根據S&P Global Commodity Insights數據,2023年第二季度,全球戶用儲能出貨量較第一季度下降了2%,這是戶儲有統計數據以來的第一次。全球最大的戶儲市場——歐洲,變化則更為明顯。
整個歐洲,目前只有德國的儲能市場繼續保持增長,比利時和西班牙同比降幅達60%,意大利下降逾40%。在珠海舉辦的2023能源電子產業發展大會上,有企業負責人斷言,大批儲能企業明年將消失。
而2023年之前,儲能出海還是一個相當火熱的行業。
2019年至2022年,全球便攜式儲能出貨量增長了約23倍,2020年全球91.9%的便攜儲能設備均由中國生產;2022年全年,戶儲電池的利用率達到85%,幾乎全中國的電池產線都在加班加點地生產戶儲產品,整個歐洲戶儲產品到年底達到了5.2GWh。
這一轉變是如何發生的?國產儲能產品在海外市場為何會經歷“過山車式”體驗?
突如其來的海量訂單
2022年,國內儲能行業的火爆程度可以用“瘋狂”來形容。這一年,共成立超3.8萬家儲能相關企業,對比2020年新成立的儲能企業數量翻了10倍。
這些公司的陸續成立,一部分與國內發布的碳中和政策相關,刺激了國內電力市場的變革。截至2022年底,我國新型儲能累計裝機規模超過8.7GW(8.7吉瓦功率約合870列8節編組高鐵350公里時速的運行功率),總體市場規模約1800億元,同比增長約240%。
而另一方面,則主要與歐洲市場對于儲能產品的需求快速增長相關。
“儲能產品的容量和功率從大到小劃分,可以分為工商業儲能、戶用儲能以及便攜式儲能。戶用儲能的容量一般在50度電以內,特斯拉的powerwall是其中的代表產品;便攜式儲能則小于5度電,便于個人移動。”
九號公司家用儲能事業部總經理董紀冬對鈦媒體App表示,2022年開始市場銷量變化最大的是戶用儲能市場,主要變化地區在歐洲,而引發這一變化的導火索則是俄烏沖突。由于歐洲的能源供給很大程度上依賴于俄羅斯,沖突初期歐洲能源價格大幅上漲,民眾對于戶用儲能產品的需求在短時間則大幅增加。同時,歐洲政府對于局勢發展的不確定性也充滿了擔憂,在政策上也給予了比較大的鼓勵。
公開數據顯示,2022年受俄烏沖突影響,俄羅斯天然氣供應大幅減少,導致歐洲能源價格飆升,進而推動歐洲批發電價一路上漲,歐盟月均批發電價最高點超400歐元/MWh,較2021年同期增長達346%。相比之下,光伏和儲能系統的用電成本是147歐元/MWh,僅為前者一半不到。
此外,德國政府通過了有關光儲的稅收減免政策:在2022年稅年,為符合要求的戶用光伏系統免除發電量所得稅;對所有2023年起投運的戶用光伏儲能系統免除采購、進口和安裝過程中產生的增值稅(VAT),此增值稅為19%。意大利則對光儲系統單項補貼上限提高到每棟48000歐元,€1000/kWh。
市場大幅增加的需求和政府給出的激勵政策,引爆了中國企業儲能產品的出海熱潮。
據高工儲能報道,大部分新興家用儲能企業自2022年下半年開始進入全球市場,不完全統計,有不少于30家“規上企業”擴展家用儲能業務。《中國家庭儲能行業發展白皮書(2023年)》顯示,2022年全球家庭儲能新增裝機量同比增長了136.4%。業內普遍預測,2023年后儲能裝機將進入爆發期。
轉折是怎樣發生的?
