在能源轉型的全球背景下，海外儲能市場將進一步增長。中國儲能企業憑借在供應鏈、產品品質及價格等方面的競爭優勢，正以國際化視野加速全球布局，東南亞便是其中重要的方向之一。
日前，億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司與INVEST KEDAH BHD.(簡稱“Invest Kedah”)簽署諒解備忘錄，雙方擬設立億緯鋰能馬來西亞儲能公司，并新購二期地塊，開啟儲能工廠建設，以滿足馬來西亞的儲能市場需求。而在2023年年底，億緯鋰能剛完成新加坡分公司的設立。
除了億緯鋰能，據電池中國了解，寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池、遠東電池、星恒電源、晶科能源等均已布局東南亞儲能市場。
01
東南亞儲能市場“升溫”
需求方面，伴隨對能源需求的持續增長，東南亞化石能源資源不足、電力供應存在缺口、電價較高等問題凸顯。同時，根據《巴黎協定》目標，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。為此，東南亞各國在積極推動可再生能源發電占比的提升。例如，印尼計劃2025年達到23%(2020年為9%)，馬來西亞計劃2040年達到41%(2022年為25%)，菲律賓則要求到2040年可再生能源發電占比超過50%。
對于東南亞國家來說，發展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫。可以預見，伴隨可再生能源接入電網比例的增加，為保障供電的穩定性，提高能源利用率，對儲能的需求也將隨之上漲。有預計稱，2020年到2030年，東盟儲能市場累計新增規模將接近15GWh。
從地理環境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國家電網形式以離網為主，各國電力基礎設施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規范性較差，為分布式屋頂光伏儲能(自發自用)創造了較大的發展空間。以菲律賓為例，很多偏遠的島嶼無法與電網相連，且自然災害頻發，儲能成為其供電市場的剛需。數據顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設，預計配置儲能將達6GW。
政策方面，各個國家出臺相關優惠政策，一定程度上促進了當地儲能裝機需求。例如2023年5月，越南發布了《第八個電力發展規劃》，目標是到2030年停止開發煤電項目，到2050年停止使用燃煤發電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。
菲律賓則發布了可再生能源計劃，并在2023年7月進行了第二次綠色能源競價計劃(GEAP)，授予3.4GW風電及光伏項目，計劃于2024年至2026年開發，將同步帶動菲律賓儲能裝機。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對外資在本國可再生能源項目40%的持股上限，并將電動汽車、可再生能源、儲能等綠色生態系統行業納入了“外資優先投資行業”，并給予不同程度和期限的稅收優惠。
馬來西亞為大力推動能源使用習慣的改變，并創造新的商機，在2023年下半年發布了國家能源轉型路線圖(NETR)，其中對屋頂太陽能、儲能等項目的發展做出明確規劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關注的事情之一，可以加快我們的能源轉型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動可再生能源的發展。
供給方面，中國儲能產品的高性價比有望使中國儲能產業鏈企業加速滲透東南亞市場。
一方面，國內光伏、儲能電池企業積極開拓第二增長曲線，“揚帆出海”態勢強勁;另一方面光伏進入平價時代，鋰電產品在2023年實現快速降本，這對于具備儲能剛需且對價格比較敏感的東南亞地區極具吸引力，裝機需求得到極大刺激。正如海博思創董事長張劍輝所言，“并非因為國內太卷才選擇出口，事實上，國際上需要中國的儲能電池，低成本的供應鏈去支撐海外的價格體系，儲能蓬勃出海一定程度代表著中國儲能產業鏈的全球價格競爭力”。
毋庸置疑，正處于發展初期的東南亞市場具備較大的增長潛力。據不完全統計，2022年全球新增投運新型儲能項目中，東南亞市場占比僅為2%，但2023年其市場需求快速增長，主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。
