廣州車展期間，以小鵬為代表的一些車企將800V高壓快充從先前的50萬(wàn)以上車型下放到20萬(wàn)級(jí)的新車上，似乎在佐證此前業(yè)界流傳的800V高壓快充加速上車或會(huì)終結(jié)換電模式的預(yù)判。
然而，車展落幕后的11月21日，蔚來(lái)就官宣長(zhǎng)安汽車成為首個(gè)對(duì)外開放換電合作伙伴。并且，蔚來(lái)和長(zhǎng)安接下來(lái)將聯(lián)合研發(fā)可換電車型，首款共用電池包的換電車型計(jì)劃2025年上市。這還不算完，官宣合作的前一天，李斌在內(nèi)部信中透露，還會(huì)與4-5家車企開放換電合作。
作為“蔚小理”新勢(shì)力中賬面最富裕的理想，則是以增程路線緩解車主續(xù)航焦慮，成了補(bǔ)能尚無(wú)“最優(yōu)解”的新能源汽車上半場(chǎng)，妥妥的“人生贏家”。
不過，當(dāng)理想也開始推出純電車型，當(dāng)蔚來(lái)不再把換電站當(dāng)成自己的護(hù)城河，當(dāng)800V高壓快充上更多車型乃大勢(shì)所趨，越來(lái)越卷的新能源汽車市場(chǎng)，卷價(jià)格、卷智駕、卷智能、卷配置之外，補(bǔ)能技術(shù)瓶頸的突破和不同補(bǔ)能模式的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)則是競(jìng)爭(zhēng)的基本盤。
甚至說(shuō)，補(bǔ)能技術(shù)和模式上的競(jìng)爭(zhēng)才是牽一發(fā)而動(dòng)全身的兵家要塞。
一、蔚來(lái)組出“開放局”，換電模式重投入下能否迎來(lái)可持續(xù)盈利？
作為踐行者，換電模式一直被業(yè)界和蔚來(lái)自己視為蔚來(lái)汽車的“護(hù)城河”。然而，高企的成本和費(fèi)用支出，卻是懸在換電模式頭上的“一把劍”。
在今年上海車展期間，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪就曾提及，換電站單站成本約為300萬(wàn)元，還不包括后期的運(yùn)營(yíng)和維修費(fèi)用，而蔚來(lái)的換電團(tuán)隊(duì)約有1500多人。
中郵證券一份研報(bào)則對(duì)蔚來(lái)?yè)Q電站投資成本給于了拆解，其中提及以其二代站為例，設(shè)備投資約150萬(wàn)元，電池投資高達(dá)100萬(wàn)元（13塊75kwh或100kwh電池），電力成本（假設(shè)每日服務(wù)30次）、租金成本與人力成本合計(jì)達(dá)到100萬(wàn)元，上述總成本約為350萬(wàn)元（一代站成本約為346萬(wàn)元）。
另?yè)?jù)蔚來(lái)官宣，截至11月20日，蔚來(lái)汽車全國(guó)換電站累計(jì)布局?jǐn)?shù)量2103座，今年新增換電站798座。按照規(guī)劃，今年蔚來(lái)汽車將累計(jì)布局2300座換電站。
高昂的投入，隨之而來(lái)的是盈利的難題。蔚來(lái)2023年第二季度業(yè)績(jī)公告稱，今年二季度，蔚來(lái)汽車營(yíng)收87.717億元，同比下降14.8%，毛利潤(rùn)為8700萬(wàn)元，同比下降93.5%，凈虧損達(dá)到60.56億元。而整個(gè)今年上半年，蔚來(lái)歸母凈利潤(rùn)仍然虧損109.26億元。
虧損的原因，在諸多業(yè)界人士看來(lái)，恰恰是以換電為核心的服務(wù)體系建設(shè)。