度過2022年的火爆開端,儲能市場在2023年卻沒有迎來業內預估的“爆發期”,反而走進了一場泥沙俱下的去庫存大戰。
“市場火熱的時候,國內儲能廠商將俄烏戰爭這種偶然的因素,當成了必然的趨勢,并進行了大量的備貨。”董紀冬對鈦媒體App表示,而當俄烏沖突走向常態化,歐洲市場能源局勢發生變化時,市場的實際情況與此前預期就出現了落差。
國內移動儲能公司正浩EcoFlow的內部人士向鈦媒體App透露,以德國為例,德國超過20%-30%的發電是靠天然氣的。俄烏沖突期間,德國政府就開展了一系列的積極措施,來穩定能源價格。比如在全世界范圍內運輸天然氣到德國,讓電價逐步回到理性的狀態。“新能源儲能產品的銷售在2023年跟隨電價的明顯回落也出現了回落,趨勢跟電價的波動基本上持平。”
公開數據顯示,目前歐洲大部分地區電價已修復至2021年水平。然而,儲能產品庫存由于前期高企的備貨量,并沒有得到有效回落。
根據國內產業機構EESA統計,2022年全球戶用儲能系統(電池)出貨量約為24.4GWh,其中對歐洲戶用儲能市場出貨量達到約9.8GWh;然而,2022年歐洲戶用儲能實際裝機4.6GWh,僅2022年底歐洲戶用儲能系統(電池)庫存約為5.2GWh。
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同時,2023 H1歐洲整體儲能市場增長約5.1GWh。這也就意味著,2023年過半,歐洲的經銷商們才基本上消耗掉去年年底積壓的庫存。盡管如此,為了清理已有備貨,國內的儲能廠家還在不斷降價出貨。
國電投公布的儲能系統開標結果顯示,0.5C鋰離子電池儲能系統報價跌破0.7元/Wh大關。而在2022年,儲能電池價格高位時報價超過1.3元/Wh,年均價也在0.88元/Wh左右,甚至不少企業卻為搶占市場份額,甘愿主動降價三成以上。
戶儲龍頭派能科技的財報顯示,2023年前三季度公司累計實現營收30.5億元,同減15%,歸母凈利潤6.5億元,同增1.5%;第三季度營收更同比下跌71%,利潤同比下滑110.05%。
降價出貨之中,2023年上半年全球對歐洲的出貨量整體約為6.3GWh,這又將成為歐洲市場新的庫存壓力。
“庫存水平相當于六個月左右的裝機容量,這被視為正常水平。而6.4GWh的庫存相當于歐洲市場10個月的安裝量,這一庫存水平明顯過高。”S&P global高級分析師Taylor表示,在庫存耗盡前,出貨量的增長會更加緩慢。
事實上,除了庫存過高的問題,價格起伏過大的電池級碳酸鋰價格,也是困在“庫存泥潭”中的儲能廠商另一個大的困擾。
電池級碳酸鋰,是儲能產品的核心原材料。根據上海有色網的數據,目前電池級碳酸鋰的最新報價是95264元/噸。2022年,電池級碳酸鋰的價格則一度高達60萬元/噸。這意味著,在市場熱情高漲的時候,儲能廠商用過高的成本進行了大量備貨;市場回落時,這些成本進一步推高了去庫存的壓力。
“據我了解,有的企業應該正好是在價格高點備的貨。”
董紀冬稱,歐洲戶儲市場的變化,除了對powerwall這樣的大容量產品帶來了影響,也對容量在3kw/h以上的移動儲能產品帶來了沖擊。移動儲能產品的電池成本約占總體成本的百分之五十到六十,戶式儲能約為百分之四十。這對于2022年之后新入局的玩家來說,原材料方面的壓力就會比之前小一些,競爭也更有優勢。
回落之后,價格戰依然是主流
“2023年相比2022年,儲能行業熱度的確有回落,但像局部戰爭引起的能源危機帶來的行業爆發增長屬于黑天鵝因素,并不是行業發展的常規因素。”
