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固態電池:周期之風將起,體系升級在即

發布日期:2024-06-07  來源:同壁財經

核心提示:固態電池近期熱點頻頻,產業邏輯清晰。中國鋰電池產業鏈產值超萬億元,領跑全球市場。消費方面:據央視新聞報道,鋰電池產業鏈下
固態電池近期熱點頻頻,產業邏輯清晰。中國鋰電池產業鏈產值超萬億元,領跑全球市場。

消費方面:據央視新聞報道,鋰電池產業鏈下游需求大致包括新能源汽車、儲能、消費電子,其中占比最高的為新能源汽車,2023 年約 70%;投資方面:據 GGII 不完全統計,2023 年 13 家國內鋰電企業海外建廠,投資總額超過 1340 億元;出口方面:據 CIAPS,2023 年我國鋰電池出口約 650 億美元,同比 +28%,其中歐洲 254 億美元(同比 +20%),亞洲 206 億美元(同比 +26%),北美 141 億美元(同比 +37%)。


需求驅動,鋰電池產業鏈或周期向上。分開來看:1)GGII 預計,2024 年全球新能源汽車銷量有望突破 1800 萬輛,電動車滲透率超過 20%;2)Trendforce 預計,2024 年全球儲能新增裝機 74GW/173GWh,同比 +33%/41%;3)Counterpoint Research 預計,2024 年全球智能手機出貨量約 12 億部,同比 +3%。電池價格已大幅下降。據 GGII,電芯價格一路下探,部分企業電芯價格跌破 0.4 元 /Wh,已有 0.38 元 /Wh 報價。相應的,碳酸鋰價格也經歷了下滑,據 GGII,碳酸鋰價格從 2023 年初 55 萬元 / 噸跌至年底 10 萬元 / 噸,進入 2024 年仍處于底部區域,4 月來到 11 萬元 / 噸附近。原因在于短期相對需求不強。據 GGII,2024 年預計中國鋰電池出貨量將超過 1100GWh,同比將超 +27%,其中動力超 820GWh,同比超 +20%,儲能超 200GWh,同比超 +25%。據 Infolink,2024 年預計全球電芯產能 3400GWh,其中動力約 2460GWh,儲能約 750GWh。據 SMM,2022 年中國產能占據全球 80% 的份額。

固態體系升級方面,產業化正在逐步落地。據 EV tank,2023 年全球鋰電池出貨量達 1203GWh,預計 2025 年超過 1900GWh,2030 年超過 5000GWh。據 Infolink,二三線廠商報價接近成本,利潤微薄,甚至虧損(截至 2024 年 3 月)。近年來,全球各國各地區都在積極推進固態電池研發。中國 2021 年出臺《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》,2023 年發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見》都包含固態電池相關推進意見。美國 2021 年發布《鋰電池 2021-2030 年國家藍圖》,目標 2030 年實現固態電池規模化生產。日本 2022 年更新《蓄電池產業戰略》,也提出了 2030 年固態電池商業化。韓國發布《2030 二次電池產業發展戰略》和《二次電池產業創新戰略》,提出 2026 年實現車端固態電池商業目標。歐盟也在 2023 年發布《歐洲電池研發創新路線圖》和第三版《電池 2030+ 路線圖》,提出相關預期目標。

車端應用方面,蔚來、智己、廣汽搭載固態電池新車型即將上市。據電池中國,蔚來汽車搭載的半固態電池,能量密度 360Wh/kg,容量 150KWh,預計 2024 年實現量產;智己 L6 搭載光年固態電池,能量密度 368Wh/kg,續航可達 1000 公里;廣汽昊鉑全固態電池,能量密度 400Wh/kg 以上,預計 2026 年裝車。

低空經濟催化方面,政策引導固態電池動力方向。2024 年 3 月 27 日,工信部、科技部、財政部、民用航空局聯合發布《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030 年)》通知,明確指出:" 加快布局新能源通用航空動力技術和裝備,推動 400Wh/kg 級航空鋰電池產品投入量產,實現 500Wh/kg 級航空鋰電池產品應用驗證 ",引導固態電池動力方向。

二級市場方面,6 月 5 日,表征板塊的電池 ETF ( 561910 ) 收跌 0.66%,量能明顯放大,全天成交近一億元,似有資金逢低布局。 據統計,電池 ETF ( 561910 ) 跟蹤的中證電池指數中," 固態電池 " 概念股占比高達超四成!指數從滬深市場中選取業務涉及動力電池、 儲能電池、消費電子電池以及相關產業鏈上下游的上市公司證券作為指數樣本,以反映電池主題上市公司證券的整體表現。場外投資者可以借道聯接基金(A 類:016019;C 類:016020)介入。

 
 
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