天和地所對應的，分別是AI、芯片等高精尖科技和下沉市場。“海”，顧名思義，便是去海外尋找新的增長點。

 

近年來，在波濤洶涌的企業出海浪潮中，鋰電池行業也不例外。

 

 

特別是隨著全球電動化及儲能雙雙進入快車道，鋰電池需求呈現爆發式增長，2023年鋰電池企業持續擴產，并且新建產能將加速釋放。但與之相對應的是，鋰電池關鍵材料階段性、結構性產能過剩問題逐漸顯現，加之各路跨界“玩家”涌入鋰電池賽道，行業內卷嚴重。

 

面對當下產業出現的結構性產能過剩難題，鋰電池廠商紛紛將目光投向海外市場，寄望通過“出海”來緩解國內競爭壓力，謀取全球發展。

 

01

 

海外是內卷下的新出口

 

內卷，是當下國內鋰電池市場的真實寫照。

 

國家統計局數據顯示，2023年上半年，我國鋰離子電池累計產量為111億只，同比去年累計下降4.5%。盡管在新能源產業鏈上，鋰電池整體市場需求略有下滑，但涌進來的競爭者卻有增無減。

 

據新能源行業觀察不完全統計，2023年上半年已有涉及房地產、環保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業等多個領域，超過20家公司傳出了跨界布局動力電池賽道的新動態，大至五糧液，小如浪莎股份。

 

動力電池搭臺，資本唱戲。強如鋰電池這樣的朝陽賽道，也逃不過“內卷”魔咒。

 

 

2022年至今，全球范圍內已公布的重大動力電池項目超過150個，總投資預算逼近2萬億元。同時，全球17家動力電池企業在2022年底的產能總計接近1600GWh，到2025年的總產能規劃更是達到了5868GWh，甚至更多。

 

按照1GWh可以裝車2萬輛算，5868GWh就意味著可滿足超過1.17億輛新能源汽車的生產。

 

而中國工程院院士丁榮軍曾在2023國際新能源智能網聯汽車創新生態大會上預測，2025年全球新能源汽車銷量突破2500萬輛，滲透率超過20%。

 

顯然，動力電池產能規劃遠超市場需求的預期，產能過剩風險與壓力如影而隨。

 

最直接的體現便是今年動力電池全產業鏈的價格普遍下跌。其中動力電池的價格下降了超過32%，電解液價格下跌了超過40%，正極材料價格下跌了超過22%，電池級碳酸鋰的價格下跌甚至超過了60%。

 

鑫欏資訊分析指出，“目前電芯已經全面產能過剩，動力電池領域已經陷入價格戰，盡管儲能市場需求旺盛，但也出現了產能過剩的趨勢，價格明顯下降。”

 

相比較國內已經內卷嚴重的鋰電池市場，海外市場成了鋰電池廠商的突圍口，隨之而來的便是出海浪潮一波高過一波。

 

對此，深度科技研究院院長張孝榮向新能源行業觀察指出，除了受海外市場需求增長影響外，鋰電池企業“出海”還能獲取更高利潤和提升品牌知名度等。“相對于國內市場，海外市場的價格更高，同時，在海外市場布局，可以提高企業的品牌知名度和國際影響力，為企業的長期發展奠定基礎。”

 

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掘金海外

 

所以對于鋰電池企業而言，海外遍地是待開采的“金礦”。

 

在過去幾年中，全球范圍內對節能環保的要求不斷提高，非化石能源的開發和應用成為各國政府的重要戰略。鋰電池作為一種清潔能源解決方案，在電動汽車、儲能設備等領域有著廣泛的應用前景。

 

為了推動鋰電池產業的發展，各國紛紛出臺了相應的支持政策。

 

比如印尼，近幾年就因兩輪車“油改電”，讓電動二輪車迎來了政策紅利。根據印尼政府規劃，到2030年將自主減少31.89%的碳排放，從2040年開始只銷售電動摩托車。而2021年，印尼電摩的滲透率僅為0.3%，行業正處于發展初期，市場空間潛力巨大。

 

不過，盡管鋰電池出海政策吸引了一些企業的關注和投資，但在實施過程中也面臨一些挑戰。其中包括技術轉移的難度、市場需求的不確定性以及國際競爭的加劇等。

 

“企業出海，面對的挑戰有很多，包括市場準入壁壘、國際質量標準合規、技術創新能力、建立全球化供應鏈、建立品牌知名度等方面。”出海領域的業內人士李略向新能源行業觀察直言，這些挑戰可能包括語言和文化差異、保障產品品質與質量、與本地企業和當地政府的競爭等。

 

就如今年8月，《歐盟電池與廢電池法規》正式生效，盡管給足了緩沖時間，除了明年7月需要提供的電池碳足跡信息外，大部分強標在2025年底才正式生效。但法規之嚴苛前所未見，某種意義上，這已經形成新的“貿易壁壘”。

 

李略就表示，對于歐盟來說，其目的未必是全面禁止中國電池，但肯定有在為本土電池產業的發展尋求空間之意。換言之，中國企業要想在海外市場占據領先位置并不無可能。

 

所以在李略看來，企業要想保持領先位置，需要具備以下特點：首先是較先進的技術創新能力，以適應和引領不同國際市場的需求；其次是建立穩定可靠的全球供應體系，以確保產品供應和售后服務；此外，持久的品牌知名度和市場認可度也是占據領先位置的關鍵因素；當然，建立廣泛的合作伙伴關系，充分利用本地資源和人脈，以擴大市場份額和加強競爭優勢也非常有必要。

 

毫無疑問，通過多年布局和摸索，目前的海外市場，鋰電池賽道也出現了一大批優秀的中國企業。

 

光大證券報告稱，在我國新能源車滲透率大幅領先的背景下，產業鏈上各環節在全球范圍內占有主要份額。在其中的電池環節中，寧德時代、比亞迪、中創新航等企業市占率逐年上升。據SNEResearch數據，2022年寧德時代全球市占率達37%，而松下、LG等海外電池企業市占率卻逐年下降。

 

國內企業在全球市占率的上升，自然離不開企業在海外多年來的布局。

 

其中如寧德時代，早在2014年就在德國成立了第一家海外全資子公司，并與寶馬開展了三元鋰電池的合作；其在產業上游，于2019年便著手購買了澳洲鋰礦；兩年后又在非洲買礦。目前，寧德時代海外鋰礦布局已遍及南北美、澳洲、非洲，海外鎳鈷資源則分布于東南亞和非洲。

 

此外，近年來，寧德時代也采用建廠及技術出海的方式前往歐洲和美國，寄望于以技術換得市場。

 

又有通過與海外的整車廠、經銷商等渠道合作的中創新航，以高品質產能及創新技術輸出的形式賦能歐洲電動化。

 

截至目前，寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達等國內動力電池廠商紛紛披露了海外布局規劃，而多數企業選擇在歐美地區建廠。

 

像上述企業這般有遠見，早早掘金海外市場的企業還有很多，也在海外市場占據了一定的有利位置。

 

正如光大證券所言，我國產業鏈前期規?；约凹夹g領先帶來的成本優勢，顯著增加了產業鏈的競爭力，也為產業鏈走向國際市場打下了堅實的基礎。

 

毋容置疑，未來在寧德時代等科技領先企業的影響下，中國企業在接下來的全球市場擴張中將占據更大優勢。