上述正浩EcoFlow內部人士對鈦媒體App表示,從全球雙碳背景+新舊能源的更替趨勢來看,新能源儲能行業是一個有長期發展潛力的行業,而在長線發展過程中行業有一些起落很正常。
對此,董紀冬也表示認同。據其介紹,從2018年開始,全球移動儲能的市場規模每年都保持著數倍增長。歐洲市場的變化,雖然讓市場增速降低了,但市場的絕對增量還是在的。2023年,歐、美、日、中的移動儲能市場規模加起來,依然保持了20%的增長,只不過增長沒有之前快了。
“2027-2028年,移動儲能市場預估是在八百多億元,戶式儲能的市場規模預估也將近一萬億元。”董紀冬表示,比如美國有1350萬輛房車,只有10%的房車配備了移動儲能產品。俄烏沖突促進了儲能行業的爆發式增長,市場回落之后,從整體趨勢來看,儲能行業會進入一個相對比較平滑的增長。
2020年數據顯示,全球家用儲能產品出貨量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技(中國)、德國Sonnen、LG化學、沃太能源(中國)。其中,Powerwall 全球市占比為15%,派能科技為13%。
同時,在2023年德國慕尼黑太陽能專業技術博覽會 Intersolar Europe 上,華為、欣旺達、合康新能(美的旗下工業品品牌)、首航新能源等多家中國企業也在加入戰局。
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而在移動儲能市場,EcoFlow、BLUETTI、華寶新能(電小二)則是便攜式儲能出海三大頭部品牌。相比于戶儲,移動儲能受制于產品功能單一,價格戰成為了各家爭奪市場的主要手段。
“目前的價格戰依然會持續一段時間,一方面部分企業有拋售庫存的壓力,另一方面市場還在增長,新的玩家還會持續進來。”董紀冬表示。
以小米為例,2022年9月小米就已發布首款戶外電源產品——米家戶外電源 1000Pro(1000Wh),支持1.5小時極速快充,雙100W PD快充。次年,深灣能源科技(舟山)有限公司獲得小米旗下“湖北小米產業基金”和“北京小米制造股權投資”兩家機構增資,小米系基金總持股占比達到20%,成為第一大外部股東。
公開資料顯示,深灣能源科技(舟山)有限公司為儲能品牌“安酷創新”的控股平臺,其100%控股的上海安酷創新能源有限公司為運營主體。安酷創新聚焦于戶用儲能和便攜儲能,創新產品為離并網雙模戶儲產品、熱插拔換電式便攜電源產品。
不過,在越來越激烈的市場競爭中,尋找產品差異化成為了移動儲能廠商難以解決的問題。
“儲能產品并不像是電燈的發明,或是智能手機的出現一樣,具有革命性的創新。目前為止,整個行業來看的話,差異化可能只體現在產品的具體一些功能上,巨大的革命性創新還遠未出現。”
董紀冬表示,如果能夠在材料上能夠實現突破,比如用固態或是半固態電池,移動儲能的能量密度就能發生質的改變。但是問題在,材料方面的突破一定產生在產業鏈的上游,不是下游廠商能夠決定的。所以,2024年價格戰還會持續,因為庫存水位還沒有到完全健康的狀態。
整個歐洲,目前只有德國的儲能市場繼續保持增長,比利時和西班牙同比降幅達60%,意大利下降逾40%。在珠海舉辦的2023能源電子產業發展大會上,有企業負責人斷言,大批儲能企業明年將消失。
而2023年之前,儲能出海還是一個相當火熱的行業。
2019年至2022年,全球便攜式儲能出貨量增長了約23倍,2020年全球91.9%的便攜儲能設備均由中國生產;2022年全年,戶儲電池的利用率達到85%,幾乎全中國的電池產線都在加班加點地生產戶儲產品,整個歐洲戶儲產品到年底達到了5.2GWh。
這一轉變是如何發生的?國產儲能產品在海外市場為何會經歷“過山車式”體驗?
