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熱度不再?10年漲百倍的新能源投融資接下來怎么走

發(fā)布日期:2024-04-30  來源:科創(chuàng)板日報

核心提示:財聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示,今年截至目前,新能源領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件77起,同比下降約30%;公開融資規(guī)模累計約113.2億元,與往年同
財聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示,今年截至目前,新能源領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件77起,同比下降約30%;公開融資規(guī)模累計約113.2億元,與往年同期相比基本持平。

過去10年來,新能源投資熱度持續(xù)上升,尤其是在2021年之后,更是成為風(fēng)頭一時無兩的資本熱點。但從去年開始,新能源投資熱度有所降溫,這除了與整個一級市場投融資收縮的趨勢同頻外,也與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。

近日舉行的“新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè)沙龍·共探新能源新趨勢”活動上,深圳高新投新能源組組長羅佳華表示,每個行業(yè)的發(fā)展都遵循一般規(guī)律,而在目前,整個新能源行業(yè)發(fā)展已經(jīng)到達一個拐點期。其以鋰電池賽道為例,“投資屆對鋰電池這一細(xì)分的看法是已經(jīng)發(fā)展過半,到節(jié)點階段后,重點布局應(yīng)該是往后看,也就是向應(yīng)用端聚焦。”

鋰電投資聚焦應(yīng)用端

涉及到具體的應(yīng)用領(lǐng)域,羅佳華重點提及了儲能、電池回收以及船舶動力電池三大細(xì)分。

羅佳華稱,從深圳高新投目前已投企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏來看,在儲能這一細(xì)分領(lǐng)域,繼家儲和表前市場之后,工商業(yè)儲能也開始進入到爆發(fā)階段,預(yù)期將在年內(nèi)實現(xiàn)約10倍的超速增長。“變化節(jié)點是去年鋰電池成本的減半下跌。在廣東、浙江等峰谷電價差較高的工業(yè)大省,一些工商業(yè)項目內(nèi)部的收益率能實現(xiàn)10個點,這對于很多國資而言,已經(jīng)屬于很不錯的現(xiàn)金流水平。”

而與此同時,儲能企業(yè)之間的競爭也進入到了白熱化階段。對此,分布式儲能系統(tǒng)集成商互宇數(shù)能總經(jīng)理向超耀在上述活動中表示,儲能領(lǐng)域從去年下半年開始就進入了行業(yè)的洗牌及調(diào)整階段,“能存活下來的只有三類企業(yè),第一類是有優(yōu)質(zhì)品牌及服務(wù)的企業(yè),第二類是成本控制良好的企業(yè),第三類則是走出差異化路線的企業(yè)。”

對于電池回收細(xì)分,羅佳華表示,鋰電池回收將會是未來重要的應(yīng)用端主題,但這一賽道目前的價格體系波動仍較大,“對投資機構(gòu)的時機把握要求很高。”

據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者了解,2022年一級市場一度出現(xiàn)了投資機構(gòu)之間爭奪鋰電池回收項目份額的盛況,甚至有投資人因為搶不到份額,直接拉團隊親身入局創(chuàng)業(yè)。而從2023年下半年開始,由于鋰電池價格的持續(xù)下降,相關(guān)項目經(jīng)營業(yè)績開始出現(xiàn)明顯下滑,資本風(fēng)向也隨之出現(xiàn)變化。財聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示,2023年至今,鋰電池回收領(lǐng)域僅發(fā)生投融資事件12起。

鑫茂新能源董秘劉瑾在活動現(xiàn)場表示,作為一家采取物理法技術(shù)路線的電池回收企業(yè),鑫茂新能源較之濕法回收企業(yè)而言有30%的成本優(yōu)勢。但其亦坦言,物理法回收加速產(chǎn)業(yè)化仍需要一定的時間周期,“今年還不是一個好時機,因為現(xiàn)在退役的電池大多數(shù)還是五、六年前的電池,當(dāng)時的鋰電池整體還不太成熟,鋰電材料本身的質(zhì)量、性能等各方面指標(biāo)都偏低,此外它們的規(guī)格型號也比較雜亂,因此不利于拆解自動化。”

其進一步表示,以2023年為基準(zhǔn),再向前推進5到6年,或是物理法回收大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化更好的時間點。

對于船舶動力電池,羅佳華則表示,這是深圳高新投基于行業(yè)趨勢確定性判斷,而主動挖掘的核心賽道。在該領(lǐng)域,深圳高新投已經(jīng)投資了安易控動力、海德博創(chuàng)等數(shù)個項目。公開資料顯示,安易控動力成立于2020年11月,專注于提供新能源船舶鋰電池動力系統(tǒng)及高安全等級儲能繼承系統(tǒng)解決方案。截至目前,該項目已完成兩輪融資。

深圳高新投認(rèn)為,安易控動力具備核心競爭力,也就是技術(shù)優(yōu)勢和客戶優(yōu)勢,“海外船舶市場不是輕易能進入的市場,行業(yè)巨頭寧德時代和億緯鋰能等企業(yè)也很難打進去,而安易控已經(jīng)是瓦錫蘭、ABB等行業(yè)巨頭的核心供應(yīng)商。”

安易控動力副總裁梁子在現(xiàn)場表示,新能源電動船舶的滲透率目前仍受到行業(yè)政策、船舶周期、配套設(shè)施以及成本等因素的影響。“繼上一個船舶周期,當(dāng)下正是新一輪船舶周期的到來時期,未來一兩年或會有更多的市場應(yīng)用表現(xiàn)。另外,電芯價格的下降,以及越來越多中國創(chuàng)新企業(yè)參與到電動船舶這一領(lǐng)域,還有電動化在主流船型中越來越普及等因素,都會促使更多的船東、航運公司選擇新能源電動船舶。”