02
中國電池企業“出海”東南亞
中國儲能電池企業正加速進入東南亞市場，有業內人士表示，關鍵在于如何嵌入當地的供應鏈體系，和當地產業做緊密結合。雖然海外市場看似有高收益，但同時門檻也很高，由于牽扯的利益方太多，很難總結出能實現項目規模落地“一招致勝”的方法。姑且只能通過部分電池企業在東南亞市場的動作來窺見一些端倪。
泰國方面，蜂巢能源在2023年成立“蜂巢(泰國)公司”，并與國際能源巨頭萬浦(Banpu)達成合作，雙方將在車載動力電池、2-3輪車電池、儲能、回收等多個領域的開發、生產、銷售等方面展開深入合作，共同開拓東南亞新能源市場;億緯鋰能則與泰國公司EA集團(Energy Absolute Public Company Limited)合作，擬在泰國共同組建合資公司，建設至少6GWh/年產能的電池生產基地;星恒電源和泰國Make To Win Holding Public Company Limited達成戰略合作，加速開拓東南亞市場;國軒高科泰國工廠第一款電池產品已于2023年12月正式下線。
在新加坡，遠景能源為新加坡首個百MW級儲能電站——裕廊島儲能項目，提供智慧液冷儲能系統。據悉，該電站是東南亞目前最大的獨立儲能項目。遠景能源此次與新加坡勝科集團合作，并在當地構建了本地化的專門運維團隊。
在印度尼西亞，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源(VENA ENERGY)在印度尼西亞首都雅加達達成8GWh大型儲能項目獨家供貨協議，旨在為印尼提供清潔能源儲備。星恒電源則已在印尼設立海外工廠，據悉，2023年12月，星恒印尼工廠首批電池已成功下線。
越南市場方面，國軒高科在2013年1月宣布，與越南本土汽車品牌VinFast合作建立合資電池工廠，該項目一期規劃年產能5GWh，為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠。而在更早的2020年，遠東電池就已開始了與VinFast的合作。此外，據電池中國了解，晶科能源、科士達、天能股份、古瑞瓦特等均已在越南設廠。
整體來看，東南亞儲能市場正快速崛起。伴隨東南亞各國的能源需求暴增以及國內電池企業在東南亞市場的布局邁向縱深，未來東南亞電力及儲能市場將得到極大發展。正如星恒電源判斷，“未來3-5年，東南亞市場必定是全球發展最快的市場之一。”
日前，億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司與INVEST KEDAH BHD.(簡稱“Invest Kedah”)簽署諒解備忘錄，雙方擬設立億緯鋰能馬來西亞儲能公司，并新購二期地塊，開啟儲能工廠建設，以滿足馬來西亞的儲能市場需求。而在2023年年底，億緯鋰能剛完成新加坡分公司的設立。
除了億緯鋰能，據電池中國了解，寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池、遠東電池、星恒電源、晶科能源等均已布局東南亞儲能市場。
01
東南亞儲能市場“升溫”
需求方面，伴隨對能源需求的持續增長，東南亞化石能源資源不足、電力供應存在缺口、電價較高等問題凸顯。同時，根據《巴黎協定》目標，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。為此，東南亞各國在積極推動可再生能源發電占比的提升。例如，印尼計劃2025年達到23%(2020年為9%)，馬來西亞計劃2040年達到41%(2022年為25%)，菲律賓則要求到2040年可再生能源發電占比超過50%。
對于東南亞國家來說，發展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫。可以預見，伴隨可再生能源接入電網比例的增加，為保障供電的穩定性，提高能源利用率，對儲能的需求也將隨之上漲。有預計稱，2020年到2030年，東盟儲能市場累計新增規模將接近15GWh。
從地理環境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國家電網形式以離網為主，各國電力基礎設施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規范性較差，為分布式屋頂光伏儲能(自發自用)創造了較大的發展空間。以菲律賓為例，很多偏遠的島嶼無法與電網相連，且自然災害頻發，儲能成為其供電市場的剛需。數據顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設，預計配置儲能將達6GW。
