業(yè)內(nèi)人士表示，POE有更好的水汽阻隔率和更好的耐候性能、抗PID能力，光伏N型TOPCon電池和雙面雙玻組件滲透率提升將顯著拉動(dòng)光伏級(jí)POE粒子需求，預(yù)計(jì)2023年光伏POE需求有望達(dá)到30萬(wàn)噸以上。
國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速
鼎際得公告顯示，POE高端新材料項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括40萬(wàn)噸/年P(guān)OE聯(lián)合裝置、30萬(wàn)噸/年α-烯烴裝置、25萬(wàn)噸/年碳酸酯裝置、400Nm3/h電解水制氫裝置等。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，總建設(shè)周期為5年。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)已有多家上市公司宣布投建POE產(chǎn)能。12月13日，萬(wàn)華化學(xué)公告稱，擬投資176億元在煙臺(tái)工業(yè)園實(shí)施乙烯二期工程，建設(shè)120萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項(xiàng)目，其中包括2×20萬(wàn)噸/年P(guān)OE裝置。
11月29日，東方盛虹公告稱，三級(jí)控股子公司盛景新材料擬在連云港石化基地投資建設(shè)POE等高端新材料項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容主要包括20萬(wàn)噸/年α-烯烴裝置、30萬(wàn)噸/年P(guān)OE裝置、30萬(wàn)噸/年丁辛醇裝置、30萬(wàn)噸/年丙烯酸及酯裝置、24萬(wàn)噸/年雙酚A裝置，項(xiàng)目總投資97.30億元。
8月30日，誠(chéng)志股份公告稱，擬通過(guò)全資子公司青島華青在青島西海岸新區(qū)董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)投資建設(shè)POE項(xiàng)目和超高分子量聚乙烯項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額分別約為40億元和8億元。
誠(chéng)志股份在公告中表示，我國(guó)POE消費(fèi)量主要來(lái)源于進(jìn)口。萬(wàn)華化學(xué)也表示，國(guó)內(nèi)POE、超高壓電纜絕緣材料(XLPE)等高端聚烯烴產(chǎn)品基本被國(guó)外壟斷。鼎際得表示，國(guó)內(nèi)高端聚烯烴、工程塑料、功能性膜材料、高性能纖維和電子化學(xué)品等諸多領(lǐng)域自給率仍然較低。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)進(jìn)口POE為63.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%;進(jìn)口金額為14.16億美元，同比增長(zhǎng)48.74%。
不過(guò)，目前上市公司正加速POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。9月28日，東方盛虹宣布旗下斯?fàn)柊钍?00噸/年P(guān)OE中試裝置成功實(shí)現(xiàn)POE催化劑及全套生產(chǎn)技術(shù)完全自主化。萬(wàn)華化學(xué)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司POE產(chǎn)品已經(jīng)完成中試，計(jì)劃在2024年建成投產(chǎn)。衛(wèi)星化學(xué)表示，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制，連云港石化年產(chǎn)1000噸α-烯烴工業(yè)試驗(yàn)裝置項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年底完成建設(shè)并進(jìn)行調(diào)試和試生產(chǎn)。
POE材料性能優(yōu)異
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏產(chǎn)業(yè)成為國(guó)內(nèi)POE需求的最大市場(chǎng)，需求比例為40%，其次是汽車市場(chǎng)，占比為26%。
公開(kāi)資料顯示，POE膠膜是光伏組件核心輔材封裝膠膜的一種，具有優(yōu)異的水汽阻隔能力和離子阻隔能力，水汽透過(guò)率僅為EVA的1/8左右，且其分子鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，具有優(yōu)異的抗老化性。
招商證券研報(bào)表示，今年以來(lái)，N型TOPCon電池逐步開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用，POE以其更好的水汽阻隔率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon電池有更好的適配性。部分TOPCon組件企業(yè)較早就開(kāi)始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在20%左右，預(yù)計(jì)伴隨TOPCon電池繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率會(huì)相應(yīng)加速提升。
國(guó)信證券光伏行業(yè)分析師薛聰在2022第九屆光伏聚合物國(guó)際大會(huì)上表示，雙面雙玻組件多采用POE膜。“很多雙玻組件光伏電站業(yè)主在招標(biāo)階段指定采用POE膜，加之雙玻組件份額持續(xù)提升，長(zhǎng)期看好POE膜的滲透率。”
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)OE膠膜以及共擠型EPE(EVA-POE-EVA)膠膜合計(jì)市場(chǎng)占比為23.1%，測(cè)算對(duì)應(yīng)POE需求約為14萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年光伏POE需求有望達(dá)到30萬(wàn)噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預(yù)計(jì)POE在光伏領(lǐng)域的需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
