11月8日，兩市股指盤中震蕩回落，尾盤逐漸止跌。截至收盤，滬指跌0.16%報3052.37點，深成指微跌0.04%報10052.09點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%報2023.13點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.92%；兩市合計成交10366億元，較此前一日增加436億元；北向資金凈賣出約37億元。行業(yè)方面，傳媒板塊強勢拉升，醫(yī)藥、地產(chǎn)、零售、汽車等板塊均走強；保險、券商、銀行、煤炭、鋼鐵、有色、電力、石油等板塊均走弱。短劇游戲概念爆發(fā)，AI、算力、光刻機(jī)概念等活躍。
國盛證券表示，上證指數(shù)和深成指周二繼續(xù)創(chuàng)出反彈高點，但要注意兩主板指數(shù)小時級別已經(jīng)走出5浪結(jié)構(gòu)，上證指數(shù)回封向下跳空缺口，深成指反彈到55日均線，指數(shù)完成了反彈第一階段的目標(biāo)，短線有一定調(diào)整需求，但在調(diào)整中個股也會有輪動，注意高低切換。同時，當(dāng)前市場投資情緒較為飽滿，短線調(diào)整的幅度也相對有限，但要注意個股之間的高低切換，對于短線抱團(tuán)股來說，逐步止盈落袋是較優(yōu)選擇。
今日投資機(jī)會解析：
消費電池需求有望迎來復(fù)蘇
根據(jù)TechInsights數(shù)據(jù)，2023年三季度起全球智能手機(jī)及筆記本出貨量同比降幅明顯縮窄，10月起，國內(nèi)受益華為Mate60等新機(jī)型發(fā)布，手機(jī)出貨開始同比增長。
開源證券認(rèn)為，消費電子終端需求及庫存水平觸底，四季度起有望逐步回暖。消費鋰電池是影響智能手機(jī)及筆記本續(xù)航及充電時間的關(guān)鍵零部件。長期看，國內(nèi)電池廠商受益松下、三星、LG等日韓廠商退出；短期看，受益終端需求回暖疊加庫存水平低，行業(yè)有望迎來量利齊升的新一輪增長周期。
該機(jī)構(gòu)表示，2024年筆記本有望受益于疫情前期的更新周期、智能手機(jī)有望受益于華為、蘋果等熱銷機(jī)型帶動，終端需求拐點即將到來。受益標(biāo)的：珠海冠宇、欣旺達(dá)、豪鵬科技、德賽電池、紫建電子、廈鎢新能。
榮耀手機(jī)將支持衛(wèi)星通信
11月8日，榮耀終端有限公司中國區(qū)CMO姜海榮表示，衛(wèi)星通信技術(shù)的確有技術(shù)門檻，榮耀在這一領(lǐng)域研發(fā)投入巨大，已在諸多關(guān)鍵技術(shù)方面取得突破，未來榮耀手機(jī)在衛(wèi)星通信體驗上一定領(lǐng)先行業(yè)。
中國電信也在世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會上表示，華為并未獨占衛(wèi)星通信技術(shù)，中國電信正計劃與更多手機(jī)廠商合作，推進(jìn)該技術(shù)的普及。
東莞證券指出，現(xiàn)階段衛(wèi)星正在蜂窩通信領(lǐng)域迅速占據(jù)突出地位，衛(wèi)星通信對通信服務(wù)的空間補充能力引起業(yè)界的關(guān)注，全球范圍內(nèi)運營商有規(guī)模性對于衛(wèi)星通信服務(wù)進(jìn)行規(guī)劃與部署的趨勢。近期移動終端設(shè)備廠商進(jìn)入秋季發(fā)布期，相關(guān)重點廠商終端設(shè)備發(fā)布了具備5G與衛(wèi)星通信功能的新旗艦機(jī)型，運營商如中國電信緊密推出天通衛(wèi)星套餐。基于衛(wèi)星通信服務(wù)，新的通信傳輸需求與商業(yè)體系正逐步構(gòu)建。展望后市，建議關(guān)注搭載5G與衛(wèi)星通信功能的移動終端設(shè)備新品對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)生的需求下，相關(guān)工程服務(wù)和器件設(shè)備提供商的業(yè)績改善機(jī)遇。
醫(yī)療IT建設(shè)受重視
11月7日，國家衛(wèi)健委召開新聞發(fā)布會，介紹全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息互通共享三年攻堅行動情況。相較于《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》，本次發(fā)布會對互通共享攻堅行動八個方面目標(biāo)任務(wù)的表述更加詳實、細(xì)致，表明行動正在深入推進(jìn)，發(fā)布會重申醫(yī)院信息化建設(shè)提檔升級，表明行業(yè)主管部門持續(xù)重視醫(yī)療IT建設(shè)。
