根據公告，本次公開發行的可轉債將向小康股份原股東優先配售，余額部分（含原股東放棄優先配售部分）則采用通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行的方式進行。原股東可優先配售的小康轉債數量為其持有公司股份數量按每股配售1.649元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數，每1手（10 張）為一個申購單位，即每股配售0.001649手可轉債。

本次發行的可轉債存續期限為6年，即2017年11月6日至2023年11月5日，票面利率第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。

本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行的可轉債初始轉股價格為23元/股。到期后5個交易日內，小康股份將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。

據悉，本次公開發行可轉債擬募集資金總額15億元，扣除發行費用后，將全部用于投資“年產5萬輛純電動乘用車建設項目”。

按照規劃，小康股份年產5萬輛純電動乘用車建設項目位于重慶市兩江新區魚復工業園，計劃投資25.10億元，2018年10月完成工程建設，實現年產5萬臺系列新能源乘用車和6萬套電池PACK的產能目標。該項目全部達產后，預計可實現年收入約83.57億元，年凈利潤約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，稅后靜態投資回收期8年。純電動·智能汽車開發項目建設地址為美國特拉華州紐爾卡斯郡威爾明頓市，總投資達40.49億元，擬開發高端（C級）、中端（B級）兩款全面對標國際電動車領先品牌的車型產品，力求達到并超越市場對標車型的技術水平和競爭力，面向全球銷售并力求具有國際競爭力，創建國際電動汽車領先品牌。其中，C級車型預計將于2019年6月達到可量產狀態，B級車型預計將于2019年1月達到可量產狀態。

根據測算，該項目建設完成并全部達產（預計2022年左右）后，預計可實現年收入約83.57億元，可實現年凈利潤約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%，財務內部收益率（稅后）11.31%，稅后靜態投資回收期8年，具有良好的經濟效益。

根據最新披露季報，2017年1-9月，小康股份實現營業總收入145.10億元，同比增加42.24%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.90億元，同比大幅增長68.76%；扣非后凈利更是大增87.38%。