2020年中國物流車市場銷量為123.6萬輛，同比上升31.77%。其中，物流類專用車市場主要以通用廂份額達到86.8%。

 

從車輛用途來看,通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產企業的必爭之地。此外，隨著國內居民生活水平的提高,居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品/藥品安全的監管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發展，從而促使冷保車市場需求大增, 2020年銷量同比增長47%。

 

2014-2020年中國物流車市場銷量變化情況

 

 

 

 

 

 

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2020年中國物流車市場結構

 

 

 

 

 

 

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從物流類專用車市場企業競爭情況來看，物流車銷量TOP 10企業市場集中度88.6%，較2019年提升了10.8個百分點。2020年共有320家企業實現銷售，平均每家企業銷量3863輛，有11家企業銷量超過20000輛。銷量TOP10企業中，柳州五菱銷量同比下滑2.3%，其他企業銷量同比均增長，其中，中國重汽、東風柳汽增長幅度較大，同比分別增長73.1%、60.9%。

 

2020年物流車企業銷量及份額

 

 

 

 

 

 

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二、電動物流車產量

 

2019年，受宏觀經濟下行壓力、整體汽車市場下滑、排放標準升級、新能源汽車補貼退坡等多重因素影響，我國新能源汽車市場首度出現年度產銷量回落。中汽協數據顯示，2019年我國新能源汽車銷量120.6萬輛，同比下降4%，占整體汽車銷量的4.68%。電動物流車是新能源汽車的重要細分市場，也是新能源商用車主要車型，2019年電動物流車產量受到補貼退坡影響較大，產量6.22萬輛，同比下降43.7%，連續兩年呈下降趨勢，市場進入深度調整期。

 

2011-2019年中國新能源物流車產量變化情況

 

 

 

 

 

 

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電動物流車市場一直處于政策推動市場增長期，特征就是政策調整對月度產量節奏影響明顯。從歷年月度產量表現來看，一直呈現前低后高的態勢，產量増長主要集中在年底兩月，該節點一般也是新能源汽車補貼政策調整時間。

 

按照2019年新方案，新能源貨車可享受中央財政單車補貼上限為5.5萬元，相比2018年退坡45%；純電動貨車每千瓦時補貼標準從2018年最高850元下降至2019年350元，退坡幅度達58.8%。受補貼調整過渡期影響，企業應對策略及時跟進。5月和6月產量增長明顯，7月產量增長勢頭回落，年度產量大幅增長的翹尾現象不如之前明顯，從而形成全年總產量連續下降的局面。

 

2019年中國電動物流車月度產量變化情況

 

 

 

 

 

 

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三、電動物流車銷量結構

 

2019年電動物流車由客廂類封閉貨車和貨廂類廂式運輸車兩大類基本車型組成，其中客廂類封閉貨車產量為4.73萬輛，市場占比76%，較上年有增加趨勢，仍然是電動物流車的主要車型；貨廂類廂式運輸車產量為1.45萬輛，市場占比24%。

 

2019年中國電動物流車基本車型結構

 

客廂類封閉貨車細分車型主要由車長6米以下的微面型、輕客型電動物流車組成。2019年3米及以下微型電動物流車開始加入陣營，以山東麗馳產品為主；4.0-4.5米級、貨廂容積3.5個立方米左右的微面型封閉貨車占據了細分市場43%的份額，較2018年下降12個百分點；4.5-5米級貨廂容積6個立方米的大微面車型市場份額達到25%，呈上升趨勢；5-5.5米級輕客型封閉貨車市場份額也在增加，兩個米長段細分車型貨廂體積較大、電量適中、價格可接受，市場占比増加反映了補貼退坡趨勢下，運營商和物流用戶購車關注點兼顧車輛價格和實用性，盡量覆蓋較多應用場景。

 

貨廂類廂式運輸車產品貨廂空間大、內部輪廓規則、空間利用率高、載重能力相對較強，在商超配送、電商快遞進城接力運輸等toB領域配送場景中得到大范圍應用。貨廂類電動物流車以總質量4.5噸以下；車長6米以下的輕卡、小卡型廂式運輸車兩類細分車型為主，用戶普遍關注續駛里程、貨廂容積和載重能力等指標，具

 

備藍牌貨車通行和低運營成本優勢2019年，總治療在4-4.5噸以內、車長6m以下、貨廂容積在15-18個立方米、載重1.5-2-噸的輕卡車型仍餐該細分領域的主力產品。2019年受補貼退坡，帶電量較大，導致終端售價上漲，購車意愿下降，市場占比下降到59%。總質量在1.8-3.5噸之間、貨廂容積8-12個立方米左右、載重1.5-2噸的純電動小卡車型售價相對較低，受補貼退坡影響較小，市場份額占比擴大，達到28.8噸以上廂式運輸車產品份額增加，主要因為燃料電池物流車產量增長。

 

四、電動汽車競爭格局

 

2020年1—12月，全國電動物流車共銷售5.8萬輛，有銷量的電動物流車企業有97家。從企業市場占比來看，在有銷量的97家企業中，位列前3位的電動物流車企業合計銷量約為2萬輛，占總量的36%；排名前10的電動物流車企業合計銷量約為4萬輛，占總量的69%；TOP20電動物流車企業合計銷量約為5.3萬輛，占總銷量的93%；而剩余的77家電動物流車企業累計銷量不足5千輛。

 

具體來看，2020年全年的電動物流車銷量冠軍得主是瑞馳電動，銷量幾乎是亞季軍之和。此外，它也是全國97個電動物流車企業中唯一一家銷量過萬的企業，累計銷量為10165輛，市占比17.51%，遙遙領先于其他電動物流車企業。

 

在省份上，廣東省以19899輛的銷量成績位居第一，約為省份銷量榜單第二至第六的省份銷量總和。廣東省內21座城市有銷量，僅有深圳、廣州、東莞和佛山4座城市銷量突破1千。四川省位列第二，但91.07%的銷量來自成都；在TOP10省份中，福建省的銷量較為均等，銷量最高的廈門市約占全省銷量38.39%，福州市、泉州市、南平市和漳州市4座城市市場占比超過5%。

 

2020年，共有273座城市有銷量，其中深圳銷量突破1萬輛，市場占比達22.15%，成都市銷量突破5千輛，市場占比9%；廣州市、南京市、北京市、鄭州市、長沙市、蘇州市、重慶市、廈門市、昆明市、西安市、天津市和東莞市12座城市銷量突破千輛。

 

TOP5城市總計銷量為27789輛，市場占比47.87%；TOP10城市總計銷量為37092輛，市場占比為63.90%。電動物流車整體銷量集中程度較高，但深圳市的銷量居于絕對高位，相當于成都、廣州和南京三座城市的銷量總和。

 

五、電動物流車發展前景

 

2020年是全面建成小康社會和規劃的收官之年，是打好污染防治攻堅戰的決勝之年，“加快推進重點區域城市建成區新増和更新的輕型物流配送車輛使用新能源或者潔能源汽豐比例達到80%”等政策要求是促進純電動物流車市場發展的重要驅動因素，同時新能源物流車補貼大幅退坡后，純電動物流車路權政策能否強有力的落實是2020年純電動物流本市場發展的關鍵。目前成都、長沙、西安等城市已經出臺了明確的路權政策，并且越來越多城市開始加入到推廣行列。同時，唐山、秦皇島、南京、無錫、徐州等第二批城市綠色貨運配送示范工程創建城市發布，綠色貨運配送示范城市達到46個，這些都將推動純電動物流車的發展，預計純電動物流車將達到8-10萬輛市場規模。