中信證券表示，結(jié)合此前《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》提出到2025年，二級以上醫(yī)院基本實現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享、三級醫(yī)院實現(xiàn)核心信息全國互通共享的目標(biāo)，電子病歷、數(shù)據(jù)中心等核心環(huán)節(jié)有望深化，或帶動醫(yī)療IT行業(yè)訂單以及業(yè)績逐步回暖。近年來，核心公司打磨新一代產(chǎn)品、積極探索前沿AI應(yīng)用，伴隨需求端對產(chǎn)品、技術(shù)能力的逐步重視，行業(yè)競爭格局或?qū)⒓涌靸?yōu)化。
其它影響市場的消息：
再融資新規(guī)明確
11月8日，滬深交易所發(fā)布了優(yōu)化再融資的具體措施。重在進(jìn)一步嚴(yán)格再融資監(jiān)管，把握好再融資節(jié)奏，突出扶優(yōu)限劣。嚴(yán)格限制破發(fā)、破凈、不滿足十八個月融資間隔的連續(xù)虧損企業(yè)向不特定對象發(fā)行證券以及以競價方式向特定對象發(fā)行證券實施再融資，對上市公司前次募集資金使用、財務(wù)性投資提出更加嚴(yán)格的要求。這一安排適當(dāng)收緊上市公司再融資，是充分考慮當(dāng)前市場承受能力，統(tǒng)籌一二級市場平衡而采取的具體措施，與同期發(fā)布的進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為等政策措施的內(nèi)在精神保持一致。
PPP迎來“新機(jī)制”
11月8日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知提出，最大程度鼓勵民營企業(yè)參與政府和社會資本合作（PPP）新建（含改擴(kuò)建）項目，市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應(yīng)由民營企業(yè)獨資或控股；關(guān)系國計民生、公共屬性較強的項目，民營企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%。
機(jī)構(gòu)表示，《指導(dǎo)意見》有望防范和化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險，提高民營企業(yè)在PPP項目中的參與度，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
我國將加快建立數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則
國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨8日表示，當(dāng)前，我國知識產(chǎn)權(quán)大國地位牢固確立，PCT國際專利申請量連續(xù)4年位居世界第一，我國在世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《全球創(chuàng)新指數(shù)》報告中的排名達(dá)到第12位，擁有的全球百強科技創(chuàng)新集群數(shù)量首次躍居世界第一。
申長雨表示，下一步，將持續(xù)完善知識產(chǎn)權(quán)制度體系，助力形成支持全面創(chuàng)新的基礎(chǔ)制度。順應(yīng)我國知識產(chǎn)權(quán)快速發(fā)展需要，加快完善知識產(chǎn)權(quán)法律體系、管理體制和政策體系。加快完成《地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》等的修訂，加快建立數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則。
隆基綠能股東HHLR違規(guī)減持被證監(jiān)會立案
隆基綠能(601012)8日晚間公告稱，股東HHLR管理有限公司（以下簡稱“HHLR公司”）于當(dāng)日收到證監(jiān)會下發(fā)的立案告知書。因HHLR公司涉嫌違反限制性規(guī)定轉(zhuǎn)讓隆基綠能股票，證監(jiān)會決定對HHLR公司立案。
據(jù)悉，HHLR公司是知名投資機(jī)構(gòu)高瓴資本旗下專注二級市場的投資主體。該公司在2020年12月作價158.41億元受讓隆基綠能6%股份，但根據(jù)上市公司三季報披露，截至今年三季度末，HHLR公司持股比例已降至4.98%。
