近日，《廣州市人民政府關于電動自行車通行管理措施的通告(征求意見稿)》發布，提出對電動自行車實行分路段分時段限行。根據公告，全城不少路段被列入限行，而限行時間包括全天限行、白天早7點半到晚7點半限行和早晚高峰限行，限行路段集中在天河區、海珠區、越秀區和白云區這幾個中心城區。

 

一石激起千層浪，不少廣州市民支持這一措施，稱“天下苦‘電雞’(廣東話的電動自行車)久矣”。但出行即將受到影響的市民，也對這一新政提出強烈反對，提出“交通擁堵為什么不禁私家車”的反問。

 

兩輪電動車主要分為三類車型。兩輪電動車是指以蓄電池為輔助能源，在兩輪車基礎上安裝電機、控制器、顯示儀表等部件的一體化個人交通工具。兩輪電動車一般分為三個類別，即電動自行車、電動輕便摩托車及電動摩托車。電動自行車通常擁有騎行功能，且相對較輕及便于攜帶。外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。電動輕便摩托車的外觀更接近摩托車，有更多塑件包覆，較少車架部分外露。與電動自行車相比，電動輕便摩托車擁有更大的電機功率、更長的續航里程及更大的裝載能力。電動摩托車的外觀與電動輕便摩托車類似，車身大部分包覆塑件。在電動兩輪車的三個類別中，電動摩托車一般擁有最大的動力及裝載能力。電動摩托車亦擁有相對強大的制動系統，整體表現更佳，而生產電動輕便摩托車及電動摩托車需要特定資格及許可。

 

圖表1：兩輪電動車的分類

 

電動自行車是最大的細分產品市場。從2022年中國兩輪電動車銷量情況來看，電動自行車是我國兩輪電動車最大的細分市場，據中國自行車協會初步統計，2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛，約占兩輪電動車市場的88%;其次為電動摩托車，2022年銷量約為442萬輛，市場占比為8%。

 

圖表5：2022年中國兩輪電動車行業銷量結構(單位：萬輛，%)

 

近兩年兩輪電動車產量增速放緩。2021年，中國電動兩輪車總體產量達到5443萬輛，同比增長12.6%，增長幅度較2020年出現較大幅度的下滑。其中電動摩托車產量為251萬輛，同比增長21.3%，電動輕便摩托車產量為64萬輛，同比下滑41.6%。2022年，中國電動兩輪車總體產量達到5904萬輛，同比增速僅為8.5%，增長幅度連續兩年呈現下滑趨勢。主要系我國共享電動兩輪車的投放遭遇政策阻力開始收緊，美團和滴滴等運營商放緩甚至停止投放共享電動車;同時國內部分地區推行新國標政策緩慢，大部分城市均推遲1-2年執行，導致非國標車的替換放緩。

 

圖表2：2016-2022年中國兩輪電動車產量情況(單位：萬輛，%)

 

2022年兩輪電動車銷量再創新高。中國兩輪電動車行業自2013年至2019年已處于成熟階段多年，其特點是增長較慢而市場集中度較高，餐飲外賣、電商及按需配送以及智能技術初步興起。盡管如此，由于2019年新國標的通過推動淘汰不合格車輛并刺激巨大的替換需求，并標志著更新及轉換階段開始，中國電動兩輪車的總銷量由2017年的30.5百萬輛增長至2021年的49.8百萬輛，復合年增長率為13.0%。據中國自行車協會和中國摩托車商會統計數據，前瞻初步統計，2022年中國兩輪電動車銷量約為5670萬輛，再創新高。

 

圖表4：2016-2022年中國兩輪電動車銷量情況(單位：萬輛)

 

兩輪電動車行業朝智能化方向發展。在高質量發展的時代背景驅動及消費升級需求推動下，兩輪電動車產品向高質量、高性能、智能化發展。產品工藝、電池續航能力等進一步提升，車型設計更加符合細分用戶騎行場景需要;智能化技術應用水平提升，使用體驗升級，滿足更多用戶的個性化需求。

 

圖表5：中國兩輪電動車行業發展趨勢

 

專家認為，一線城市電動自行車治理，建議取不禁止、要限制的措施。區域差異化限制是比較中性的安排，能夠較好平衡非機動車、機動車和行人的出行需求。

 

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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電動車行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

 

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