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國(guó)際能源署最新電動(dòng)車報(bào)告:2030目標(biāo)已不再遙遠(yuǎn)?

發(fā)布日期:2024-01-02  來源:環(huán)球時(shí)報(bào)

核心提示:原文標(biāo)題:《2023年全球電動(dòng)車市場(chǎng)分析與展望》,由軒元資本投研團(tuán)隊(duì)翻譯編輯自國(guó)際能源署IEA發(fā)布的《Global EV Outlook 2023》
 原文標(biāo)題:《2023年全球電動(dòng)車市場(chǎng)分析與展望》,由軒元資本投研團(tuán)隊(duì)翻譯編輯自國(guó)際能源署IEA發(fā)布的《Global EV Outlook 2023》,題圖來自:視覺中國(guó)
 
 
電動(dòng)車倡議(EVI)是在清潔能源部長(zhǎng)會(huì)議(CEM)下于2010年建立的一個(gè)多國(guó)政策論壇。認(rèn)識(shí)到電動(dòng)車所帶來的機(jī)遇,EVI便致力于加快全球范圍內(nèi)電動(dòng)車的普及。為此,它努力了解與電動(dòng)出行相關(guān)的政策挑戰(zhàn),期望幫助政府應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),并將自己建設(shè)成為政府政策制定者之間共享知識(shí)的平臺(tái)。
 
同時(shí),EVI還促進(jìn)政府政策制定者與各種其他合作伙伴之間在電動(dòng)出行轉(zhuǎn)型中重要議題上的交流,如充電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)集成以及電動(dòng)車電池供應(yīng)鏈。2022年,EVI內(nèi)部啟動(dòng)了零排放政府車隊(duì)宣言,政府承諾在公共采購(gòu)中逐步轉(zhuǎn)向100%的零排放車輛。
 
國(guó)際能源署擔(dān)任該倡議的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。在2022~2023年期間,參與EVI活動(dòng)的政府包括加拿大、智利、中國(guó)、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、印度、日本、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典、英國(guó)和美國(guó)。加拿大、中國(guó)和美國(guó)是該倡議的共同領(lǐng)導(dǎo)者。
 
《全球電動(dòng)車展望》年度系列報(bào)告是EVI的旗艦出版物。它致力于跟蹤和監(jiān)測(cè)全球電動(dòng)出行的最新發(fā)展,并向政策制定者提供有關(guān)如何更好地推動(dòng)道路交通電氣化的信息。
 
本次報(bào)告結(jié)合歷史分析和對(duì)2030年的預(yù)測(cè),探討了電動(dòng)車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的部署情況、電池需求、電力消耗、石油替代、溫室氣體排放以及相關(guān)政策發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域。報(bào)告還通過分析領(lǐng)先市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為決策者和利益相關(guān)者提供關(guān)于電動(dòng)車采用的政策框架和市場(chǎng)體系的建議。此外,本版報(bào)告還對(duì)與電動(dòng)車相關(guān)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、電動(dòng)車技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資以及電動(dòng)車的貿(mào)易進(jìn)行了分析。
 
 
總體摘要
 
1. 電動(dòng)車銷量創(chuàng)下新紀(jì)錄,全球銷量勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年底
 
全球電動(dòng)車市場(chǎng)正在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2022年,電動(dòng)車銷量超過了1000萬輛,全球新車銷量中約有14%是電動(dòng)車,較2021年的約9%和2020年的不到5%有所增長(zhǎng)。中國(guó)、歐洲和美國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)了全球銷量。
 
而其中,中國(guó)再次成為領(lǐng)跑者,其電動(dòng)車銷量約占全球電動(dòng)車銷量的60%。全球范圍內(nèi)超過一半的電動(dòng)車現(xiàn)在在中國(guó)上路,目前已經(jīng)超過了2025年新能源汽車的銷量目標(biāo)。歐洲是第二大市場(chǎng),2022年電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了15%以上,這意味著每五輛車中就有超過一輛是電動(dòng)車。作為第三大市場(chǎng)的美國(guó),2022年電動(dòng)車銷量增長(zhǎng)了55%,銷售占比達(dá)到了8%。
 
今年第一季度已售出超過230萬輛電動(dòng)車,比去年同期增長(zhǎng)了約25%,預(yù)計(jì)電動(dòng)車銷量將在2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)家政策和激勵(lì)措施將有助于推動(dòng)銷量增長(zhǎng),而去年異常高漲的油價(jià)可能進(jìn)一步激發(fā)潛在買家的購(gòu)買欲望。
 