前文提到，補(bǔ)能模式的選擇會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身。因?yàn)檫@是一家新能源車企的戰(zhàn)略層面的決策，涉及到的不僅是一年兩年的發(fā)展問題，也非一款兩款車型的銷量和份額，而是能關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)盈虧表現(xiàn)甚至生死存亡。
在官宣“換電開放局”之前，圍繞蔚來(lái)的是諸多并不利好的消息，如裁員等，近期更有話題“蔚來(lái)汽車五年半虧764億”登上微博熱搜，引發(fā)討論。
事實(shí)上，換電模式并未能真正在白熱化的新能源市場(chǎng)為蔚來(lái)汽車的銷量帶來(lái)突出的提振作用。數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，蔚來(lái)交付1.6萬(wàn)輛，環(huán)比微增2.77%，未能觸及2萬(wàn)大關(guān)。此前，李斌曾表示：“有信心讓銷量在下半年實(shí)現(xiàn)單月2萬(wàn)輛”。而今年1-10月，蔚來(lái)共交付新車12.6萬(wàn)輛，剛剛達(dá)到年度交付目標(biāo)的一半。
反觀走增程路線的理想和快充路線的小鵬汽車，銷量卻走在了有換電“護(hù)城河”的蔚來(lái)前面。
由此來(lái)看，換電模式到底是“護(hù)城河”，還是僅僅是一種理想主義的“堅(jiān)持”？隨著從封閉走向開放，換電模式的未來(lái)或也充滿變數(shù)。
現(xiàn)在，李斌已經(jīng)開始將換電模式與云服務(wù)作比較，甚至有意無(wú)意地提出了一個(gè)“能量云”概念。作為連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，畢業(yè)于北京社會(huì)學(xué)系的李斌，有理想主義的色彩，但是也是一個(gè)實(shí)打?qū)嵉幕ヂ?lián)網(wǎng)“商人”。易車網(wǎng)、易鑫金融都是他一手創(chuàng)辦的，就連曇花一現(xiàn)的摩拜單車背后那個(gè)神秘的天使投資人，也是蔚來(lái)汽車?yán)畋蟆?br />
有這樣豐富的連續(xù)創(chuàng)業(yè)和個(gè)人投資經(jīng)歷，有理由相信蔚來(lái)不會(huì)成為下一個(gè)威馬，但為了爭(zhēng)取更多的外部資金和市場(chǎng)份額，為了講好故事和提振銷量，已經(jīng)組出開放局的換電模式，也說(shuō)不定會(huì)被賦予更多的概念和模式層面的內(nèi)涵與光暈，不管現(xiàn)實(shí)的還是虛無(wú)的，只要是能避免成為第二個(gè)危馬和摩拜的，就都有可能發(fā)生。
但，在可見的未來(lái)幾年，換電模式終究還只能是補(bǔ)能方案的一種，要將換電和云扯上關(guān)系，多少有點(diǎn)炒作的意味了。
二、理想“聰明出牌”，引零跑、問界們熱銷的增程路線還能“當(dāng)打”幾年？
與李斌同樣“起家”于汽車互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的李想，雖然有著同樣制造智能汽車的抱負(fù)，但卻在執(zhí)行時(shí)做出了與蔚來(lái)李斌截然不同的補(bǔ)能技術(shù)路線上的決策。
通過給被續(xù)航焦慮拉滿的車主提供一個(gè)放心的補(bǔ)能解決方案，理想走出了一條增程式的新能源汽車補(bǔ)能路線，并讓理想全系增程車型在過去幾年持續(xù)大賣。
而今年，無(wú)論是零跑還是問界的增程車型也都大賣，就連小米也有純電+增程兩條腿走路的計(jì)劃。
因走增程路線獲得大賣而被稱為續(xù)航焦慮時(shí)代“人生贏家”的李想，其為理想汽車選擇的增程路線優(yōu)劣何在？是過渡技術(shù)還是會(huì)在未來(lái)幾年仍能叱咤風(fēng)云？
擺在理想面前的增程路線，隨著理想也開始推出純電車型，增程究竟還是不是一張好牌？
