裝機規模不斷擴大

隨著電力需求的迅速增長，以光伏為代表的可再生能源正在成為東南亞國家解決電力缺口的重要方式。據行業咨詢機構伍德麥肯茲預計，未來5年，東南亞光伏市場都將保持快速發展勢頭，光伏發電累計裝機規模將在2019年的基礎上增長3倍。

“今年，光伏發電項目招標已經成為東南亞國家發展可再生能源的主力，占所有公開招標項目的九成。截至目前，馬來西亞和緬甸公開的光伏發電項目招標規模均達到吉瓦級。”行業咨詢機構IHS Markit高級分析師胡丹表示，“在產業規模不斷擴大的情況下，東南亞國家光伏市場的發展動力正在從以單一國家越南帶動整個地區行業發展的模式，逐漸轉變為多個國家共同發展進步。”

作為新興市場，2019年以來，東南亞國家光伏發電項目建設規模不斷擴大。其中，越南一度成為帶動該地區光伏產業發展的領導者。伍德麥肯茲的統計顯示，2019年，越南光伏發電新增裝機規模高達5.4吉瓦，占東南亞地區新增裝機總量的44%。

在胡丹看來，東南亞地區光伏發電裝機規模的快速擴張，主要是受各國政策推動。以越南為例，2017年，越南政府頒布了上網電價政策，成功申報獲批項目超7吉瓦，帶動了越南光伏市場的快速崛起。“從今年的發展形勢看，柬埔寨、馬來西亞、緬甸等也先后發布、調整光伏支持政策和公開招標項目，東南亞光伏市場的增長動力已經從越南拓展至多國。”

數據顯示，截至2019年，東南亞地區光伏發電累計裝機規模超14吉瓦，其中以地面光伏電站為主。今年以來，東南亞多國也先后宣布了地面光伏電站的公開招標規模，累計招標規模超5吉瓦。其中，菲律賓已經公布了總容量為2.5吉瓦的招標規模；馬來西亞和緬甸的招標總量也分別超過1吉瓦；越南的招標容量為0.5吉瓦。

全球能源監測機構認為，隨著金融市場對煤電產業投資態度的改變，近幾年，東南亞各國的能源規劃正從傳統能源向新能源轉換，煤電新增裝機不斷下降，在不到5年的時間里已經減半。而在基礎設施薄弱、電力缺口增加的背景下，光伏成為該地區能源發展的新熱點。

分布式光伏大熱

光伏發電裝機規模的不斷擴大，促使東南亞光伏市場成熟度持續提升。胡丹認為，不管是在成熟的光伏市場，還是新興的光伏市場，產業的發展都要經歷從靠補貼刺激需求增長，轉成公開招標帶動項目建設的過程。“這可以促進光伏發電成本的快速下降。”

越南已經多次調整光伏發電上網電價，目前，其上網電價維持在71美分/千瓦時左右，是東南亞地區補貼較高的國家之一。相比之下，馬來西亞和印尼的光伏發電招標電價在54美分/千瓦時—58美分/千瓦時之間；巴基斯坦、柬埔寨的電價則更低，位于36美分/千瓦時—38美分/千瓦時的區間。在東南亞多數地區，光伏發電已經顯現了一定經濟優勢。

胡丹告訴記者：“隨著光伏發電的經濟性和競爭力不斷提高，地面光伏電站不再是促進光伏產業發展的唯一動力源，分布式光伏也開始進入大眾市場。預計到2024年，東南亞地區的分布式光伏項目新增裝機容量將占到當年光伏新增裝機總量的30%—35%。”

以越南為例，截至今年7月底，分布式光伏累計裝機規模達到925.8兆瓦。今年1—7月，越南分布式光伏新增裝機規模為547.8兆瓦，其中以工商業光伏項目為主。而2019年全年，越南分布式光伏新增裝機規模僅有378兆瓦。

疫情致短期需求受抑制

在全球能源轉型的背景下，東南亞國家也紛紛制定了具體的可再生能源發展長期目標。比如，斯里蘭卡的目標是“到2030年可再生能源發電占比達到70%”，巴基斯坦則是“到2030年可再生能源發電占比為30%”。

然而，受新冠肺炎疫情影響，業界普遍預計，短期內東南亞可再生能源市場需求存在波動，或將影響今年的新增裝機規模。

“新冠肺炎疫情對能源需求和價格都產生了負面影響，部分地區市場波動較大。與此同時，化石能源價格的下滑也影響了市場對可再生能源項目的投資。”胡丹說。有統計顯示，今年以來，多數東南亞國家的電力需求下降幅度都在5%左右。

不過，另據國內某光伏逆變器企業高管表示：“目前，從產業鏈各主要環節的出貨量來看，東南亞市場的需求并沒有明顯下滑。另外，雖然部分在建項目受疫情影響而有所拖延，但這些在建項目和潛在項目的需求都會在疫情好轉后恢復。”

胡丹對此表示認同：“長期來看，可再生能源電力是未來能源結構轉型必不可少的一部分，發展前景依然光明。”

據伍德麥肯茲預測，東南亞光伏市場還有很大發展空間，包括地面光伏電站、浮式光伏電站等在內的應用場景將不斷擴大。到2024年，該地區光伏發電累計裝機規模將超過35吉瓦。