2. 標(biāo)志性的電動(dòng)車政策將推動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)更能應(yīng)對(duì)氣候目標(biāo)
 
主要汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)趨勢(shì)和政策努力支持了電動(dòng)車銷售的光明前景。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的政策規(guī)定情景(STEPS),基于現(xiàn)有政策和明確目標(biāo),到2030年全球電動(dòng)車銷售占比的展望從之前的不到25%增加到35%。在這些預(yù)測(cè)中,中國(guó)在2030年仍將保持最大的電動(dòng)車市場(chǎng)份額,達(dá)到STEPS中的總銷量的40%。近期,美國(guó)環(huán)境保護(hù)局提出的排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推動(dòng)了需求增長(zhǎng),美國(guó)的市場(chǎng)份額將在2030年左右增加一倍,達(dá)到20%。而歐洲將保持目前的25%市場(chǎng)份額。
 
主要市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車的需求預(yù)測(cè)將對(duì)能源市場(chǎng)和氣候目標(biāo)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。根據(jù)現(xiàn)有政策,STEPS中預(yù)計(jì)道路交通需求的石油消耗將在2025年左右達(dá)到峰值,到2030年電動(dòng)車替代的石油消耗量將超過每日500萬桶。根據(jù)STEPS預(yù)測(cè),到2030年,電動(dòng)車的使用將避免約700兆噸二氧化碳當(dāng)量的排放。
 
受電動(dòng)車市場(chǎng)前景的鼓舞,電池制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。截至2023年3月,關(guān)于到2030年電池制造能力的宣布已經(jīng)足以滿足政府承諾所隱含的需求,甚至可以滿足2050年零排放情景下電動(dòng)車的需求。因此,電動(dòng)車的銷售份額可能高于當(dāng)前政府政策和國(guó)家目標(biāo)預(yù)期的份額。
 
3. 隨著支出和競(jìng)爭(zhēng)的增加,越來越多的價(jià)格更為實(shí)惠的車型將進(jìn)入市場(chǎng)
 
2022年全球電動(dòng)車支出超過4250億美元,增長(zhǎng)50%,其中僅有10%由政府支持,其余來自消費(fèi)者。投資者對(duì)電動(dòng)車持續(xù)信心高漲,電動(dòng)車相關(guān)公司股票表現(xiàn)優(yōu)異。初創(chuàng)企業(yè)在電動(dòng)車和電池技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)投資也迅速增長(zhǎng),2022年達(dá)到近21億美元,增長(zhǎng)30%,投資重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向電池和關(guān)鍵礦物。
 
電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,中國(guó)和其他新興市場(chǎng)涌現(xiàn)出更實(shí)惠的車型。主要傳統(tǒng)汽車主機(jī)廠雄心勃勃,特別是在歐洲。2022年和2023年,歐洲宣布了一系列重要的電動(dòng)車計(jì)劃,包括全面電動(dòng)、更便宜的汽車、更大的投資,以及與電池制造和關(guān)鍵礦物等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。
 
消費(fèi)者可以有越來越多的電動(dòng)車選擇余地。2022年可用的電動(dòng)車車型數(shù)量達(dá)到500款,是2018年的兩倍以上。然而,在中國(guó)以外的地區(qū),需要主機(jī)廠(OEM)提供價(jià)格實(shí)惠、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,以促進(jìn)電動(dòng)車的大規(guī)模普及。目前可用的電動(dòng)車車型數(shù)量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)上內(nèi)燃機(jī)汽車的數(shù)量,但內(nèi)燃機(jī)車型的數(shù)量自2010年代中期達(dá)到高峰以來數(shù)量一直在穩(wěn)步減少。
 
4. 電動(dòng)化已經(jīng)不局限于汽車,而是擴(kuò)展到更多的車輛領(lǐng)域
 
道路交通的電動(dòng)化不僅局限于汽車。目前,兩輪或三輪車是電動(dòng)化市場(chǎng)中最為普及的細(xì)分市場(chǎng),在新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家,這些車輛數(shù)量超過了汽車,尤其是在燃油價(jià)格上漲的背景下。在許多發(fā)展中國(guó)家,兩輪或三輪車為出行者提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的方式,因此它們的電動(dòng)化對(duì)于支持可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。
 