從目前理想在“蔚小理”乃至整個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的銷量、份額來(lái)看，增程路線這個(gè)補(bǔ)能方案的決策，李想當(dāng)初是做對(duì)了。
應(yīng)該是，李想比李斌更務(wù)實(shí)，或者說(shuō)，更清醒地看到了新能源汽車在當(dāng)時(shí)以及未來(lái)幾年最核心的技術(shù)瓶頸，不是“智”而是“電”。車，不管用什么補(bǔ)能方案，首先一點(diǎn)就是要能跑，能滿足各種場(chǎng)景的出行需求。
但是，理想one時(shí)代的補(bǔ)能技術(shù)或者說(shuō)動(dòng)力電池技術(shù)是處于瓶頸期的，單靠電池包本身是無(wú)法實(shí)現(xiàn)多長(zhǎng)里程續(xù)航的，而且也沒有目前的所謂800V高壓快充這種技術(shù)可用。
另一個(gè)現(xiàn)實(shí)則是，選擇新能源汽車的車主，要么是從燃油車“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”而來(lái)，養(yǎng)成了有車就開，沒油就加的習(xí)慣。要么是新車主，對(duì)續(xù)航里程的焦慮感更突出。同時(shí)，他們也會(huì)權(quán)衡一個(gè)性價(jià)比，像買手機(jī)一樣，不是只買貴的，而是要買最合適的。
理想ONE的定位是大型增程式電動(dòng)SUV，與同為大型7座SUV的ES8不一樣，理想ONE的動(dòng)力系統(tǒng)里不止有電池包，還有一臺(tái)由發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)組成的增程器。
為什么要做增程式汽車？李想當(dāng)時(shí)給出的幾點(diǎn)理由是，電動(dòng)SUV需要的電池包成本昂貴，即便是緊湊型SUV，也需要10萬(wàn)元左右的電池成本；中大型電動(dòng)SUV為了實(shí)現(xiàn)高續(xù)航，電池重量會(huì)非常驚人，這需要額外的車身成本投入，比如全鋁車身，得不償失且造價(jià)高昂；
中國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀是充電設(shè)施不均勻且比例不合理，充電體驗(yàn)也差，增程器的存在可以彌補(bǔ)這塊用戶體驗(yàn)。
由此來(lái)看，理想選擇增程這一補(bǔ)能路線，也的確是為了在面對(duì)蔚來(lái)這樣的同為新勢(shì)力的競(jìng)對(duì)時(shí)，可以讓自家的SUV比競(jìng)品更具性價(jià)比，但又不失“質(zhì)價(jià)比”。
然而，雖然坐擁新勢(shì)力“銷冠”，理想的增程路線并非高枕無(wú)憂。早在理想ONE時(shí)期，關(guān)于增持式解決方案利弊的爭(zhēng)議就滔滔不絕。
即便是問界、零跑等也推出增程式車型，爭(zhēng)議仍在延續(xù)。
一方面是，電池技術(shù)正在不斷突破瓶頸，續(xù)航里程越來(lái)越好，上車成本也明顯降低。
另一方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，充電樁數(shù)量和布設(shè)速度大規(guī)模提速。
這種背景下，留給增程路線的想象空間還有多大，就進(jìn)一步引發(fā)爭(zhēng)議。而隨著廣州車展上理想純電車型的首亮相，也側(cè)面說(shuō)明理想在增程路線之外，也開始探索純電之路。
