特點，車輛類型相對分散。

 

由于城市發展具備人口密集、道路交通擁堵、排放污染相對嚴重等特征，是行業內車輛電動化趨勢相對明朗的細分場景。

 

目前新能源城市物流車包括卡車類和客車類，卡車類包括廂式運輸車、基于用途細分市場的改裝車（冷藏、郵政）等，客車類包括客車類廂式運輸車、客車類改裝車（冷藏車、郵政車），部分客貨兩用的交叉乘用車及MPV也在從事城市物流。

 

二、新能源城市物流車發展環境評估

 

1、中國經濟的快速恢復 為整體物流行業發展奠定基礎

 

城市物流是整體物流行業的組成部分，物流行業與國民經濟的發展息息相關，2020年，中國經濟受疫情影響，呈現短期深度下滑的態勢，得益于國家層面高度重視，舉全國之力支援武漢，在76天的時間內，使得疫情迅速得以控制，并且應對疫情反彈，提出了一系列措施，使得中國經濟在2020年，快速得到恢復，2020年國內生產總值（GDP）1015986億元，首次突破100萬億，增長2.3%。其中消費支出占GDP比重54.3%，是近年來的最高水平，從宏觀經濟運行角度，保障了整體經濟發展環境的穩定。

 

2、新基建的發展與城市物流行業未來趨勢有更多的融合

 

發力于科技端的新型基礎設施建設，主要包括七大領域：5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。物流行業持續關注的核心要素效率，在5G、大數據中心、人工智能等新基建的快速應用過程之中，將會得到持續的提升。

 

諸多行業專家對未來城市物流車給出智能化、電動化的提升方向，與新基建的發展趨勢相吻合，可以預見，未來隨著新基建的不斷完善，未來城市物流車的電動化進程，將會進一步加快。

 

3、城市集群的發展，保障了城市物流總量的穩定發展

 

中國城市發展集群已經初步形成，以京津冀、長三角、珠三角、長江帶，為核心的“三圈一帶”多中心城市發展格局，帶動全國經濟的全面協調發展，從城市集群發展衍生的人口相對集中，日常需求不斷擴大等特點，都將對城市物流起到積極的作用。

 

4、城鄉一體化為城市物流車打開更大的發展空間

 

2020年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務中，提到推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，促進大中小城市和小城鎮協調發展，結合鄉村振興戰略規劃（2018-2022年），提升農業裝備和信息化水平；優化農業生產力布局；壯大特色優勢產業；發展新型農村集體經濟；打造農業科技創新平臺基地；推動農村產業深度融合；集中治理農業環境突出問題；未來農村和農業將迎來快速發展，農村產業發展、農村經營主體、農業環境約束、農村裝備水平等，對物流車也是新的發展機遇和挑戰。適應新時代農村農業的物流車大有可為。城市物流車未來不單單局限在特大型城市，許多中小型城市以及城鎮級別的區域，同樣具備潛能，隨著城鄉一體化的發展，未來城市物流車的應用范疇，將會有進一步的提升。

 

5、社會消費形態改變，助力城市物流總量提升

 

中國是目前全球應用信息化、網聯化程度最高的國家，在疫情之前，智能支付的應用已經有相當高的普及率，此次疫情，加速社會消費形態的改變，以網上下單，送貨上門的方式滿足日常需求，既保障了安全，又節省了時間，已經得到社會，尤其是消費主力的80/90后的認可。

 

2020年全國網上零售額達11.76萬億元，同比增長10.9%，實物商品網上零售額達9.76萬億元，同比增長14.8%，占社會消費品零售總額的比重接近四分之一。消費總額的占比以及兩位數的增長，說明了社會消費形態已然發生轉變。

 

以此消費形態轉變而衍生出的貨物流轉方式發生了重要改變，由原有自行采購貨物，自行承擔貨物到家的消費形態，如趕集、逛超市、逛商場等，到在網絡平臺提出需求，通過物流，貨物被送到家。過程之中的貨物流轉由第三方承擔，網絡購物需求和線下物流等比例壯大，物流總量不斷穩步提升。

 

互聯網消費模式的轉變，穩固提升了城市物流的總量，有利于城市物流車的后續發展。

 

6、城市物流環境催生新能源車輛的發展

 

