“內(nèi)卷”“產(chǎn)能過(guò)剩”“價(jià)格戰(zhàn)”成為2023年儲(chǔ)能賽道的鮮明注腳。2023年我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏的一年，化解內(nèi)卷和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)憑借低成本、高安全的磷酸鐵鋰電池，“出海破卷”。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等在內(nèi)的儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)，拿下多個(gè)10GWh+海內(nèi)外訂單。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述6家頭部電池企業(yè)2023年拿下了超過(guò)11個(gè)10GWh+的儲(chǔ)能訂單，規(guī)模總計(jì)超200GWh。
從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)看，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量為173GWh（以終端口徑統(tǒng)計(jì)），同比增長(zhǎng)60%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨約159GWh，占比92%。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年全球及中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)200GWh。
裝機(jī)方面，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約35GW，同比增長(zhǎng)72%，其中，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)約34GW。截至2023年年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約81GW。預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)超過(guò)50GWh，增速將超過(guò)50%。
顯而易見(jiàn)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正蓬勃生長(zhǎng)，中國(guó)鋰電廠商也將在其中持續(xù)扮演關(guān)鍵角色。透過(guò)2023年我國(guó)頭部鋰電廠商拿下的儲(chǔ)能大單，電池中國(guó)觀察其釋放出五大行業(yè)信號(hào)。
1.多個(gè)訂單來(lái)自海外，顯示出中國(guó)鋰電企業(yè)出海速度正在加快，主要市場(chǎng)包括美國(guó)、歐洲、澳大利亞等。其中來(lái)自美國(guó)的訂單最多。
美國(guó)、歐洲市場(chǎng)由于電力化程度高、盈利能力較好，且具備良好的發(fā)展勢(shì)頭和巨大的發(fā)展?jié)摿Γ廊皇侵袊?guó)頭部?jī)?chǔ)能電池企業(yè)出海的重要目標(biāo)市場(chǎng)。澳大利亞儲(chǔ)能發(fā)展具備較好的政策和市場(chǎng)機(jī)制基礎(chǔ)，同樣是最具發(fā)展前景的海外市場(chǎng)之一。
2023年11月，寧德時(shí)代和Quinbrook簽署了全球固定儲(chǔ)能框架協(xié)議。未來(lái)5年，國(guó)際能源投資商Quinbrook將在美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的大型可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部署10GWh+寧德時(shí)代的先進(jìn)儲(chǔ)能解決方案。
據(jù)悉，這是寧德時(shí)代繼此前為西澳大利亞Kwinana、Collie兩個(gè)共計(jì)700MW/2800MWh項(xiàng)目提供950組EnerC Plus儲(chǔ)能系統(tǒng)之后的又一海外大訂單。
不過(guò)，這只是中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)走向海外的一個(gè)縮影。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入“理性增長(zhǎng)狀態(tài)”。據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)2024年新型儲(chǔ)能裝機(jī)將超過(guò)13GW，同比增長(zhǎng)70%；歐洲市場(chǎng)，戶儲(chǔ)經(jīng)銷商去庫(kù)存將持續(xù)至2024年上半年，全年新增裝機(jī)將超過(guò)10GWh,增速與2023年相當(dāng)；澳大利亞在2024年的新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到0.75GW,同比增速接近20%。
2.磷酸鐵鋰電池在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)獲得廣泛認(rèn)可。
當(dāng)前，在碳中和背景下，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以往海外儲(chǔ)能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。值得注意的是，目前海外儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，而隨著磷酸鐵鋰的高性價(jià)比、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)逐漸被認(rèn)可，全球主要儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始傾向于和全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。
以Powin為例，該企業(yè)自2023年以來(lái)，先后與遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等中國(guó)多家電池企業(yè)達(dá)成深度合作。截至目前，Powin公司已與8家磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池企業(yè)達(dá)成合作，合作簽約儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模超過(guò)20GWh。
據(jù)電池中國(guó)了解，目前在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，超過(guò)95%的鋰電化學(xué)儲(chǔ)能，均以磷酸鐵鋰電池為主。而2023年中國(guó)企業(yè)與海外儲(chǔ)能客戶簽訂的10GWh電池大單，幾乎均為磷酸鐵鋰電池。
3.技術(shù)競(jìng)逐加速，300Ah+大容量電芯成標(biāo)配。
伴隨儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“深水區(qū)”，各大電芯廠商圍繞更低的度電成本、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命、更高的安全性能展開(kāi)激烈的技術(shù)競(jìng)逐，因此大容量電芯成為標(biāo)配。
從需求端來(lái)看，要求采用更大的電芯容量。比如，瑞浦蘭鈞在今年9月，基于其問(wèn)頂320Ah電池與美國(guó)頭部光伏電站系統(tǒng)集成商及太陽(yáng)能電站開(kāi)發(fā)商SUNPIN SOLAR簽訂10GWh的框架采購(gòu)協(xié)議；寧德時(shí)代在和澳大利亞Quinbrook的合作中，明確為其提供標(biāo)準(zhǔn)20英尺EnerC Plus集裝箱式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，適配寧德時(shí)代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%。
