蔚來、長安官宣換電合作，后面還有4-5家在談。


蔚來首個(gè)車企合作換電業(yè)務(wù)終于落地了。

11月21日，蔚來與長安汽車在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等四個(gè)方面展開合作。

根據(jù)協(xié)議，蔚來將與長安聯(lián)合研發(fā)可換電車型，首款車計(jì)劃于2025年上市。

自換電模式誕生以來，就被視為是一種重資產(chǎn)和重投入的補(bǔ)能模式，因此當(dāng)蔚來成立之初將換電作為主要的補(bǔ)能模式后，業(yè)內(nèi)就對這門生意一直持有疑問，但蔚來創(chuàng)始人李斌始終對換電市場未來會(huì)蓬勃發(fā)展深信不疑。

在他看來，換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施。阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等的云服務(wù)很大一部分市值都來自于“云服務(wù)”。如果沒有云他們的市值都會(huì)打折扣。而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中，都虧損了許多年才最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在的成功。

李斌表示，換電是蔚來巨大的先發(fā)優(yōu)勢，目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時(shí)刻，長安汽車是第一家合作伙伴，后面還有4-5家在談。

如此看來，隨著合作車企數(shù)量的增加，換電業(yè)務(wù)很可能會(huì)改善蔚來目前的財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面將掌握更大的話語權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)徹底翻身。

但換電市場，真如想象般美好嗎？

01

前仆后繼

2007年，一家名為Better Place的電動(dòng)汽車“換電”公司在以色列成立。一年后，Better Place斥巨資打造的首座“換電站”落地，并與雷諾公司簽訂了提供10萬輛Fluence ZE電動(dòng)車的合作協(xié)議。

彼時(shí)，Better Place描繪了美好圖景：當(dāng)你開著電動(dòng)汽車行駛在公路上，電力儲(chǔ)備臨近50%時(shí)，它會(huì)自動(dòng)提示需要充電，并用車載的移動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)將你帶到最近的Better Place電池屋。在那里，用1-2分鐘便可完成更換電池。

Better Place希望通過換電模式成為電動(dòng)汽車世界的運(yùn)營商——無論你購買的是哪家汽車廠商生產(chǎn)的電動(dòng)汽車，都能夠?yàn)槟闾峁╇姵鼐S護(hù)、更換和充電服務(wù)。但是，這樣的美好愿景還沒等到照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的那一天，Better Place就因?yàn)橛芰Σ蛔恪⒁?guī)模擴(kuò)張速度太慢而陷入經(jīng)營危機(jī)。

2013年，成立僅6年的Better Place轟然倒下，即使當(dāng)時(shí)估值一度達(dá)到空前的22.5億美元，但看不到希望的換電模式依然被資本無情拋棄。

Better Place直到關(guān)張時(shí)，在全球范圍內(nèi)也僅僅推出了幾千輛換電車，時(shí)任雷諾汽車CEO戈恩曾公開宣稱，換電模式是死路一條，F(xiàn)luence ZE將是雷諾最后一款采用換電模式的電動(dòng)車。

Better Place 的窮途末路放在現(xiàn)在來看更像是生不逢時(shí)，畢竟目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體環(huán)境不可同日而語。盡管失敗了，但其給后人留下的底盤換電技術(shù)和運(yùn)營過程中的經(jīng)驗(yàn)價(jià)值是無法估量的。

在Better Place隕落后，仍有一大批“追隨者”前仆后繼地殺入換電市場。

2013年，美國明星電動(dòng)車公司特斯拉對外展示了其90秒快換技術(shù)，再一次在全世界范圍內(nèi)引爆換電話題。從技術(shù)層面上來看，特斯拉沿用了Better place 的底盤換電思路，只是在速度上進(jìn)行了提升。

不過，特斯拉的換電模式開展沒多久，精明的馬斯克便看到了底盤式換電的致命缺陷：異形電池?zé)o法跨車系車型共享，換電站兼容性低。

馬斯克認(rèn)為如此低的兼容性無法提升運(yùn)營效率，而且以車企來整合車企資源，形成通用標(biāo)準(zhǔn)更不現(xiàn)實(shí)。在復(fù)雜的換電環(huán)境下，特斯拉也默默地退出了換電舞臺(tái)。

然而，國外先行者的失敗似乎并沒有影響中國企業(yè)對換電市場的熱情，尤其是國家電網(wǎng)和奧動(dòng)新能源兩家老牌勁旅，它們已在換電領(lǐng)域征戰(zhàn)多年。