城市物流因其應用場景限制，對環保、排放要求較高，因貨物品類的不同，對應用車型的需求也有差異，加之物流模式的不同，形成具有自身特點的城市物流體系，隨著智能化、信息化的影響，未來城市物流車型也在不斷演變，目前已知的新能源適用場景中，以新能源物流車作為城市物流的主要運輸載體，應用于現有城市物流場景，已經形成行業共識。

 

7、政府通過規劃引領、路權等方式，鼓勵新能源物流車在城市中的應用

 

2020年11月2日，國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，明確中國新能源汽車發展愿景和相應部署。

 

規劃中提及，進一步加強公共領域電動化的引導，2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。

 

多數城市對已完成電子備案登記，接受監管的純電動輕、微型貨車（包含輕型廂式貨車和輕型封閉式貨車）開放路權，進一步提升物流企業購買新能源產品的積極性。

 

8、財政方面積極穩定補貼政策，支持行業健康發展

 

2021年新能源補貼政策在2020年12月31日發布，這是近幾年補貼政策頒布時間最早的，說明了政府對穩定新能源發展的態度，在支持行業保持良好發展勢頭的同時，穩定市場的預期。

 

2021年補貼要求保持購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變。補貼新政在2020年基礎上退坡20%，公共交通等領域車輛電動化，城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2020年基礎上退坡10%。其中N2類純電動貨車公共領域的補貼上限是4.95萬元，是新能源城市物流車的主力車型，受益于補貼政策的傾斜，2021年新能源城市物流車市場的發展值得期待。

 

9、新能源城市物流車發展面臨的問題

 

在關注利好發展環境的同時，同樣需要正視目前新能源城市物流車面臨的問題，目前主要問題集中在以下4個方面：

 

(1)產品方面，產品的可靠性，安全性仍有待提升，前期由于補貼原因，多數企業產品以“油改電”形式推出，補貼的變化導致產品研發周期縮短，可靠性大打折扣，在過分追求補貼的情況下，產品安全性降低，事故頻發，嚴重影響行業口碑。

 

(2)基礎設施方面，由于大城市的基礎設施建設成本較高，導致公共充電網絡密度不夠，加之監管不到位，導致充電難、充電價格高等問題，同樣制約新能源城市物流車的發展。

 

(3)法規方面，路權是關系到城市物流車新能源化的關鍵，但已知的目前公布了路權相關政策的21個省市，對于新能源物流車的路權限制，并無全面放開，部分時段、部分道路，仍無法行駛，制約了新能源城市物流車的發展。

 

(4)用戶方面，城市物流車作為工具類產品，用戶更多的是從經濟角度出發思考如何購買車輛，在經濟性滿足的條件下，產品的可靠性是用戶關注度最高的點，目前新能源城市物流車的經濟性、可靠性與傳統燃油車仍有較大差距。

 

三、未來發展趨勢判斷及規模預測

 

1、未來發展趨勢判斷

 

基于宏觀經濟判斷，未來中國經濟總體穩中向好的大趨勢不變，疫情雖然短期內對中國經濟產生了一定的影響，但從整體全球經濟發展的角度看，中國作為工業品類完善的國家，后期在全球經濟復蘇中，將起到至關重要的作用，多品類、大宗商品的輸出，對整體中國制造業和物流運輸行業都將是一次較大的提振。

 

國內需求內循環在疫情穩定的基礎上，快速恢復，新基建等項目的不斷上馬，加速物流行業信息化以及內在需求的滿足，物流效率不斷提升。

 

國家環境治理的決心影響城市物流車的能源形式由燃油向電動化轉型，新能源在未來城市物流車中，將逐步成為主導產品。

 

隨著基礎設施的不斷完善，產品性能的不斷提升，后續制約新能源城市物流車發展的主要因素都將逐步得到解決，行業發展可期。

 

2、新能源物流車未來規模預測

 

短期市場，新能源物流車受補貼退坡、路權等政策銜接等因素影響，出現短期銷量下滑，結合補貼階段產品的消化周期，預計2021年形成正向市場需求導向的轉變，銷量預期15萬輛。

 

中長期市場，新能源物流車存在多重利好因素的基本面未變，結合新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）目標，預計2025年，新能源物流車占城市物流車比重接近50%，銷量將達到50萬輛。隨著更換車型比例要求的提高，以及產品技術成熟度的不斷提升，預計2030年，銷量有望達到100萬臺。