全球乘用車市場(chǎng)新能源滲透率將達(dá) 50%；歐美消費(fèi)者對(duì)智能化功能的需求大幅增加；鋰電池成本預(yù)計(jì)再降低 25%，推動(dòng) " 油電同價(jià) "；全球銷量前 10 大車企中，中國(guó)有望占據(jù)多個(gè)席位；高階智駕進(jìn)入 15 萬元車型……
全球汽車工業(yè)格局將被重塑，尤其是在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)。領(lǐng)先新能源車企將在當(dāng)前領(lǐng)先基礎(chǔ)上，繼續(xù)迭代 2~3 代產(chǎn)品。未來 3~5 年，中國(guó)車市將出現(xiàn)更多兼并購(gòu)和深度合作。到 2030 年，中國(guó)市場(chǎng)集中度將接近美德日等成熟市場(chǎng)水平……
2024 年 2 月 27 日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)聯(lián)合麥肯錫，發(fā)布《駛向 2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》研究報(bào)告，上述觀點(diǎn)即在其中。
根據(jù)該報(bào)告，到 2030 年，全球新能源領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn) 8 個(gè)方面呈現(xiàn)大變革趨勢(shì)。
其一，全球新能源汽車市場(chǎng)。
2030 年，全球乘用車銷量將超過 8000 萬輛，全球新能源汽車銷量滲透率將達(dá)到 50%，且各地區(qū)滲透率存在明顯差異。這意味著，將有近 4000 萬輛新能源汽車在道路上行駛。
從市場(chǎng)規(guī)模和滲透率角度看，中國(guó)和歐盟市場(chǎng)將成為全球新能源汽車的領(lǐng)跑者，這兩個(gè)地區(qū)的滲透率有望超過 60%。
其二，消費(fèi)者。
調(diào)研顯示，歐洲消費(fèi)者目前的關(guān)注因素，仍停留在疫情前的續(xù)航、動(dòng)力等方面，而中國(guó)消費(fèi)者已走在前列。這種臺(tái)階式的市場(chǎng)變化和消費(fèi)者變化意味著，中國(guó)市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，對(duì)全球市場(chǎng)的帶動(dòng)性越來越強(qiáng)。
越來越多跨國(guó)企業(yè)不僅在中國(guó)生產(chǎn)銷售，還將研發(fā)布局在中國(guó)，甚至將中國(guó)研發(fā)的產(chǎn)品在全球銷售，或在中國(guó)之外生產(chǎn)銷售。中國(guó)正逐漸成為全球研發(fā)的重要集聚地，這是由消費(fèi)者變化所決定的。
到 2030 年，無論是中國(guó)市場(chǎng)還是歐美市場(chǎng)，越來越多的消費(fèi)者將像中國(guó)消費(fèi)者一樣，關(guān)注汽車智能化。這將決定汽車智能化成為車企競(jìng)爭(zhēng)的主賽道，而非電動(dòng)化。因此，消費(fèi)變化既呈現(xiàn)出臺(tái)階式的特征，也有趨同的特點(diǎn)。
其三，電池技術(shù)和智能化技術(shù)。
就關(guān)鍵技術(shù)來看，動(dòng)力電池和自動(dòng)駕駛技術(shù)仍處于創(chuàng)新活躍期。
首先，全球汽車動(dòng)力電池在性能提升的同時(shí)，成本仍不斷下降。據(jù)測(cè)算，到 2030 年，電池成本有 25% 以上的下降空間。這將為新能源汽車普及和油電競(jìng)爭(zhēng)分化起到關(guān)鍵性支撐作用，油電同價(jià)、電大于油的時(shí)代即將到來。
其次，到 2030 年，人工智能技術(shù)將成為一個(gè)熱門領(lǐng)域，智能駕駛和人工智能將成為推動(dòng)全球智能出行的關(guān)鍵心智技術(shù)。
全球行業(yè)高管普遍認(rèn)為，在智能駕駛領(lǐng)域，中國(guó)和美國(guó)將最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。盡管目前尚不確定哪個(gè)國(guó)家會(huì)領(lǐng)先，但中美兩國(guó)無疑是引領(lǐng)自動(dòng)駕駛發(fā)展的主要力量。
其四，產(chǎn)品。
未來，新能源汽車將在生成式 AI 等領(lǐng)先技術(shù)支持下，在時(shí)間和空間維度上實(shí)現(xiàn) 5 大核心功能轉(zhuǎn)變。
過去，汽車主要是交通工具；現(xiàn)在，汽車逐漸增加了娛樂化功能。再過 5 年，在智能化領(lǐng)域，汽車將聚焦 5 大核心功能——工作生活的智能助手、高度智能的親密伙伴、轉(zhuǎn)向智駕的安全座艙、場(chǎng)景導(dǎo)向的移動(dòng)空間和能源網(wǎng)絡(luò)的參與節(jié)點(diǎn)。
其五，全球供應(yīng)鏈。
全球汽車供應(yīng)鏈將發(fā)生 " 兩個(gè)變化 " 和 " 一個(gè)不變 "，即從 " 全球標(biāo)準(zhǔn)化 " 到 " 區(qū)域差異化 "，以滿足本士消費(fèi)者需求，以及從歐美推動(dòng)創(chuàng)新到中國(guó)和歐美并駕齊驅(qū)。沒有國(guó)家能完全自給自足，全球汽車供應(yīng)鏈的跨國(guó)合作將維持不變。
其六，全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
2030 年，全球乘用車市場(chǎng)規(guī)模將超過 8000 萬輛，其中，海外核心市場(chǎng)乘用車規(guī)模接近 3000 萬輛。
隨著消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌認(rèn)知度逐步攀升，有望進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)品牌國(guó)際化。
