9月27-28日，由充換電百人會、中國充電樁網、聯聯充電聯合主辦，上海賀勵展覽有限公司、上海賀勵商務咨詢有限公司承辦的2022第八屆中國國際電動汽車充換電產業大會（簡稱：金磚充換電論壇）在常州香格里拉大酒店順利召開。本屆大會設置“論壇峰會+展覽展示”，以“創新協同驅動，低碳高效發展”為主題，通過話題設置，引發討論，倡導和引領充換電及電動汽車企業發展思路及策略。引爆業內對“充換電”的關注，解讀最新充換電發展困惑，詮釋機遇及發展方向。
演講實錄
中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長兼信息部主任仝宗旗出席論壇并發表主題演講——《中國電動汽車充換電基礎設施發展現狀及趨勢》。
以下為演講實錄：
大家下午好。非常高興參加第八屆中國國際電動汽車充換電產業大會，我代表中國充電聯盟，發表今天的主題演講是關于《中國電動汽車充換電基礎設施發展現狀及趨勢》。內容分五部分：一、發展現狀、二、發展趨勢、三、重點場景、四、發展建議、五、換電白皮書發布。
1、發展現狀
新能源汽車截至到6月，保有量超過了千萬輛，這里面最主要的是大家可以關注滲透率的數據，包括中汽中心的王芳博士上午講到滲透率到現在已經接近23%。
在工信部《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》里面提到2025年，新能源汽車銷量占比達到20%，現在提前3年已經達成這個目標了，新能源汽車的發展是非常快的，尤其面向C端的市場。
從去年產銷量超過350萬輛，今年預計能達到550-600萬輛。在這里面，超過50%，甚至達到60%，是面向私家車，新能源汽車面向私家車的領域開始滲透。
充電基礎設施是保持持續高速增長的態勢，到6月的保有量是391.8萬臺，最新的數據應該達到了430萬臺。1-6月的增量，包括昨天的閉門會議也有領導問我今年我們增長得怎么樣，我說半年的增量已經超過了去年全年的水平，雖然我們上半年有疫情相關的影響，但是對于充電基礎設施是屬于爆發式增長的階段。
從近4年新建公用樁功率情況看，120kW及以上大功率充電樁增長迅速，其中180kW及以上超充樁年均增長率最高達92.8%。尤其從今年來講，新建公共充電樁的比例，大功率充電、超充比例在逐年上升。
從公用樁來看，考慮充電的時長，包括停車收費的因素來看，高達87.9%公用樁的充電用戶選擇120kW及以上的大功率充電設施，而60KW以下的充電設施用戶選擇率僅為1.6%。
在公用樁來看，整個充電網絡的建設完善性方面，54.6%的用戶持滿意態度，53.7%用戶認為目前快、慢充建設比例與用戶實際需求不匹配，充電時常出現 “快充樁空閑少、慢充樁無人使用”的情況；50%用戶認為部分充電場站周邊環境不佳；41.8%用戶認為充電場站周邊缺乏相應配套設施，不足以滿足用戶日常需求。從用戶角度來看，充換電基礎設施其實還需要進一步完善。
換電站增長速度也達到了新高，截至6月保有量達1582座，最新數據是1685座，超過2019年的5倍。各OEM持續開發換電車型，推進換電站建設，中石化等傳統能源企業與主流換電企業交流合作，加快布局換電站。
重卡換電站在部分地方政府的支持下，發展非常快，尤其是重卡作為生產資料的車型，跟私家車還不一樣，重卡更容易由政府主導，不管從政策、標準，包括技術等等，去盡快推動發展，因為它的應用場景相對會比較封閉，是比較集中的應用場景。
商業模式也是不斷演進，一是參與主體多樣化，二是市場領域更加細分，三是收入來源多渠道化。
參與主體，之前“十三五”期間以運營商為主導，我國充換電基礎設施建設運營主體由以運營商為主導逐漸轉變為運營商主導、多主體參與、多方合作的產業推進模式。
市場領域，由原來籠統的公共和專用領域逐漸細分為以車型結構為服務對象的多領域市場結構，包括新能源汽車有私家車、公交車、客車、物流車、環衛車等等不同類型的新能源汽車，它的出行場景、充電場景都是不一樣的，它需要匹配不同的充電站里面各種交流樁、小功率直流、大功率直流、超充，包括換電。場景不一樣，就會導致基礎設施領域市場更細化。
收入來源，由原來單一充電服務費模式逐漸向設備運維服務模式、代運營分成模式、大數據價值挖掘模式、站點增值服務拓展模式等演變。
很多利用率相對比較高的場站，除了提供充電本身的服務以外，更多是有些增值服務（充電+），+哪些場景，根據周圍所輻射的小區、物業、車主，配一些不同的服務基礎設施。