突如其來的海量訂單
2022年,國內儲能行業的火爆程度可以用“瘋狂”來形容。這一年,共成立超3.8萬家儲能相關企業,對比2020年新成立的儲能企業數量翻了10倍。
這些公司的陸續成立,一部分與國內發布的碳中和政策相關,刺激了國內電力市場的變革。截至2022年底,我國新型儲能累計裝機規模超過8.7GW(8.7吉瓦功率約合870列8節編組高鐵350公里時速的運行功率),總體市場規模約1800億元,同比增長約240%。
而另一方面,則主要與歐洲市場對于儲能產品的需求快速增長相關。
“儲能產品的容量和功率從大到小劃分,可以分為工商業儲能、戶用儲能以及便攜式儲能。戶用儲能的容量一般在50度電以內,特斯拉的powerwall是其中的代表產品;便攜式儲能則小于5度電,便于個人移動。”
九號公司家用儲能事業部總經理董紀冬對鈦媒體App表示,2022年開始市場銷量變化最大的是戶用儲能市場,主要變化地區在歐洲,而引發這一變化的導火索則是俄烏沖突。由于歐洲的能源供給很大程度上依賴于俄羅斯,沖突初期歐洲能源價格大幅上漲,民眾對于戶用儲能產品的需求在短時間則大幅增加。同時,歐洲政府對于局勢發展的不確定性也充滿了擔憂,在政策上也給予了比較大的鼓勵。
公開數據顯示,2022年受俄烏沖突影響,俄羅斯天然氣供應大幅減少,導致歐洲能源價格飆升,進而推動歐洲批發電價一路上漲,歐盟月均批發電價最高點超400歐元/MWh,較2021年同期增長達346%。相比之下,光伏和儲能系統的用電成本是147歐元/MWh,僅為前者一半不到。
此外,德國政府通過了有關光儲的稅收減免政策:在2022年稅年,為符合要求的戶用光伏系統免除發電量所得稅;對所有2023年起投運的戶用光伏儲能系統免除采購、進口和安裝過程中產生的增值稅(VAT),此增值稅為19%。意大利則對光儲系統單項補貼上限提高到每棟48000歐元,€1000/kWh。
市場大幅增加的需求和政府給出的激勵政策,引爆了中國企業儲能產品的出海熱潮。
據高工儲能報道,大部分新興家用儲能企業自2022年下半年開始進入全球市場,不完全統計,有不少于30家“規上企業”擴展家用儲能業務。《中國家庭儲能行業發展白皮書(2023年)》顯示,2022年全球家庭儲能新增裝機量同比增長了136.4%。業內普遍預測,2023年后儲能裝機將進入爆發期。
轉折是怎樣發生的?
度過2022年的火爆開端,儲能市場在2023年卻沒有迎來業內預估的“爆發期”,反而走進了一場泥沙俱下的去庫存大戰。
“市場火熱的時候,國內儲能廠商將俄烏戰爭這種偶然的因素,當成了必然的趨勢,并進行了大量的備貨。”董紀冬對鈦媒體App表示,而當俄烏沖突走向常態化,歐洲市場能源局勢發生變化時,市場的實際情況與此前預期就出現了落差。
國內移動儲能公司正浩EcoFlow的內部人士向鈦媒體App透露,以德國為例,德國超過20%-30%的發電是靠天然氣的。俄烏沖突期間,德國政府就開展了一系列的積極措施,來穩定能源價格。比如在全世界范圍內運輸天然氣到德國,讓電價逐步回到理性的狀態。“新能源儲能產品的銷售在2023年跟隨電價的明顯回落也出現了回落,趨勢跟電價的波動基本上持平。”
公開數據顯示,目前歐洲大部分地區電價已修復至2021年水平。然而,儲能產品庫存由于前期高企的備貨量,并沒有得到有效回落。
根據國內產業機構EESA統計,2022年全球戶用儲能系統(電池)出貨量約為24.4GWh,其中對歐洲戶用儲能市場出貨量達到約9.8GWh;然而,2022年歐洲戶用儲能實際裝機4.6GWh,僅2022年底歐洲戶用儲能系統(電池)庫存約為5.2GWh。
1
同時,2023 H1歐洲整體儲能市場增長約5.1GWh。這也就意味著,2023年過半,歐洲的經銷商們才基本上消耗掉去年年底積壓的庫存。盡管如此,為了清理已有備貨,國內的儲能廠家還在不斷降價出貨。
國電投公布的儲能系統開標結果顯示,0.5C鋰離子電池儲能系統報價跌破0.7元/Wh大關。而在2022年,儲能電池價格高位時報價超過1.3元/Wh,年均價也在0.88元/Wh左右,甚至不少企業卻為搶占市場份額,甘愿主動降價三成以上。
戶儲龍頭派能科技的財報顯示,2023年前三季度公司累計實現營收30.5億元,同減15%,歸母凈利潤6.5億元,同增1.5%;第三季度營收更同比下跌71%,利潤同比下滑110.05%。