早在2000年，奧動(dòng)新能源就開始探索換電技術(shù)，并于2005年在蘭州設(shè)立首個(gè)充換電實(shí)驗(yàn)站。2008年、2010年奧動(dòng)新能源分別為北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)提供換電運(yùn)營服務(wù)。多年來，奧動(dòng)新能源只是服務(wù)于公共用車領(lǐng)域，私人市場一直未能打通。

國家電網(wǎng)換電項(xiàng)目首次亮相是在2011年“十一五”國家重大科技成就展上，國網(wǎng)現(xiàn)場展示為眾泰與海馬純電動(dòng)車型換電服務(wù)的全過程。國網(wǎng)雖然跑通了換電的商業(yè)模式，但是受制于體制因素?zé)o法打通產(chǎn)業(yè)鏈形成商業(yè)生態(tài)，不得不在2014年暫停了換電站項(xiàng)目。

國網(wǎng)換電項(xiàng)目被凍結(jié)后，在看到打通換電體系產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)造換電生態(tài)的可能的聶亮離開了國網(wǎng)，同年成立杭州伯坦，并在國家電網(wǎng)換電基礎(chǔ)上進(jìn)一步研發(fā)，國網(wǎng)模式才得以延續(xù)。

02

風(fēng)口已至？

換電市場并沒有因前人的節(jié)節(jié)敗退而跌入谷底，尤其是在中國。

2020年，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》規(guī)定，新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬元以下（含30萬元），但換電模式車輛不受此規(guī)定限制。

換電車輛成為補(bǔ)貼退坡后的一個(gè)例外。

2021年，工信部和國家能源局聯(lián)合宣布在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)。在此之前，國家市場監(jiān)管總局（國家標(biāo)準(zhǔn)委）還批準(zhǔn)發(fā)布了換電領(lǐng)域首個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)，已于當(dāng)年11月1日正式實(shí)施。

在政策驅(qū)動(dòng)下，換電市場重燃戰(zhàn)火，曾經(jīng)不受待見的“換電模式”逐漸走向市場前端，吸引著更多“玩家”加入。

目前，換電領(lǐng)域的參與方有以車企為代表的蔚來、小鵬、吉利，也有以能源企業(yè)為代表的中石化，還有以第三方服務(wù)商為代表的國家電網(wǎng)、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦以及去年剛剛?cè)刖值膶幍聲r(shí)代。

這些企業(yè)僅是加入“換電”大軍中的一小部分，目前還有一大波資本伺機(jī)而動(dòng)，都想在“換電”春風(fēng)來臨之際大賺一筆。

Better Place和特斯拉都沒干成的事，中國企業(yè)就能行得通嗎？靠政策支持的換電模式，能成為主流嗎？

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國的新能源汽車的整體品質(zhì)已經(jīng)得到極大提升。盡管如此，電動(dòng)汽車的續(xù)航問題一直被消費(fèi)者所詬病，也成為了制約電動(dòng)汽車大規(guī)模應(yīng)用的重要因素之一。

目前解決電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航問題的途徑，主要是圍繞充電模式和換電模式兩種做文章?？傮w來看，大多數(shù)電動(dòng)汽車企業(yè)以充電模式為主，少數(shù)企業(yè)正在探索換電模式。關(guān)于這兩種模式孰優(yōu)孰劣，業(yè)界也一直都存在激烈的爭論。

為什么會(huì)出現(xiàn)“換電模式”？原因很簡單，就是充電“慢”，無他。用一句話來概括換電模式就是：電池沒電了，去換電站換一塊滿電電池。就是這么簡單，是不是聽起來比燃油車加油還方便？

雖然設(shè)想很完美，但“理論”最怕遇到“現(xiàn)實(shí)”。借著政策的紅利，換電行業(yè)似乎重新成為了風(fēng)口，但10年前所遇到的問題，到如今仍然沒能徹底解決。

回看Better Place倒閉的根本原因，主要有兩方面：一是投入高，回報(bào)低；二是電池標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一。這兩大因素也是所有換電企業(yè)必須要面對的問題。

巨大的前期投資將會(huì)壓倒很多企業(yè)，Better Place的每一個(gè)換電站造價(jià)都接近百萬美元，是特斯拉充電站的一倍還多，這還沒有算日常運(yùn)營成本。

蔚來也是如此，蔚來副總裁沈斐估算，按每度電6毛錢、平均每單50度電計(jì)算，一天換電50單、一年收入五六十萬，基本可以覆蓋場地租金和設(shè)備折舊。按照每輛車每周換一次電計(jì)算，一座換電站大概要輻射350臺(tái)車，才能支撐一天50單。