從國家層面來講，有兩個政策是近期比較重要的，之前的我不提了。
2020年11月2日，《關于印發新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）的通知》，里面提到了幾個場景：
居民區：智能有序慢充為主、應急快充為輔；高速公路和城鄉公共區域：適度超前、快充為主、慢充為輔；鼓勵開展換電模式。
我一直在各種場合上反復強調53號文，由國家發改委、能源局等十部委聯合發的，中國充電聯盟當時參與了國家政策的編寫、評審，大家可以看到第一章節就是社區充電。當時我們預判2021年中國新能源汽車會是爆發式的增長，而且在這個車型結構里面，面向C端的私家車比例會上升，因為在2020年之前我們還以B端的車輛為主，C端私家車上來以后，最關注的場景是社區充電，這個月初我提到了社區充電的一些問題。
這個政策里面包括充換電的保障，包括V2G、無線充電等等，包括換電模式的推廣，這都是國家政策里面扶持的方向。同時，這里面也提到了電網的配套建設、供電服務，包括金融財政相關的支持，基本上可以認為53號文是充換電基礎設施的“十四五”規劃。
今年從1月份到現在，上海市、江蘇省以及貴州、廣州等各省市陸續出臺了各地方的補貼政策或者是實施細則、管理辦法，都是依據53號文國家大的方向而進一步細化。
2、發展趨勢
從政策趨勢來看：
一是各省市地方將逐步完善細化政策，聚焦解決居民區、城市公共、高速公路等充換電基礎設施建設問題，剛才提到國家政策出來以后，各地方加速落地一些具體的實施細則，最終基礎設施還是靠各地方的主管部門進行統一管理。各地方根據汽車的發展情況和產業布局、財政情況，給予支持。
二是獎補政策將具有傾向性。從原來的建設補貼、運營補貼，“十四五”期間進一步擴展到向居民區的充電樁、專用充電樁、換電站，從現在政策文件的方向上，能看到國家對于充電站、對于換電站，都是支持的。所以，未來對這個行業，首先從國家層面上是持續大力扶持；對于地方政府來講，近幾個月陸續看到很多地方政府發布了補貼政策，比如說像南京市交流樁1kw補200塊錢，有序充電的交流樁1kw補300塊錢，地方政府補貼基本把樁的成本價格已經全部覆蓋了。
三是安全監管。電動汽車著火事故中，行駛過程中著火和靜止狀態下著火的都有，目前來看已經明確的原因，基本和充電樁、換電站沒多大關系，主要是車端的原因為主，安全問題是接下來國家重點關注的方向，包括我們在充電過程中、換電過程中，從數據上能看到一些提前警告的信息，包括提前預處理的信息，這個在后續的國家以及地方政府的政策里面，會逐步體現對安全的重視性。
從發展趨勢來看，車企會成為充電樁建設的主力之一，包括換電也是一樣。
我們現在看到很多車企在投建自己的超充站、專有充電站，也在打造自己的充電網絡。車企建造自己的充換電網絡，首先肯定是為了自己的品牌車服務，同時，車企看到充換電基礎設施這個領域目前市場規模很小，但未來是非常大的規模，車企進入這個市場以后，對基礎設施也是非常有力的補充，越來越多的車企會進入這個領域。
車企現在有三種模式：（1）自建自營。（2）和第三方合作，成立資本上的合資公司或者聯合投建，一起聯合運營。（3）有些車企基礎設施充電服務還沒有想好怎么做，或者沒有更多的資源去做，完全委托給第三方，幫助車主安裝充電樁，或者提供充電服務。
我們看到車企不管是主動還是被動，都在積極投建相關基礎設施的場站建設，甚至有的車企在高速公路上已經建設了。
商業模式主導充電技術。包括現在商業模式有車樁一體的發展模式，有有序充電模式、包括充電設施+互聯網+綠電交易模式，以及移動能源互聯網模式、大數據價值深度挖掘模式，不同的模式會催生不同的路線和產品、服務。
換電將成為公共服務領域重要的解決方案。
乘用車三種主流換電模式：
1）蔚來高檔私家車充換電一體模式
2）奧動電巴的運營車底盤換電模式
3）伯坦科技、時控、寧德時代分箱換電模式
乘用車有不同的換電模式，這幾種模式將來是大家統一還是分別發展，還是在不同的場景有不同的應用，目前還是以市場主導。
3、重點場景
第一個場景是居民區，我估計在“十四五”期間能解決60%車主的充電問題，這里會涉及到地方政府、電力企業、物業以及運營商多方的利益，怎么把物業的積極性調動起來，這是很多地方，包括車主在安裝充電樁的過程中，遇到的一個非常大的阻力。