政策方面，各個國家出臺相關優惠政策，一定程度上促進了當地儲能裝機需求。例如2023年5月，越南發布了《第八個電力發展規劃》，目標是到2030年停止開發煤電項目，到2050年停止使用燃煤發電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。
菲律賓則發布了可再生能源計劃，并在2023年7月進行了第二次綠色能源競價計劃(GEAP)，授予3.4GW風電及光伏項目，計劃于2024年至2026年開發，將同步帶動菲律賓儲能裝機。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對外資在本國可再生能源項目40%的持股上限，并將電動汽車、可再生能源、儲能等綠色生態系統行業納入了“外資優先投資行業”，并給予不同程度和期限的稅收優惠。
馬來西亞為大力推動能源使用習慣的改變，并創造新的商機，在2023年下半年發布了國家能源轉型路線圖(NETR)，其中對屋頂太陽能、儲能等項目的發展做出明確規劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關注的事情之一，可以加快我們的能源轉型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動可再生能源的發展。
供給方面，中國儲能產品的高性價比有望使中國儲能產業鏈企業加速滲透東南亞市場。
一方面，國內光伏、儲能電池企業積極開拓第二增長曲線，“揚帆出海”態勢強勁;另一方面光伏進入平價時代，鋰電產品在2023年實現快速降本，這對于具備儲能剛需且對價格比較敏感的東南亞地區極具吸引力，裝機需求得到極大刺激。正如海博思創董事長張劍輝所言，“并非因為國內太卷才選擇出口，事實上，國際上需要中國的儲能電池，低成本的供應鏈去支撐海外的價格體系，儲能蓬勃出海一定程度代表著中國儲能產業鏈的全球價格競爭力”。
毋庸置疑，正處于發展初期的東南亞市場具備較大的增長潛力。據不完全統計，2022年全球新增投運新型儲能項目中，東南亞市場占比僅為2%，但2023年其市場需求快速增長，主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。
02
中國電池企業“出海”東南亞
中國儲能電池企業正加速進入東南亞市場，有業內人士表示，關鍵在于如何嵌入當地的供應鏈體系，和當地產業做緊密結合。雖然海外市場看似有高收益，但同時門檻也很高，由于牽扯的利益方太多，很難總結出能實現項目規模落地“一招致勝”的方法。姑且只能通過部分電池企業在東南亞市場的動作來窺見一些端倪。
泰國方面，蜂巢能源在2023年成立“蜂巢(泰國)公司”，并與國際能源巨頭萬浦(Banpu)達成合作，雙方將在車載動力電池、2-3輪車電池、儲能、回收等多個領域的開發、生產、銷售等方面展開深入合作，共同開拓東南亞新能源市場;億緯鋰能則與泰國公司EA集團(Energy Absolute Public Company Limited)合作，擬在泰國共同組建合資公司，建設至少6GWh/年產能的電池生產基地;星恒電源和泰國Make To Win Holding Public Company Limited達成戰略合作，加速開拓東南亞市場;國軒高科泰國工廠第一款電池產品已于2023年12月正式下線。
在新加坡，遠景能源為新加坡首個百MW級儲能電站——裕廊島儲能項目，提供智慧液冷儲能系統。據悉，該電站是東南亞目前最大的獨立儲能項目。遠景能源此次與新加坡勝科集團合作，并在當地構建了本地化的專門運維團隊。
在印度尼西亞，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源(VENA ENERGY)在印度尼西亞首都雅加達達成8GWh大型儲能項目獨家供貨協議，旨在為印尼提供清潔能源儲備。星恒電源則已在印尼設立海外工廠，據悉，2023年12月，星恒印尼工廠首批電池已成功下線。
越南市場方面，國軒高科在2013年1月宣布，與越南本土汽車品牌VinFast合作建立合資電池工廠，該項目一期規劃年產能5GWh，為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠。而在更早的2020年，遠東電池就已開始了與VinFast的合作。此外，據電池中國了解，晶科能源、科士達、天能股份、古瑞瓦特等均已在越南設廠。
整體來看，東南亞儲能市場正快速崛起。伴隨東南亞各國的能源需求暴增以及國內電池企業在東南亞市場的布局邁向縱深，未來東南亞電力及儲能市場將得到極大發展。正如星恒電源判斷，“未來3-5年，東南亞市場必定是全球發展最快的市場之一。”
