當前,在新能源物流車領域,動力電池頭部企業的聚集效應愈發明顯。10月,TOP10動力電池企業拿下了新能源物流車市場97.39%的份額,以寧德時代為首的TOP3動力電池企業更是直接占據了市場86.21%的份額。其中,僅寧德時代一家便拿下了62.83%的市場,其市占比遠遠趕超同月頭部電機企業與頭部主機廠的市占率。
那么,當頭部動力電池企業掌握了超高比例的動力電池配套量時,會給新能源物流車市場帶來哪些影響?來自不同領域的行業人士給出了答案。
會導致主機廠競爭白熱化 車輛同質化加劇
10月新能源物流車動力電池裝車量TOP10企業依然是老面孔。事實上,今年以來新能源物流車領域動力電池TOP10企業曾多月出現重合,鮮有黑馬出現,動力電池企業市場高度集中。
動力電池高度集中 對新能源物流車市場有哪些影響?
某主機廠負責人程經勝指出,動力電池企業高度集中后對新能源物流車市場的影響弊大于利。在他看來,動力電池企業高度集中后會形成動力電池價格的壟斷,但原則上動力電池價格仍擁有較大的調整空間,從行業發展角度來看會導致車輛油換電進程減慢,影響新能源物流車整體增長率;其次,動力電池企業高度集中后會加劇主機廠之間的競爭。主機廠銷量的增長受電池品牌影響,目前主機廠使用的動力電池大部分來自頭部企業,使用的電池類型、電量幾乎一模一樣,不僅導致產品同質化現象明顯,還降低了各大主機廠的利潤空間,加劇了主機廠之間競爭。
據電車資源了解,目前以寧德時代為主的前三甲動力電池企業便有多家客戶重合。10月,搭載寧德時代電池的主機廠有近50家,遠程新能源商用車、北汽福田、東風汽車、上汽大通、鑫源汽車、長安凱程均在內,而上述企業同樣也是國軒高科的客戶,同時中創新航也有一部分客戶與寧德時代和國軒高科重合。這些主機廠大多是新能源物流車銷量TOP10榜單上的常客,彼此之間的劇烈競爭從每月銷量榜單的名次變化即可看出。
有行業人士向電車資源分析到,面對動力電池市場的高度集中以及市場競爭的加劇,主機廠也會選擇二供、三供來稀釋頭部動力電池企業對主機廠的影響,更有主機廠開始自研自產電池。如遠程新能源商用車旗下的遠程智芯、濰柴新能源商用車、比亞迪等。“但主機廠目前尚無保證自供電芯能力,意味著電池重要但其掌控力度弱,在自研自產過程中更多是與其他動力電池企業合作”他指出。
據電車資源了解,目前已有不少頭部主機廠通過車輛降價來實現年底沖刺,這顯然也對動力電池企業的降本增長等技術能力提出了更高的要求。二三線動力電池企業也迎來了巨大的危機。
二三線動力電池企業入股主機廠 結局不被看好
近些年,新能源物流車動力電池領域鮮有“黑馬”出現,想在激烈的市場競爭中脫穎而出并非易事。一面是頭部動力電池企業高達86%的市占率,一面是主機廠自研自產電池的決心,動力電池行業正面臨著更為激烈的淘汰賽。那么處在二三線的動力電池企業到底該如何求生?
入股主機廠,以投資換市場已經是二三線動力電池企業的求生常態操作。日前,贛鋒鋰業發布公告稱,擬以現金10億元入股賽力斯旗下的電動商用車品牌瑞馳電動,占股33.3%。在發展早期,寧德時代也是通過入股主機廠綁定客戶,謀得穩定需求來搶占市場。那么,動力電池企業入股主機廠是否就意味一勞永逸?
有業內人士指出,目前終端市場對頭部動力電池企業有著更多的信任和依賴,二三線電池企業入股主機廠后,市場如果不認可新進入的品牌,主機廠最終的可能還會選擇主流電池企業。“任何一個新的動力電池供應商要進入一個主機廠的供應體系,都難免要經歷一個長期的產品測試驗證和打磨的過程。”成都新能源汽車產業推廣應用促進會秘書長范永軍指出。
程經勝告訴電車資源,隨著動力電池市場的發展,未來擁有原材料優勢、技術優勢以及前瞻性眼光的動力電池企業將有望在未來參與競爭。事實上,入股主機廠只是尋求一個機會,最終能活下來的電池企業必須擁有技術優勢、原材料優勢以及穩定的產業鏈優勢,才能在風險不確定的未來獲得主機廠的垂涎和青睞。
避免資源浪費?有利于推動標準化建設
早在2021年,工信部就針對我國新能源汽車“散小亂”的現狀,提出要充分發揮市場的作用,鼓勵企業兼并重組,進一步提高產業集中度。
近年來,隨著我國新能源汽車行業的爆發式增長,動力電池企業紛紛擴大產能。而如今動力電池行業早已出現產能過剩,不少電池企業反映訂單量有所下降,一些動力電池企業開始去庫存、降產能,出現產能利用率下降、產線停工、人員流動等情況。
產能過剩、利用率下降,不少二三線電池企業也出現了供求失衡狀況。這些企業中,不乏會有被兼并重組的可能。就如同新能源汽車企業“散小亂”的狀況,動力電池領域也逃不掉。
有業內人士指出,動力電池企業做強做大,有利于提高電池資源的利用率,實現資源的集約化發展,能夠更加快推動動力電池領域多項標準的制定。