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工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈 | 投研精選

發(fā)布日期:2024-06-12  來(lái)源:中國(guó)能源網(wǎng)

核心提示:東海證券近日發(fā)布電池及儲(chǔ)能行業(yè)周報(bào):全國(guó)工商業(yè)峰谷價(jià)差收窄,工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性仍存。以下為研究報(bào)告摘要:市場(chǎng)表現(xiàn):本周(6/
東海證券近日發(fā)布電池及儲(chǔ)能行業(yè)周報(bào):全國(guó)工商業(yè)峰谷價(jià)差收窄,工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性仍存。

以下為研究報(bào)告摘要:

市場(chǎng)表現(xiàn):本周(6/3-6/9)申萬(wàn)電池板塊整體下跌3.52%,跑輸滬深300指數(shù)3.36個(gè)百分點(diǎn)。主力凈流入前五為科達(dá)利、安孚科技、國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方股份;凈流出前五為寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、天賜材料、先導(dǎo)智能。

電池板塊

(1)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng),行業(yè)需求向好。乘聯(lián)分會(huì):2024年5月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量91萬(wàn)輛,同/環(huán)比+35%/+16%。伴隨“以舊換新”的政策落地,價(jià)格戰(zhàn)緩和,市場(chǎng)消費(fèi)積極性提振,整體消費(fèi)潛力被激發(fā),需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。各車(chē)企新能源新產(chǎn)品迭代迅速,對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量構(gòu)成有力支撐,預(yù)計(jì)2024年全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1150萬(wàn)輛,同比+20.0%。

(2)行業(yè)供給端有序調(diào)整,價(jià)格趨穩(wěn)。1)鋰鹽:工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈,價(jià)格震蕩運(yùn)行;2)正極材料:磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過(guò)于求的局面下價(jià)格尚未穩(wěn)定,目前已處于盈虧平衡邊緣;3)負(fù)極材料:當(dāng)前下游訂單有所增加,但是負(fù)極廠對(duì)生產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度;4)隔膜:本周隔膜市場(chǎng)需求向好,濕法隔膜海外需求上升,整體來(lái)看隔膜行業(yè)供需基本平衡。

建議關(guān)注:寧德時(shí)代:全球鋰電龍頭。1)出貨量:2024年保守出貨480GWh,全年利潤(rùn)約460億元。2)鋰鹽自供比例提升:邦普回收約3-4萬(wàn)噸,江西項(xiàng)目約3萬(wàn)噸,可滿足60GWh電池生產(chǎn)。特銳德:公司在保持傳統(tǒng)箱變電力設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的前提下,受益于電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)升級(jí),未來(lái)有望迎來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?。公司作為全?guó)充電運(yùn)營(yíng)商龍頭,在資金、渠道、技術(shù)、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),目前已扭虧為盈。

儲(chǔ)能板塊

(1)本周新增9個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目,6個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。本周(截止6月7日)儲(chǔ)能項(xiàng)目招中標(biāo)總規(guī)模為1.66GW/4.27GWh,其中招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為0.89GW/2.68GWh,環(huán)比回升;中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模為0.77GW/1.60GWh;中標(biāo)價(jià)格方面,本周儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1.12元/Wh,環(huán)比-3.4%。

(2)全國(guó)峰谷價(jià)差趨勢(shì)性縮窄,工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性仍存。今年以來(lái)浙江、河南、江蘇多地發(fā)布分時(shí)電價(jià)調(diào)整政策,全國(guó)范圍內(nèi)峰谷電價(jià)差縮窄趨勢(shì)顯著,河南省分時(shí)電價(jià)調(diào)整新政亦正式落地。從最新公布的6月全國(guó)代理購(gòu)電價(jià)格來(lái)看,今年6月全國(guó)共計(jì)22個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超0.6元/kWh(其中共14個(gè)區(qū)域最大峰谷價(jià)差超0.7元/kWh)、超7成區(qū)域峰谷價(jià)差同比下降。盡管峰谷價(jià)差縮窄趨勢(shì)表現(xiàn)出一定的可持續(xù)性,但由于儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)持續(xù)下行,儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)成本相應(yīng)下降,工商業(yè)儲(chǔ)能仍具備經(jīng)濟(jì)性。

建議關(guān)注:上能電氣:1)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局,包括上游儲(chǔ)能逆變器、中游儲(chǔ)能電池PACK產(chǎn)線及下游電站。2)公司充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)一體化布局,儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓,中標(biāo)多個(gè)大額儲(chǔ)能項(xiàng)目,儲(chǔ)能逆變器出貨量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

 
 
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