降價出貨之中,2023年上半年全球對歐洲的出貨量整體約為6.3GWh,這又將成為歐洲市場新的庫存壓力。
“庫存水平相當于六個月左右的裝機容量,這被視為正常水平。而6.4GWh的庫存相當于歐洲市場10個月的安裝量,這一庫存水平明顯過高。”S&P global高級分析師Taylor表示,在庫存耗盡前,出貨量的增長會更加緩慢。
事實上,除了庫存過高的問題,價格起伏過大的電池級碳酸鋰價格,也是困在“庫存泥潭”中的儲能廠商另一個大的困擾。
電池級碳酸鋰,是儲能產品的核心原材料。根據上海有色網的數據,目前電池級碳酸鋰的最新報價是95264元/噸。2022年,電池級碳酸鋰的價格則一度高達60萬元/噸。這意味著,在市場熱情高漲的時候,儲能廠商用過高的成本進行了大量備貨;市場回落時,這些成本進一步推高了去庫存的壓力。
“據我了解,有的企業應該正好是在價格高點備的貨。”
董紀冬稱,歐洲戶儲市場的變化,除了對powerwall這樣的大容量產品帶來了影響,也對容量在3kw/h以上的移動儲能產品帶來了沖擊。移動儲能產品的電池成本約占總體成本的百分之五十到六十,戶式儲能約為百分之四十。這對于2022年之后新入局的玩家來說,原材料方面的壓力就會比之前小一些,競爭也更有優勢。
回落之后,價格戰依然是主流
“2023年相比2022年,儲能行業熱度的確有回落,但像局部戰爭引起的能源危機帶來的行業爆發增長屬于黑天鵝因素,并不是行業發展的常規因素。”
上述正浩EcoFlow內部人士對鈦媒體App表示,從全球雙碳背景+新舊能源的更替趨勢來看,新能源儲能行業是一個有長期發展潛力的行業,而在長線發展過程中行業有一些起落很正常。
對此,董紀冬也表示認同。據其介紹,從2018年開始,全球移動儲能的市場規模每年都保持著數倍增長。歐洲市場的變化,雖然讓市場增速降低了,但市場的絕對增量還是在的。2023年,歐、美、日、中的移動儲能市場規模加起來,依然保持了20%的增長,只不過增長沒有之前快了。
“2027-2028年,移動儲能市場預估是在八百多億元,戶式儲能的市場規模預估也將近一萬億元。”董紀冬表示,比如美國有1350萬輛房車,只有10%的房車配備了移動儲能產品。俄烏沖突促進了儲能行業的爆發式增長,市場回落之后,從整體趨勢來看,儲能行業會進入一個相對比較平滑的增長。
2020年數據顯示,全球家用儲能產品出貨量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技(中國)、德國Sonnen、LG化學、沃太能源(中國)。其中,Powerwall 全球市占比為15%,派能科技為13%。
同時,在2023年德國慕尼黑太陽能專業技術博覽會 Intersolar Europe 上,華為、欣旺達、合康新能(美的旗下工業品品牌)、首航新能源等多家中國企業也在加入戰局。
1
而在移動儲能市場,EcoFlow、BLUETTI、華寶新能(電小二)則是便攜式儲能出海三大頭部品牌。相比于戶儲,移動儲能受制于產品功能單一,價格戰成為了各家爭奪市場的主要手段。
“目前的價格戰依然會持續一段時間,一方面部分企業有拋售庫存的壓力,另一方面市場還在增長,新的玩家還會持續進來。”董紀冬表示。
以小米為例,2022年9月小米就已發布首款戶外電源產品——米家戶外電源 1000Pro(1000Wh),支持1.5小時極速快充,雙100W PD快充。次年,深灣能源科技(舟山)有限公司獲得小米旗下“湖北小米產業基金”和“北京小米制造股權投資”兩家機構增資,小米系基金總持股占比達到20%,成為第一大外部股東。
公開資料顯示,深灣能源科技(舟山)有限公司為儲能品牌“安酷創新”的控股平臺,其100%控股的上海安酷創新能源有限公司為運營主體。安酷創新聚焦于戶用儲能和便攜儲能,創新產品為離并網雙模戶儲產品、熱插拔換電式便攜電源產品。
不過,在越來越激烈的市場競爭中,尋找產品差異化成為了移動儲能廠商難以解決的問題。
“儲能產品并不像是電燈的發明,或是智能手機的出現一樣,具有革命性的創新。目前為止,整個行業來看的話,差異化可能只體現在產品的具體一些功能上,巨大的革命性創新還遠未出現。”
董紀冬表示,如果能夠在材料上能夠實現突破,比如用固態或是半固態電池,移動儲能的能量密度就能發生質的改變。但是問題在,材料方面的突破一定產生在產業鏈的上游,不是下游廠商能夠決定的。所以,2024年價格戰還會持續,因為庫存水位還沒有到完全健康的狀態。