雖然年度銷量第一為日產軒逸,全年銷量為41.5萬輛,略高于純電車型宏光mini的40.98萬輛。但去除其HEV配置后,軒逸傳統燃油版本僅銷售39.34萬輛,則低于宏光mini。
軒逸燃油車型年度榜單的失守是傳統燃油車型市場頹勢的縮影。即使在下半年傳統燃油車型2022全年銷量僅為1,389萬輛,同比下滑17.7%,萎縮嚴重。
其他細分市場的增長主要來自于填補傳統燃油車型下滑的空間。其中,HEV銷量77.9萬輛,同比增長32.9%。PHEV車型銷量126萬,同比增長140.3%。BEV車型銷量397.4萬輛,同比增長67.8%。
PHEV市場成為2022年度增速最快的市場,BEV為傳統燃油車之外最大的市場
回到2021年,PHEV車型全年銷量為52.4萬輛,略低于HEV車型的58.5萬輛,2022年PHEV市場表現已經大幅領先HEV市場,并且已經連續兩年實現140%以上的高增長。
為何PHEV車型能夠后來居上?
從區域市場來看,2022年保持高速增長的原因主要來自于非一線城市的增長,全年銷量達到98.8萬輛,同比增長163.4%。相比之下,一線城市銷量為27.1萬輛,同比增長僅為81.7%,整體市場占比也從2021年的28.4%下降至21.5%,下滑6.9個百分比。值得注意的是即使是路權政策影響最小的四線及以下的城市,區域占比達到29%,較2021年提升6.4個百分點,整體銷量達到36.5萬輛,同比增長高達208%。
PHEV分城市級別占比
路權對PHEV市場的影響正在減弱。
路權影響減弱之后,長里程、快充配置的PHEV車型市場接受度更高。
從供給端來看,頭部PHEV品牌車型呈現明顯的領先。銷量前三分別為比亞迪(未包括騰勢)、理想和問界,全年銷量分別為79.4萬輛、13.5萬輛和6.4萬輛。除此之外其余品牌還未超過5萬輛。自主品牌市場占有率達到90%。
PHEV品牌銷量前五
技術類型上來看,受供給和需求的雙重作用,2022年串并聯技術銷售比例大幅提升,達到68.5%,全年銷量達到86.28萬輛,同比增長326%。其次為串聯增程,銷售比例為18.2%,全年銷量達到23萬輛,同比增長117%。并聯和功率分流同比出現下滑,分別下滑24%和17%。
PHEV分架構銷量占比
長純電里程、快充受到較大歡迎,而非價格較低的低續航版本。PHEV已經具備一定的配置優勢,而非類似HEV單純去替代傳統燃油車型。
以比亞迪為例,100km以上+快充配置市場銷量達到60.7萬輛,占比達到77.5%,漢、唐已經擁有超過200km配置。即使以價格最低的秦plus車型為例,其120km配置市場占比也達到46.7%。WEY品牌也大抵如此,搭載快充配置的摩卡和拿鐵車型銷量占比達到72.6%。串聯增程車型中,快充已經成為標配,純電續駛里程均超過100km,續駛里程150km以上的車型占比達到了58.7%。
BEV主旋律為提升續駛里程
BEV市場中,A級市場全年同比增速達到94.2%,銷量突破130萬輛,超過A00級市場成為最大細分市場。A0級和C級由于基數較低,全年增速最快。
BEV分級別銷量分布
細分市場的變化影響了整車企業銷售的表現。比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉占據年度前三的位置,分別為78.9萬輛,45萬輛和44.1萬輛。但從增速來看,主打A00市場的上汽通用五菱增長放緩,全年同比增速僅有5.85%,比亞迪和特斯拉分別為166.4%和41.7%。新勢力中,合眾、小鵬、蔚來和零跑均超過了10萬輛,其中合眾和零跑增速均超過100%。
BEV車企銷量排名(年銷量10萬以上)
得益于技術的進步,和里程焦慮的推動,長續駛里程同比增速較快。其中,600km以上同比增長107%,450-600km同比增速85%,150km以下則出現下滑。
BEV分續駛里程增速變化
受三電技術的成熟。各級別中,續駛里程則傾向于穩定。A0級集中在300-450km范圍內,占比達到86.4%,同比增速144%。A級集中在300-600km范圍內,占比達到92.5%,同比增速94.4%。B級450-600km占比較高,占比達到67%,同比增速53%。C級和D級絕大部分市場超過600km。
分級別中續駛里程占比
續駛里程的提升也使得BEV車型開始向非一線城市快速滲透,以家用車輛常見的A級、B級細分市場為例。2022年度非一線市場中,A級車銷量為103.3萬輛,同比增速119.3%。B級車市場中銷量為65.2萬輛,同比增長89.7%,均實現了較大幅度增長。
左圖為A級,右圖為B級
回顧2022年,PHEV和家用BEV市場在傳統燃油車型下滑,A00車型增速下降的時候快速的填補了市場的空缺。并且從銷售區域和各細分市場的表現來看,消費者在BEV車型的影響下,對長續航、快充配置的PHEV車型的接受度更高,反而對傳統燃油車型升級版本的HEV和低續航里程的PHEV接受度較低,即更傾向于“電”層面的使用體驗。
來源:第一電動網
作者:NE時代