蔚來換電業(yè)務(wù)想成功，需要至少滿足1000億銷售規(guī)模、單座換電站成本壓縮到160萬元以內(nèi)、維持3%-5%的凈利率三個(gè)硬指標(biāo)。若蔚來達(dá)到年初設(shè)立的2023年新增1000座換電站這一目標(biāo)，累計(jì)花費(fèi)將達(dá)到數(shù)十億。

隨著換電站越建越多，巨額的資金投入讓蔚來不得不重新審視投入產(chǎn)出的問題。

03

換電的終局

在沒有市場規(guī)模的情況下，換電模式幾乎無法實(shí)現(xiàn)盈利，而想要擴(kuò)大規(guī)模，就必須要統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)，但這對于如今競爭十分激烈的市場而言，又談何容易。

電池標(biāo)準(zhǔn)化的問題，似乎比高昂的成本更加難以解決。

換電模式并非像手機(jī)更換一塊電池板那么簡單，換電模式需明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中涉及車的制造路線、電池制造技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、國家智能電網(wǎng)建設(shè)、城市規(guī)劃、車輛準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)修改等一系列問題。

Better Place創(chuàng)立之初的理念是做類似電信運(yùn)營商的角色，但和電信運(yùn)營商的壟斷地位相比，其在各大車企面前并沒有話語權(quán)，以上這些問題自然也無法解決。

而對于各大車企而言，誰也不希望未來在電池領(lǐng)域被所謂的“運(yùn)營商”所束縛，奔馳、寶馬、奧迪、豐田，到國內(nèi)的比亞迪，每一家車企都希望充電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能夠和自己企業(yè)目前正在測試或使用的標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一。

電池的續(xù)航能力和耐久性，也是各大車企電動(dòng)車競爭的最核心競爭優(yōu)勢，如果所有的電池產(chǎn)品性能一致，對于各個(gè)汽車品牌而言，是無法接受的。

換電模式就像當(dāng)年P(guān)C行業(yè)發(fā)展“兼容機(jī)”模式一樣，當(dāng)年IBM由于推廣兼容機(jī)確立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、降低了個(gè)人電腦成本，但I(xiàn)BM的個(gè)人PC業(yè)務(wù)卻開始衰落，并被英特爾和微軟等硬件軟件供應(yīng)商超越。

而現(xiàn)在的車企選擇換電模式，也可能會(huì)面臨類似的困境。

目前汽車行業(yè)是“整車為王”的邏輯，整車廠要掌控一切，包括市場、資源等以最大限度讓自己說了算，然后確保最大商業(yè)利益的獲取。

可換電模式帶來的是，隨著電池箱要求統(tǒng)一，電動(dòng)汽車的整車控制器、電池管理系統(tǒng)等將像當(dāng)年的英特爾和微軟一樣占領(lǐng)新的話語權(quán)，而主機(jī)廠話語權(quán)將變?nèi)?，品牌與個(gè)性化將因?yàn)榻y(tǒng)一配套架構(gòu)而弱化。

因此，主機(jī)廠選擇換電模式就相當(dāng)于與IMB一樣給自己挖了個(gè)“坑”。在整車為王邏輯的前提下，換電模式在產(chǎn)品上很難行得通。

從用戶的角度來看，各個(gè)廠家的電池先不說標(biāo)準(zhǔn)化（電池技術(shù)參數(shù)、尺寸參數(shù)）不一致。即使都是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，質(zhì)量也分三六九等，剛買的汽車去換一個(gè)舊電池，誰能愿意？

此外，在進(jìn)行換電之后，自己原本的新電池是否被換成了舊電池？頻繁換電對于自己的車輛安全性是否有影響？這都是用戶所擔(dān)心的問題，出于對這些問題的顧慮，很多個(gè)人消費(fèi)者也會(huì)對換電模式望而卻步。

不過，換電模式也并非絕對沒有市場，換電商業(yè)化的突破口應(yīng)該在出租車、網(wǎng)約車、物流車這些城市化用車上。

政策中定義的“車電分離”模式或“換電模式”的整體思路，也是通過借鑒在網(wǎng)約車、出租車、公交車等公共服務(wù)領(lǐng)域的換電模式和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)面向私人用戶的充換電結(jié)合、電池配置靈活、續(xù)航里程長短兼顧的新能源產(chǎn)品。

因此，換電的通用性目前僅存在于城市公共用車領(lǐng)域，在這種情況下做換電的“趨同”還有一定可行性，但如果在一個(gè)大類別里，想讓它完全統(tǒng)一就太難了。