// 問界新M7、小鵬G9訂單持續火熱 //
今年的中秋國慶假期不僅出行旅游市場火熱,節前新上市的車型訂單也持續火熱。10月5日,AITO汽車官方發布消息稱,問界新M7累計大定突破4萬輛,10月5日當天大定達3500輛。10月6日,余承東表示問界新M7累計大定突破5萬輛,10月6日當天大定達7000輛,創下單日大定新高。10月7日,新款小鵬G9上市15天大定破1.5萬輛,其中標配XNGP的MAX版本占比超過80%。
值得注意的是,9月多數新能源車企迎來“金九”上漲走勢。比亞迪9月銷量287454輛,環比增長4.8%,埃安、理想維持強勢,9月銷量分別達51596輛、36060輛,環比分別增長14.5%、3.3%,兩家車企持續創單月銷量新高。得益于深藍S7熱銷,深藍9月交付量達17370輛,環比增長17.9%;零跑、小鵬、哪咤等車企9月銷量亦實現10%左右的環比增長。
(圖片來源:海洛創意)
乘聯會10月8日表示,隨著國家促消費政策的持續加碼,經濟持續回穩,今年全國新能源乘用車廠商銷量保持較強增長態勢。目前中國汽車出口的海外市場環境仍保持良好態勢,近期中國新能源乘用車出口持續走強,形成國內外新能源市場同步走強的特征。
乘聯會綜合預估9月新能源乘用車廠商批發銷量83萬輛,同比增長23%,環比增長4%。初步測算今年1-9月累計批發592萬輛,同比增長36%。乘聯會預測2023年,中國新能源乘用車銷量為850萬輛,狹義乘用車銷量為2350萬輛,年度新能源車滲透率有望達到36%。
// 如何看下半年汽車產業機會 //
隨著金九銀十行情來臨,民生證券認為新勢力城市NOA加速落地催化下,終端消費有望持續好轉。該機構預計今年四季度開始電動化及L2+滲透率將再次加速上行,汽車板塊景氣度共振上行,基于復蘇期確認帶來的板塊估值修復為主要特征的配置機會,當前時點全面看多整車估值修復。
(圖片來源:海洛創意)
華西證券表示,智能化奇點已來,重視智能化拐點向上、自主技術輸出帶來的產業鏈機會,同時重點關注邊際改善的新勢力產業鏈。智能駕駛加速普及,特斯拉FSD北美使用率拐點向上,國內新勢力、傳統車企全面發力,華為、小鵬、理想、蔚來、極氪、智己積極推動城區NOA落地。展望下半年,智駕潛在催化包括華為和蔚小理城區NOA口碑反饋及購買意愿,L3標準等法規落地,及特斯拉AI DAY。該機構判斷智能駕駛行業正迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點,建議關注智駕水平領先、城市NOA推進加速的主機廠以及線控底盤、域控制器等細分賽道。
國信證券指出,中長期維度,關注自主崛起和電動智能趨勢下增量零部件機遇。一年期維度,價格戰背景下,具高產能利用率、高單車盈利的特斯拉及比亞迪產業鏈,以及受益于海外客車新能源周期的某車企是板塊阿爾法品種。推薦(1)、國產化降本主線車燈、座椅產業鏈;(2)、后市場檢測、輪胎、電瓶等;(3)、特斯拉及比亞迪產業鏈;(4)、一帶一路受益車企;(5)、汽車+AI。
原標題:《國內外新能源車市場同步走強,如何看下半年汽車產業機會?》
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