不過，與理想ONE時(shí)期相比，當(dāng)下新能源汽車市場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)愈演愈烈，以至于拼性價(jià)比最直接的方式就是降低成本，而這種背景下，本身就是有上車成本優(yōu)勢(shì)的增程路線，卻又被零跑、問界乃至小米當(dāng)成了“香餑餑”。
不禁要問，作為過渡路線的增程式補(bǔ)能技術(shù)方案，還能“當(dāng)打”幾年？
三、800V高壓快充上車成本降低，超級(jí)快充時(shí)代漸趨普及如何影響純電市場(chǎng)格局？
此前只搭載在50萬(wàn)以上電動(dòng)車的800V高壓快充技術(shù)，被小鵬G6和智己LS6分別帶到20萬(wàn)級(jí)車上后，在剛剛結(jié)束的廣州車展上，可以看到，新能源汽車領(lǐng)域已然刮起800V高壓快充上車的浪潮。
無(wú)論是吉利銀河E8、星途星紀(jì)元ES，還是極氪001、極狐阿爾法T5，理想MEGA和小鵬X9，都不約而同搭載了800V高壓快充技術(shù)。
而隨著800V高壓快充技術(shù)漸趨普及，在諸如小鵬等車企的超快充電樁鋪設(shè)達(dá)到一定基數(shù)后，高壓快充也就意味著走向大規(guī)模應(yīng)用時(shí)代。
當(dāng)然，高壓快充要獲得如此發(fā)展前景，也與電氣系統(tǒng)的安全性能、成本降低以及超快充基建的提速等多種因素有關(guān)。
如果能確保800V高壓系統(tǒng)這一精密電氣系統(tǒng)的安全性能，同時(shí)又能通過降本提效進(jìn)一步下放到20萬(wàn)以下價(jià)格帶的車型上，再輔之以車企自建和第三方共建的超快充基建規(guī)模效應(yīng)形成。屆時(shí)，充電速度堪比加油、充電體驗(yàn)堪比換電的高壓超級(jí)快充，或會(huì)真正影響未來(lái)純電汽車的走勢(shì)甚至格局的洗牌。
畢竟，補(bǔ)能，是除智能、智駕、硬件之外，電動(dòng)車主關(guān)心的焦點(diǎn)所在，也是新能源汽車發(fā)展路上一項(xiàng)真正“卡脖子”的技術(shù)。
寫在最后：
短期來(lái)看，增程路線仍有望受到大眾消費(fèi)者青睞，是緩解續(xù)航焦慮的性價(jià)比“解法”；也是新能源車價(jià)格越來(lái)越卷之下，新勢(shì)力和老牌車企以降低整車成本來(lái)贏取競(jìng)爭(zhēng)力和份額的“良方”。
與增程路線“較勁”的，當(dāng)屬800V高壓快充，隨著不斷下放到較低價(jià)格段的車型上，加上基建的鋪設(shè)速度和廣度，有望與增程車型形成一種“競(jìng)速效應(yīng)”，贏得更多用戶認(rèn)可。
換電模式，在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)上會(huì)隨著蔚來(lái)與長(zhǎng)安等更多車企的開放結(jié)盟，得到推進(jìn)。但是，已經(jīng)在支出上“拖了蔚來(lái)盈利后腿”的換電站建設(shè)，亟需找到除了自建之外的“新解法”。如果僅僅停留在蔚來(lái)自建、以及幾家結(jié)盟車企共建的層面，“護(hù)城河”的優(yōu)勢(shì)，或許會(huì)被增程車輛的基數(shù)擴(kuò)大和高壓快充的大勢(shì)所“沖淡”。
整體來(lái)看，如果將換電技術(shù)比作早期手機(jī)的“換電池”、增程路線視為大容量的“充電寶”，那么800V高壓快充取其字面意思，就好比智能手機(jī)的“超級(jí)快充”。這三者的體驗(yàn)孰優(yōu)孰劣，相信用戶自有判斷。
而誰(shuí)是大勢(shì)所趨，誰(shuí)是暫時(shí)的低成本“平替”，誰(shuí)會(huì)在未來(lái)補(bǔ)能生態(tài)體系日臻完善下被“淘汰”，誰(shuí)又能以協(xié)同部署在“降本提效”中構(gòu)筑起真正的護(hù)城河，我們尚需拭目以待。
