當前全球汽車產業電動化正在深度推進，在新能源革命浪潮下，新能源汽車產業成為各國重點發力方向，高工產業研究院（GGII）對2024年新能源汽車市場提出十大預測。其中，預計2024年，全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛，全球汽車電動化滲透率將接近20%。另外，2024年，在核心部件動力電池成本持續下降及更多、更豐富車型推出情況下，我國新能源汽車銷量仍將持續增長，預計2024年我國新能源汽車銷量將達1150萬輛（含出口），電動化滲透率有望超過37%；其中，新能源乘用車銷量為1100萬輛，電動化滲透率有望突破40%。
1、全球新能源汽車滲透率有望接近20%
2023年，全球新能源汽車銷量將突破1500萬輛；預計2024年，全球新能源汽車銷量有望突破1800萬輛，全球汽車電動化滲透率將接近20%。
2019-2024年全球新能源汽車銷量及預測
數據來源：中汽協，高工產業研究院（GGII）預測
2、中國新能源汽車總銷量將達到1150萬輛
2023年，中國新能源汽車銷量預計達到930萬輛，電動化滲透率達到31.2%；2024年，在核心部件動力電池成本持續下降及更多、更豐富車型推出情況下，我國新能源汽車銷量仍將持續增長，預計2024年我國新能源汽車銷量將達1150萬輛（含出口），電動化滲透率有望超過37%。其中，新能源乘用車銷量為1100萬輛，電動化滲透率有望突破40%。
2019-2024年國內新能源汽車銷量及預測
數據來源：中汽協，高工產業研究院（GGII）預測
3、我國新能源汽車出口有望突破180萬輛
2021年我國新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍，成為全球第一大新能源汽車出口國；2022年，出口量突破67萬輛，翻倍增長；2023年以來，我國新能源汽車延續增長態勢，2023年1~11月我國新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長83.5%，全年出口量有望達到120萬輛。
2024年，盡管面臨一系列不利外部環境，如歐盟可能對中國新能源汽車的反補貼調查、美國FEOC細則公布等，但不會扭轉中國新能源汽車出口持續增長的勢頭。預計2024年我國新能源汽車出口量有望達到180萬輛，同比增長超過50%。
2021-2024年中國新能源汽車出口量
數據來源：中汽協，高工產業研究院（GGII）預測
4、汽車智能化加速滲透，城市NOA大規模落地
隨著車企自動駕駛技術在算法和功能層面的逐步完善，疊加智駕降本使得搭載智駕功能的車型價位下探，推動智駕滲透率加速提升，高工產業研究院（GGII）預計2024年中國市場乘用車 L2（含 L2+）搭載率將突破45%。
2019-2024年中國市場乘用車 L2（含 L2+）搭載率及預測
數據來源：交強險口徑，高工產業研究院（GGII）預測
在AI大模型的加持下，隨著BEV+Transformer逐漸成為主流范式，國內高速NOA正走向成熟，不管是傳統車企還是新勢力企業都在不遺余力積極布局，預計2024年城市NOA將大規模落地。
國內各車企城市NOA落地情況一覽表
數據來源：公開信息，高工產業研究院（GGII）預測
5、產品價格戰加劇，“油電同價”時代全面來臨
2023年，我國汽車產業的電動化率正式邁進30%以上時代，隨著汽車產業電動化增量市場增速減緩，存量市場的競爭將開始加劇。12月份新能源汽車行業新一輪價格戰已然開啟，理想、蔚來、哪吒、極氪等對部分車型紛紛給予1~5萬元不等的優惠，而比亞迪則是全系降價，優惠幅度從幾千元到上萬元不等。
盡管價格戰已然是2023年新能源汽車行業的主旋律之一，但隨著市場競爭加劇，價格戰仍將是2024年行業競爭的主基調。同時伴隨著產業鏈各環節價格繼續下滑，及行業規模持續上量，2024年“油電同價”的時代有望全面來臨。
6、乘用車高端化持續，B級及以上車型占比有望達到50%
近幾年，我國新能源乘用車高端化趨勢明顯。2023年1-10月，新能源乘用車B級及以上車型占比達到46.4%，2022年則為35.2%。隨著電池價格下降，B級及以上車型產品價格的同步下降，再加上更多具有競爭力B級及以上車型產品的推出，預計2024年我國B級及以上車型銷量占比有望達到50%。
2018-2023年各車型級別銷量占比
數據來源：中汽協，高工產業研究院（GGII）預測
7、2024年新能源物流車年銷量有望突破40萬輛
2023年1-10月新能源商用車累計銷售25.4萬輛，滲透率為9.8%。而物流車、重卡等電動化滲透率均低于商用車整體滲透率。GGII-交強險口徑數據顯示，2023年前10月國內新能源物流車累計銷量19.9萬輛，全年銷量有望達到28萬輛，同比增長23%。在物流行業降本和減碳背景下，加速物流車油換電已成為趨勢，再疊加電池價格下降，物流車電動化有望加快，預計2024年國內新能源物流車銷量有望突破40萬輛。
2021-2024年新能源物流車銷量及預測
數據來源：交強險，高工產業研究院（GGII）預測
8、2024年PHEV/增程式汽車占比有望提升至35%
根據中汽協數據顯示，2023年1-10月，PHEV/增程式銷量占比已經提升到32.4%，較上年提升近10個百分點。比亞迪和理想依靠強大的產品力分別引領PHEV和REEV市場高速增長，尤其是增程式市場，理想ONE、嵐圖FREE、AITO問界M5、問界M7等市場銷量可觀，為此更多車企如長安（000625.SZ）、哪吒、賽力斯（601127.SH）、吉利、小米等開始布局增程式車型。預計2024年在增程式市場帶動下，PHEV/增程式乘用車銷量在新能源乘用車中的占比有望提升至35%。
2021-2024年國內PHEV/增程式乘用車銷量及預測
數據來源：中汽協，高工產業研究院（GGII）預測
9、2024年新能源汽車市場的“反向合資”進一步加快
2023年以來，先后有大眾汽車戰略投資小鵬、奧迪汽車與上汽智己合作、Stellantis投資零跑（09863）等海外主流主機廠與國內新勢力合作，希望通過國內領先的電動化平臺，助力自身電動化業務的轉型。經過過去幾年的發展，中國在新能源汽車產業領域已成功實現在技術領域的反向輸出，預計2024年我國新能源汽車市場的“反向合資”繼續突破，會有更多海外主機廠在國內尋找優質的合作標的，推動自身新能源業務的發展。
10、800V高壓快充漸成B級以上車型標配
目前800V高壓快充基本覆蓋B級及以上車型，2022年800V高壓快充車型在B級及以上車型市場滲透率在5%左右。2023年多家車企推出800V高壓快充車型，如比亞迪（01211）、理想（02015）、小鵬（09868）、蔚來（09866）、吉利（00175）、智己、阿維塔、廣汽、合創、極星、北汽等，全年800V高壓快充車型在B級及以上車型市場滲透率有望達到15%。
2024年，隨著800V高壓平臺相關配套設施的建設完善，及車企推出更多800V高壓平臺車型，預計800V高壓平臺車型在B級及以上市場滲透率將超30%。