海德博創(chuàng)為一家特種電源解決方案提供商,其當(dāng)前專注領(lǐng)域亦包括船舶新能源。截至目前,公司已完成三輪融資,除深圳高新投外,凱盈資本以及光谷創(chuàng)業(yè)咖啡等亦是海德博創(chuàng)的投資方。

海德博創(chuàng)副總經(jīng)理吳利平在現(xiàn)場表示,在新舊動能切換的大場景中,對船舶市場足夠熟悉、技術(shù)研發(fā)能力領(lǐng)先等是企業(yè)贏取競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。目前,海德博創(chuàng)已與中國船舶集團、廣船國際、中船賽思億等落地了合作案例。

企業(yè)如何在下半場維持競爭力

大灣區(qū)基金高級投資總監(jiān)劉明在圓桌上表示,對于新能源領(lǐng)域具體項目的選擇方面,其主要著眼于是否契合國家戰(zhàn)略、是否具備行業(yè)龍頭價值以及是否擁有核心技術(shù)壁壘;對于細(xì)分賽道的選擇,其則表示圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游會是其所在機構(gòu)今年關(guān)注的重點,上游已投佑駕科技,車道線,明珞裝備等,整車商用車近期也有布局,而對于目前受關(guān)注度較高的氫能,其認(rèn)為仍需要較長的發(fā)展周期。

IPO收緊的現(xiàn)狀,也在影響投資機構(gòu)對全行業(yè)領(lǐng)域的投資策略。架橋資本執(zhí)行董事黃亦明在活動的圓桌論壇上表示,對于回撤IPO申請的企業(yè),機構(gòu)會希望企業(yè)首先能關(guān)注現(xiàn)金流,宏觀環(huán)境具有不確定性,融資節(jié)奏需要提前,防止在IPO等待期出現(xiàn)現(xiàn)金流問題,影響之后的再次申報;其次是關(guān)注市占率,經(jīng)濟回調(diào)期對優(yōu)秀企業(yè)而言反而是一個擴大市場占有率的機會,在現(xiàn)金流充足情況下,利用當(dāng)前的窗口期,進一步擴大市場規(guī)模;最后關(guān)注出海機會,國內(nèi)各行各業(yè)都比較卷,如何出海是創(chuàng)業(yè)者今年需要面對的問題。

其表示,在新能源這一領(lǐng)域,目前架橋資本更關(guān)注新能源汽車智能化方面的機會。具體到在這一方向看項目的維度上,架橋首先會關(guān)注細(xì)分行業(yè)天花板,行業(yè)天花板高企業(yè)更容易做大,同時留給創(chuàng)業(yè)者試錯的空間也會更足;其次關(guān)注行業(yè)格局,行業(yè)格局不要太分散,需要有一定門檻;其三是下游客戶經(jīng)營情況好;最后是人事匹配度,團隊基因與行業(yè)特征所需能力匹配度較高,能接得住行業(yè)所帶來的機遇。

一些細(xì)分受到關(guān)注的同時,另外一些板塊則在經(jīng)歷市場和時間的檢驗,鈉電池領(lǐng)域是其中之一。

為方新能源融資總監(jiān)晁棟良坦言,鈉電池目前的發(fā)展情況不如市場所預(yù)期的快。“鈉電池材料存在特殊性,同時整個產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在仍處于不太完善的階段,一個很重要的原因是,材料產(chǎn)品和體系在行業(yè)內(nèi)還未形成共識。”

其進一步表示,在鈉電池領(lǐng)域存在著三種不同的技術(shù)路線,對應(yīng)這三種不同體系的產(chǎn)品,而對于這種差異,目前行業(yè)內(nèi)還沒有一個統(tǒng)一的參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。“不同體系電芯的產(chǎn)品,對應(yīng)的電壓平臺不一樣,材料特性也不一樣,因此終端應(yīng)用涉及的逆變器等都需要做針對性的改進。鈉電池也是近一兩年才火起來的新產(chǎn)業(yè),需要一定時間才能形成一個完備的產(chǎn)業(yè)鏈。”

具體到為方新能源,晁棟良表示,目前公司正極材料對三種技術(shù)路線都有涉及,其中的層氧路線或更快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化;其目前的電池產(chǎn)品則包括水系電池及有機體系電池兩大類,“水系的應(yīng)用以替換鉛酸為主,主要用于一些對安全性要求非常嚴(yán)格的應(yīng)用場景,比如數(shù)據(jù)中心的UPS、大型儲能電站等。有機系能量密度更高,因此更適合于低速二輪、三輪電動車、A00級電動汽車以及工商儲能等領(lǐng)域。”

另一個受到關(guān)注的行業(yè)則是充電行業(yè)。對于充電行業(yè)是否已進入下半場的問題,RCD潤誠達融資總監(jiān)楊瑛在圓桌上表示,新能源充儲能賽道接下來的重點會是精細(xì)化、產(chǎn)品迭代及穩(wěn)定性輸出以及客戶運營三大塊。

“這個賽道企業(yè)的核心競爭力更多來自于產(chǎn)業(yè)鏈一體化的能力,保證持續(xù)的降本增效空間,產(chǎn)品的實力和迭代速度、對場景客戶的深刻理解,以及轉(zhuǎn)型的速度,包括長期耕耘實現(xiàn)的品牌積累。這些也是我們生存到現(xiàn)在,并能在去年資本市場環(huán)境不太好的情況下拿到兩億多元融資的原因。未來我們將持續(xù)深耕國內(nèi)外市場。”

天眼查信息顯示,RCD潤誠達于去年7月完成2.24億元規(guī)模的B++輪融資,投資方包括洪泰基金、萍鄉(xiāng)國投以及蘇高新等。

 
 
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