5月29日，市場迎來多則重磅利好：

 

　　一、IMF上調今年中國經濟增長預期至5%；

 

　　二、國務院印發《2024－2025年節能降碳行動方案》，光伏、新能源汽車等多個行業迎來政策利好；

 

　　三、5月29日，央行公開市場操作突然放量；

 

　　四、固態電池“國家隊”呼之欲出，有消息稱，中國或將投入約60億元鼓勵全固態電池研發；

 

　　五、AI PC龍頭企業聯想集團獲沙特主權財富基金20億美元戰略投資。

 

　　有分析人士指出，上述一系列利好消息，從宏觀經濟層面、資金層面，到產業政策支持，再到龍頭企業被外資盯上，無疑給整個市場帶來了積極信號。

 

　　IMF上調中國經濟增長預期

 

　　5月29日，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁吉塔·戈皮納特表示，考慮到今年第一季度中國國內生產總值（GDP）強勁增長及相關政策激勵，IMF上調今年中國經濟增長預期至5%。

 

　　戈皮納特當天出席在北京舉行的2024年中國第四條款磋商新聞發布會。她在發布會上表示，中國經濟增長仍將保持韌性，今年經濟增速預計達到5%，相比今年4月發布的《世界經濟展望報告》中的預期上調0.4個百分點。

 

　　戈皮納特說，得益于市場化改革、貿易開放以及與全球供應鏈融合，中國過去幾十年的經濟發展令人矚目。中國在支持低收入國家債務重組、推動全球綠色轉型方面發揮著重要的建設性作用，IMF期待在這些方面與中國進一步合作。

 

　　路透社稱，中國今年一季度經濟同比增長5.3%，高于預期，遠高于路透社調查的預測值4.6%，也高于2023年四季度5.2%的增速。近期包括工業產出、貿易和消費者價格在內的一系列經濟指標顯示，中國經濟已成功規避了一些短期下行風險。而自一季度強勁的經濟數據公布以來，許多經濟學家已經上調了中國經濟增長預測。

 

　　國務院印發重磅文件

 

　　5月29日晚間消息，國務院印發《2024－2025年節能降碳行動方案》。在重點任務方面，行動方案部署了化石能源消費減量替代行動，非化石能源消費提升行動等。

 

　　其中，新能源行業被重點提及，涉及光伏、儲能、氫能、新能源汽車等。行動方案提出，加快建設以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地。合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分布式新能源開發利用。有序建設大型水電基地，積極安全有序發展核電，因地制宜發展生物質能，統籌推進氫能發展。

 

　　加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力。加快配電網改造，提升分布式新能源承載力。積極發展抽水蓄能、新型儲能。大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新模式。到2025年底，全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過6200萬千瓦、4000萬千瓦。

 

　　到2025年底，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%。

 

　　此外，新能源汽車行業也有重要表態。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。

 

　　央行公開市場操作放量

 

　　5月29日，央行公開市場操作突然放量，也引發市場關注。當天，央行發布公告稱，為維護月末流動性平穩，央行以利率招標方式開展了2500億元7天期逆回購操作。公告顯示，中標利率為1.80%，與此前持平。因當天有20億元逆回購到期，央行公開市場實現凈投放2480億元。

 

　　值得注意的是，自5月第一個工作日（5月6日）起，央行公開市場逆回購操作量已連續18個工作日保持在20億元水平，為何在5月29日突然放量操作呢？

 

　　光大銀行金融市場部研究員周茂華表示，近幾日，市場利率小幅回升，反映月末臨近資金面略有收斂，央行適度加大公開市場操作力度，滿足機構資金需求，穩定市場預期，確保資金面平穩跨月。

 

　　華西證券宏觀聯席首席分析師肖金川在其最新研報中指出，降準降息預期或在6月發酵。肖金川從三個方面梳理了6月降準降息的預期邏輯推演：外部壓力緩解創造的寬松條件、內生需求有待提振催化的降息需求、銀行缺負債以及成本高帶來的降準需求。此外，5月23日發改委在通知中提及“推動貸款利率穩中有降”，往后看，下半年通過下調MLF利率引導LPR降息的確定性或較強。不過，降LPR前提是商業銀行凈息差合理且穩定，壓降銀行資產收益的同時，存款利率或同樣存在進一步下降的可能。

 

　　固態電池“國家隊”呼之欲出

 

　　29日下午，新能源行業也迎來一則大消息。據中國日報報道，中國或將投入約60億元用于全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持。

 

　　報道稱，多位知情人士確認，此項行業內史無前例的項目由政府相關部委牽頭實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池相關技術開展研發。據悉，該項目經過嚴格篩選后，最后具體分為七大項目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術路線。

 

　　值得關注的是，今年以來，多家電池廠和車企公布固態電池相關進展，且規劃裝車時間，產業化進展加速。4月12日，廣汽集團宣布全固態電池計劃于2026年上車，將首先搭載于昊鉑車型。5月17日，國軒高科發布全固態電池—金石電池；5月24日，上汽集團宣布將于2026年量產全固態電池，2027年實現裝車交付。有券商分析師表示，隨著鋰電行業需求向上，固態電池產業化持續推進，固態電池行業存在投資機會。

 

　　華鑫證券指出 ，固態電池兼具高安全性與高能量密度，或將成鋰電池終局技術選擇，固態電池行業有望提速，給予行業“推薦”評級。

 

　　聯想獲沙特20億美元投資

 

　　5月29日，AI PC領域也傳來好消息：規模超7000億美元中東主權財富基金戰略投資聯想集團。

 

　　當天，AI PC龍頭企業聯想集團宣布與沙特阿拉伯公共投資基金旗下專注變革性科技投資和可持續制造的公司Alat埃耐特達成戰略合作框架協議和債券認購協議。

 

　　根據合作協議，聯想集團將在利雅得設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心。聯想集團還將在沙特新建個人電腦與服務器制造基地，進一步擴大聯想集團的全球制造業布局。

 

　　此外，雙方還簽訂了債券認購協議。根據該協議，聯想集團將向Alat埃耐特發行20億美元的無息可換股債券，所得款項凈額將用于償還本公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。該可換股債券將在發行后三年到期，并可在到期時按照初始轉股價每股10.42港元轉換為股權。

 

　　近日，多家外資投行發布研報指出，隨著AI PC逐步普及，在高端價位的PC設備市場中位列全球第二的聯想集團，預計將進一步實現“量價齊升”，在改善經營狀況的同時迎來新的成長階段。其中，摩根大通將聯想集團目標價從10港元上調至13港元。

 

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