源自中國(guó)的新能源汽車企業(yè)，正在重塑全球汽車工業(yè)格局，2030 年全球銷量前 10 大車企中，中國(guó)車企有望占據(jù)多個(gè)席位。
其七，產(chǎn)業(yè)格局。
未來 3~5 年，中國(guó)車市將出現(xiàn)更多兼并購(gòu)和深度合作。在成熟市場(chǎng)觀察到的變化——前 10 大車企進(jìn)一步整合、演進(jìn)，以及產(chǎn)業(yè)成熟度提升——都將在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)。到 2030 年，中國(guó)市場(chǎng)集中度將接近美德日等成熟市場(chǎng)水平。
規(guī)模制勝。全球頭部 3 家新能源車企的盈利性，隨著規(guī)模提升將逐步得以改善。當(dāng)前，許多車企正處于從技術(shù)投入到逐漸形成規(guī)模的轉(zhuǎn)變過程中，越來越多的車企實(shí)現(xiàn)規(guī)模與盈利的增長(zhǎng)。
盈利抓手。從研發(fā)到零部件的精密設(shè)計(jì)，再到制造、營(yíng)銷，以及整個(gè)生命周期的變現(xiàn)，車企需要在各環(huán)節(jié)做到極致，才能從本質(zhì)上提升盈利能力。
其八，成功范式和核心能力。
中國(guó)乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于歷史的十字路口，企業(yè)需探索出一條適合自己的高質(zhì)量發(fā)展道路，以不變應(yīng)萬變。
車企未來的戰(zhàn)略定位是區(qū)域化深耕、全球化布局。4 種領(lǐng)軍車企類型，包括前沿技術(shù)的創(chuàng)新者、成本極致的把控者、生態(tài)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)者、細(xì)分賽道的引領(lǐng)者，將脫穎而出。
全球領(lǐng)先車企正逐漸在 5 大核心能力維度上建起 " 護(hù)城河 "，以在 2030 年全球新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
在 2 月 24 日的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)成果發(fā)布會(huì)暨百人會(huì)論壇（2024）交流會(huì)上，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華，麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇等，還就行業(yè)熱點(diǎn)與媒體展開交流。
歐陽明高將未來十年新能源汽車發(fā)展細(xì)分為 3 個(gè)周期，分別為短周期 2024-2025 年、中周期 2026-2030 年、長(zhǎng)周期 2030-2035 年。
先看短周期。歐陽明高預(yù)計(jì)，到 2024 年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到 1250 萬輛。此期間，市場(chǎng)滲透率將顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)上升 5~10 個(gè)百分點(diǎn)，保守估計(jì)將達(dá)到 36%，樂觀預(yù)測(cè)達(dá)到 41%。
隨著插電混動(dòng)車型、汽車超快充技術(shù)發(fā)展，新能源汽車市占率將快速提升。到 2025 年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將接近 50%，2026 年超過 50%，占據(jù)半壁江山。
歐陽明高認(rèn)為，新能源汽車發(fā)展過程中將面臨 5 大挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。
一是，技術(shù)顛覆風(fēng)險(xiǎn)。
全固態(tài)電池有潛在顛覆性，但需區(qū)分全固態(tài)與固液混合技術(shù)。全固態(tài)電池門檻高、難度大，需持續(xù)努力并保持領(lǐng)先。
二是，商業(yè)顛覆風(fēng)險(xiǎn)。
電動(dòng)汽車同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，需防范新能源汽車企業(yè)被大規(guī)模購(gòu)買的風(fēng)險(xiǎn)。
三是，技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)。
例如，特斯拉在智能駕駛領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，F(xiàn)SD 測(cè)試?yán)锍桃殉^ 3 億英里并呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，同時(shí) Dojo 超算開始量產(chǎn)。這可能會(huì)給行業(yè)帶來自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)。
四是，政策滯后風(fēng)險(xiǎn)。
需推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革、實(shí)時(shí)電價(jià)等，優(yōu)化新能源汽車政策，考慮碳市場(chǎng)政策，確保新能源汽車的綠色屬性有變現(xiàn)機(jī)會(huì)。
五是，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)新能源汽車發(fā)展不能拖延，需將 2030 年市占率提升至 70% 以上作為目標(biāo)，加速新舊轉(zhuǎn)換。
