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價格創(chuàng)10年新高庫存創(chuàng)7年新低 玻璃行業(yè)景氣度飆升

發(fā)布日期:2024-05-14  來源:上海證券報
核心提示:近日,玻璃期貨創(chuàng)下了2012年12月上市以來的新高。這幾天股市回調(diào),又讓多少玻璃心碎了一地。但另一邊的期貨市場上,玻璃卻飛起來
近日,玻璃期貨創(chuàng)下了2012年12月上市以來的新高。




這幾天股市回調(diào),又讓多少“玻璃心”碎了一地。但另一邊的期貨市場上,玻璃卻“飛起來”了。

近日,玻璃期貨創(chuàng)下了2012年12月上市以來的新高。

截至國內(nèi)期市12月9日下午收盤,玻璃主力合約收漲2.2%,報1998元/噸,日內(nèi)最高觸及2037元/噸,為上市以來首次觸及2000元/噸,創(chuàng)下了歷史新高。



現(xiàn)貨玻璃價格亦創(chuàng)下近10年的新高。萬得數(shù)據(jù)顯示,12月8日國內(nèi)主要城市浮法玻璃平均價為1932.65元/噸,為2010年12月中旬以來的新高。

業(yè)內(nèi)人士表示,玻璃的終端需求是價格的主要支撐因素。此前,北方趕工需求因天氣偏暖而拉長;隨著氣溫下降,南方趕工需求仍然不減,預(yù)計(jì)持續(xù)到春節(jié)前。從中長期來看,今、明兩年地產(chǎn)竣工壓力較大,疫情使不少項(xiàng)目被迫延后,地產(chǎn)趕工需求將持續(xù)提振玻璃價格。

供應(yīng)方面,光伏玻璃供應(yīng)緊缺,市場預(yù)計(jì)其供應(yīng)增加將對浮法玻璃產(chǎn)能形成擠壓效應(yīng),導(dǎo)致浮法玻璃供應(yīng)量下滑。

庫存創(chuàng)7年新低 玻璃價格重拾漲勢

今年第三季度,由于供需錯配,玻璃現(xiàn)貨價格從約1500元/噸漲至1900元/噸附近,累計(jì)漲幅超過25%。第四季度以來,玻璃價格在1900/噸附近維持震蕩,進(jìn)入12月后重拾漲勢。


2020年玻璃現(xiàn)貨價格 數(shù)據(jù)來源:萬得
“此輪玻璃價格上漲,主要在于北方趕工需求超預(yù)期。雖然已進(jìn)入冬季,但今年氣溫偏高,北方趕工時間拉長,玻璃現(xiàn)貨市場出現(xiàn)了‘淡季不淡’現(xiàn)象。另外,南方玻璃市場下游需求保持良好,訂單量較為穩(wěn)定。”南華期貨咨詢服務(wù)部商品分析師薛娜表示。

需求表現(xiàn)良好,從庫存數(shù)據(jù)上可見一斑。萬得數(shù)據(jù)顯示,截至上周(12月4日當(dāng)周),國內(nèi)企業(yè)浮法玻璃成品庫存為2775萬重量箱,環(huán)比上月同期下降了16%,并創(chuàng)下了近7年的新低。


國內(nèi)企業(yè)浮法玻璃成品庫存 數(shù)據(jù)來源:萬得
據(jù)薛娜介紹,當(dāng)前玻璃需求“成色”十足。4月以來,玻璃生產(chǎn)企業(yè)去庫存速度較快。8月底至國慶假期約1個月的時間里,玻璃現(xiàn)貨價格已漲至高位,貿(mào)易商大量拋售前期堆積的玻璃,以兌現(xiàn)利潤。在貿(mào)易商庫存大量消化后,玻璃企業(yè)庫存仍進(jìn)入了快速流暢的去庫存階段,這表明下游旺盛需求是真實(shí)存在的。此時玻璃價格上漲并不像前期那樣,由需求預(yù)期所主導(dǎo),而是受下游真實(shí)需求推動。

擴(kuò)產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)端或出現(xiàn)“擠壓效應(yīng)”

值得一提的是,目前光伏玻璃存在需求缺口,導(dǎo)致浮法玻璃供應(yīng)縮減的預(yù)期升溫。

2018年1月施行的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》明確限制新增玻璃產(chǎn)能,玻璃產(chǎn)業(yè)只能用存量產(chǎn)線開展生產(chǎn)——這意味著在現(xiàn)行產(chǎn)能置換政策下,企業(yè)一旦增加光伏玻璃產(chǎn)能,就要壓縮浮法玻璃產(chǎn)能。

中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露表示:“目前下游需求較為穩(wěn)定,若新增產(chǎn)能無法實(shí)現(xiàn),浮法玻璃價格有望維持在高位。”

11月29日,工業(yè)和信息化部原材料司組織召開了一場關(guān)于光伏玻璃企業(yè)與光伏組件企業(yè)供應(yīng)保障對接座談會,會議的一大焦點(diǎn)便是新增玻璃產(chǎn)能的問題。一些企業(yè)表示,按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策,新上光伏玻璃項(xiàng)目必須開展產(chǎn)能置換,這意味著,光伏玻璃新建產(chǎn)能較為困難。

對此,工信部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示,會將信息上報上級單位,對于光伏玻璃熔爐項(xiàng)目報批和產(chǎn)能置換進(jìn)行更加市場化的管控。

福萊特日前在投資者互動平臺上表示,玻璃產(chǎn)能放開后對公司的業(yè)績有正向推動的作用。公司現(xiàn)有6800噸/天的產(chǎn)能有待釋放,釋放后供需關(guān)系會有所緩解。

展望后市,華創(chuàng)證券認(rèn)為,短期來看,浮法玻璃市場需求“南強(qiáng)北弱”,主流呈上漲趨勢。隨著氣溫大幅下降,北方終端需求趕工節(jié)奏放緩,加工廠訂單逐步減少。華東、華中和華南終端市場依然較好,加工企業(yè)訂單充裕,需求高峰(金麒麟分析師)預(yù)計(jì)要延續(xù)一段時間,企業(yè)推漲意愿猶存。

華泰期貨研究院黑色及建材組認(rèn)為,在嚴(yán)格控制產(chǎn)能等背景下,預(yù)計(jì)明年浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能增量十分有限,而利潤仍然較高,因此開工率和產(chǎn)能利用率有望處于高位,產(chǎn)量小幅增長。需求方面,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)將加快施工、竣工和銷售,以推動資金周轉(zhuǎn),汽車行業(yè)維持強(qiáng)勁增長勢頭,玻璃需求有望得到提振,價格仍有階段性向上動能。 
 
 
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