商用車輛的電動(dòng)化也在不斷加快。盡管2022年全球整體輕型商用車銷量下降了近15%,但是電動(dòng)輕型商用車銷量同比增長(zhǎng)超過90%,達(dá)到31萬輛以上。全球范圍內(nèi)銷售了近6.6萬輛電動(dòng)公交車和6萬輛中重型貨車,分別占公交車銷量的約4.5%和卡車銷量的約1.2%。
 
市場(chǎng)對(duì)重型車輛方面的電動(dòng)化也是信心滿滿。2022年約有220款電動(dòng)重型車輛進(jìn)入市場(chǎng),使得統(tǒng)計(jì)的超過100家主機(jī)廠提供的電動(dòng)汽車型總數(shù)超過800款。此外,共有27個(gè)國(guó)家承諾在2040年前實(shí)現(xiàn)100%的零排放,包括公交車和貨車的銷售,美國(guó)和歐洲聯(lián)盟也提出了更嚴(yán)格的重型車輛排放標(biāo)準(zhǔn)。
 
5. 電動(dòng)車需求的增加推動(dòng)了對(duì)電池和相關(guān)關(guān)鍵礦物需求的提升
 
由于電動(dòng)乘用車銷量的增長(zhǎng),2022年汽車鋰電池需求約增長(zhǎng)了65%,達(dá)到550 GWh,而2021年約為330 GWh。2022年,約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳需求用于電動(dòng)車電池,而僅僅五年前,這些比例分別約為15%、10%和2%。
 
減少對(duì)關(guān)鍵材料的需求對(duì)于供應(yīng)鏈的可持續(xù)性、彈性和安全性至關(guān)重要,尤其是考慮到最近電池材料價(jià)格的變化,傳統(tǒng)鋰電池的替代品正在興起。
 
磷酸鐵鋰(LFP)電池的份額達(dá)到歷史最高點(diǎn),主要受中國(guó)的推動(dòng):約95%的LFP電池用于中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)輕型車輛。(不含鋰)鈉離子電池的供應(yīng)鏈也正在建立,目前已有超過100 GWh的制造能力正在投建或宣布,幾乎全部位于中國(guó)。
 
2016年到2022年電池材料需求概覽:
 
 
 
電動(dòng)車供應(yīng)鏈正在擴(kuò)大,但制造業(yè)仍然高度集中在某些地區(qū),中國(guó)是電池和電動(dòng)車零部件貿(mào)易的主要參與者。2022年,來自中國(guó)的出口電動(dòng)車占比為35%,而2021年為25%。歐洲是中國(guó)的最大貿(mào)易伙伴,無論是對(duì)電動(dòng)車還是電池來說都是如此。2022年,中國(guó)制造并在歐洲市場(chǎng)銷售的電動(dòng)車份額增至16%,較2021年的約11%有所增加。
 
電動(dòng)車供應(yīng)鏈日益成為與電動(dòng)車相關(guān)的政策制定的重要組成部分,以通過多樣化來建立供應(yīng)鏈的彈性。歐盟于2023年3月提出的零排放工業(yè)法案旨在到2030年時(shí),歐盟每年90%的電池需求由歐盟內(nèi)部電池主機(jī)廠滿足,制造能力至少為550 GWh。類似的,印度通過生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃(PLI)計(jì)劃旨在促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車和電池的制造。
 
在美國(guó),通脹減少法案強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)電動(dòng)車、電池和電池礦物的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈,明確了符合清潔車輛稅收抵免資格的標(biāo)準(zhǔn)。因此,在2022年8月至2023年3月期間,主要的電動(dòng)車和電池主機(jī)廠宣布在北美電動(dòng)車供應(yīng)鏈上累計(jì)投資至少520億美元,其中50%用于電池制造,約20%用于電池組件和電動(dòng)車制造。
 
一、全球電動(dòng)車市場(chǎng)趨勢(shì)
 
2022年全球上路電動(dòng)車超過2600萬輛,較2021年增長(zhǎng)60%,是2018年保有量的五倍多。
 
 
一半的電動(dòng)車在中國(guó)
 
電動(dòng)車銷售增長(zhǎng)在不同地區(qū)和動(dòng)力系統(tǒng)之間存在差異,但中國(guó)仍然是主導(dǎo)市場(chǎng)。2022年,中國(guó)的純電動(dòng)車銷量相對(duì)于2021年增長(zhǎng)了60%,達(dá)到440萬輛,插電式混合動(dòng)力汽車銷量增長(zhǎng)近三倍,達(dá)到150萬輛。

 
 
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