在解決新能源汽車居民區充電的時候，除了隨車配建的私樁以外，還有四類是解決居民區的途徑。
一、統建統管
二、私樁共享
三、小區配備公共充電樁
四、建設儲充一體樁
儲充一體樁我也去現場看過，跟傳統意義上的直流樁不一樣，里面帶2-4塊車規級的PACK，輸入對小區電網壓力沒那么大，但輸出能達到160-200度電，我覺得這個在有些場景下確實有它的需求。
第二個場景是城市物流車，未來的電動化會以這類車型為優先。在東部和沿海發達城市，已經開始滲透到私家車，包括有的個別城市滲透率已經達到40%，甚至50%。
在一些北方的城市，發展的初期都是以城市物流車或者公交車、運營車為主，對于城市物流車來講，它的日均行駛里程基本在300公里左右，帶電量70度左右，電量需求也比較大，到底是充電還是換電，我覺得對于企業來講都是一種選擇。
第三種是光儲充換檢一體的模式。之前講不管是“光儲充”還是“光儲充換”，還是“光儲充檢”，尤其從今年開始，很多地方政府包括企業都在陸續布局一體站，怎么解決新能源汽車充新能源電，我覺得這是一個非常有效的路徑，但是到目前為止我覺得還處于探索期，沒有形成成熟的商業模式。現在從國家層面上來講，肯定是鼓勵這種模式繼續往前探索。
4、發展建議
提了六點建議：
（1）圍繞需求，構建分領域、按場景、充換結合的充換電基礎設施網絡，提升服務保障能力。
這是剛才提到的根據車型結構不同，基礎設施領域也是不同的，現在已經到了精細化的服務或精準服務定位的階段。“十三五”階段是從0-1，跑馬圈地的狀態，現在大家要更多精準定位到底什么樣的場景，需要什么樣的基礎設施。
（2）提升充換電設施運維服務質量，加強安全監管。
最近幾個月來，了解了很多專門做線下運維、建設、配套電網建設很多的企業，后面會有越來越多這樣的企業出來，專門提供專業服務，給運營商和央企，包括國資企業，去提供他們場站的運維和服務。
（3）構建綜合能源服務體系，推動能源行業轉型升級。像中石油、中石化能源企業都在加速布局自己的充換電基礎設施，尤其對于中石油、中石化有加油站的這些企業來講，來做充換電站，非常有他們的優勢。
（4）促進信息互聯互通，形成能源補給“一張網”，這個是局部地區的一張網，或者個別城市的一張網，我覺得全國形成一張網沒有太大的必要，更多的是局部地區，比如長三角地區、京津冀可以形成一張網，更多方便大家的出行，畢竟新能源汽車大家跑長途的需求比較少。隨著近幾年綜合續航里程基本在五六百公里為主以后，可以看到車主會有周邊的出行需求，基本也三四百公里、四五百公里以內。
（5）加強技術創新，完善標準體系，提高充換電設施網絡信息化智能化水平。
（6）多業態融合共建，創新商業模式，打造充換電服務生態。
5、換電白皮書發布
這個白皮書在中國汽車工業協會指導下，由中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟牽頭奧動新能源等換電行業30余家企業共同編制完成。
這個白皮書也是在工信部等幾個部委領導的關注下，對于中國的換電產業到底是什么樣的情況，包括乘用車換電、商用車換電，我們充電聯盟聯合了30多家單位編寫了中國第一個專門關于換電生態發展的白皮書。
包括很多重點企業基本都有了，包括國網、中電聯、重卡聯盟、電池聯盟、國電投、奧動、一汽、上汽、廣汽、中石化、蔚來汽車等等，主流的車企基本都有了，這里面涵蓋主要的車企，換電設備的運營商、制造商、能源企業、電池銀行企業、動力電池企業等等。
同時，我們也得到了中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒會長的支持，以及中國工程院孫逢春院士的支持。
內容分幾部分，之后大家可以看詳細的白皮書里面的具體內容，我這里面不詳細說了，基本涵蓋了整個行業早期的發展情況，以及不同的技術形態的案例，包括現在的問題點，以及需要的政策支持。
我們這個白皮書一方面為了行業更好了解換電行業目前的技術情況，包括政策標準，最重要的也是給國家部委提供更多的政策依據。
這個白皮書我們后續會給國家部委的領導進行相關匯報，本來這個白皮書今年6月份已經完成了，由于疫情原因，一直沒有合適的平臺去發布，我想線下發布比較好，線上發布的效果不大。
年底我們會啟動2022年版換電生態發展白皮書的啟動編制活動，歡迎換電企業或者換電行業的朋友們一起參與中國充電聯盟白皮書的工作。謝謝大家！