值得注意的是，今年以來(lái)，寧德時(shí)代不僅宣布306Ah、314Ah等大容量電芯產(chǎn)品量產(chǎn)下線，還在年底釋放出530Ah儲(chǔ)能電芯的量產(chǎn)準(zhǔn)備。目前，國(guó)內(nèi)已有20家+鋰電廠商加速向300Ah+方向邁進(jìn)。部分電芯廠商已開(kāi)啟超大電芯領(lǐng)域的布局，海辰儲(chǔ)能推出1130Ah長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電芯，億緯儲(chǔ)能Mr.BIG可達(dá)628Ah。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，并非電芯越大、容量越大越好，安全性、經(jīng)濟(jì)性等多重復(fù)雜因素都需要通過(guò)技術(shù)不斷升級(jí)來(lái)優(yōu)化，至于何為最優(yōu)解，還需要足夠的時(shí)間來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.電芯廠商向系統(tǒng)集成方向進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸。
據(jù)電池中國(guó)觀察，各大電芯廠商都在想方設(shè)法擺脫純粹制造環(huán)節(jié)的殘酷廝殺。電芯占據(jù)系統(tǒng)成本約60%，向系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)延伸能為電芯廠商帶來(lái)天然的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)依托品牌、客戶、渠道等資源的積累，推出系統(tǒng)集成新品逐漸成為頭部電池廠商的必然選擇。
這樣做一方面能以更多元的產(chǎn)品滿足客戶多樣性的需求，同時(shí)能為提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增添新“利器”。比如，瑞浦蘭鈞為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)；比亞迪向野牛兄弟提供至少10GWh的儲(chǔ)能電池或集成產(chǎn)品。
據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠(yuǎn)景能源、海辰儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、正力新能等電芯廠商均已發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
例如，2023年，比亞迪發(fā)布了“比亞迪魔方”和“MC-I”兩款儲(chǔ)能系統(tǒng)新品；正力新能在去年11月推出314Ah大容量?jī)?chǔ)能專用電芯，全面適配402kWh/418kWh儲(chǔ)能戶外柜、5MWh儲(chǔ)能集裝箱等體系產(chǎn)品；瑞浦蘭鈞則在去年8月，推出新一代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品5.11MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。同時(shí)，伴隨電芯容量的升級(jí)，系統(tǒng)容量隨之提升。
5.斬獲儲(chǔ)能10GWh+訂單均為實(shí)力雄厚的頭部電芯廠商，“行業(yè)洗牌”加速。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超15萬(wàn)家，2023年以來(lái)新增5萬(wàn)余家，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。其中，不乏來(lái)自房地產(chǎn)、化工、紡織、珠寶、家電、酒業(yè)、食品等領(lǐng)域的跨界“選手”。
一方面，很多跨界企業(yè)由于并不了解電力行業(yè)而忽視了行業(yè)的高門檻，在產(chǎn)品技術(shù)、品牌、資金、渠道等方面并不具備優(yōu)勢(shì)，盲目涌入熱門賽道，但拿不到訂單或訂單較少，增長(zhǎng)的訂單持續(xù)向頭部電芯企業(yè)集中，導(dǎo)致其難以在行業(yè)立足。在過(guò)去的短短數(shù)月內(nèi)，已有10余家上市企業(yè)的跨界儲(chǔ)能之路頻頻受挫，逐漸剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
另一方面，儲(chǔ)能賽道火熱的同時(shí)也在急速變化，產(chǎn)品的同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，使得產(chǎn)能落后、創(chuàng)新能力不足的二三線企業(yè)艱難維持，頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)則憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)、強(qiáng)大的品牌影響力斬獲更多全球訂單，“行業(yè)洗牌”加速。
據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、蜂巢能源等在內(nèi)的儲(chǔ)能電池頭部企業(yè)，拿下多個(gè)10GWh+海內(nèi)外訂單。
從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)看，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量為173GWh（以終端口徑統(tǒng)計(jì)），同比增長(zhǎng)60%，其中中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨約159GWh，占比92%。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年全球及中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)200GWh。
裝機(jī)方面，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約35GW，同比增長(zhǎng)72%，其中，鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)約34GW。截至2023年年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約81GW。預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)超過(guò)50GWh，增速將超過(guò)50%。
顯而易見(jiàn)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正蓬勃生長(zhǎng)，中國(guó)鋰電廠商也將在其中持續(xù)扮演關(guān)鍵角色。透過(guò)2023年我國(guó)頭部鋰電廠商拿下的儲(chǔ)能大單，電池中國(guó)觀察其釋放出五大行業(yè)信號(hào)。
1.多個(gè)訂單來(lái)自海外，顯示出中國(guó)鋰電企業(yè)出海速度正在加快，主要市場(chǎng)包括美國(guó)、歐洲、澳大利亞等。其中來(lái)自美國(guó)的訂單最多。
美國(guó)、歐洲市場(chǎng)由于電力化程度高、盈利能力較好，且具備良好的發(fā)展勢(shì)頭和巨大的發(fā)展?jié)摿Γ廊皇侵袊?guó)頭部?jī)?chǔ)能電池企業(yè)出海的重要目標(biāo)市場(chǎng)。澳大利亞儲(chǔ)能發(fā)展具備較好的政策和市場(chǎng)機(jī)制基礎(chǔ)，同樣是最具發(fā)展前景的海外市場(chǎng)之一。
2023年11月，寧德時(shí)代和Quinbrook簽署了全球固定儲(chǔ)能框架協(xié)議。未來(lái)5年，國(guó)際能源投資商Quinbrook將在美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的大型可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部署10GWh+寧德時(shí)代的先進(jìn)儲(chǔ)能解決方案。
據(jù)悉，這是寧德時(shí)代繼此前為西澳大利亞Kwinana、Collie兩個(gè)共計(jì)700MW/2800MWh項(xiàng)目提供950組EnerC Plus儲(chǔ)能系統(tǒng)之后的又一海外大訂單。
不過(guò)，這只是中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)走向海外的一個(gè)縮影。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入“理性增長(zhǎng)狀態(tài)”。據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)2024年新型儲(chǔ)能裝機(jī)將超過(guò)13GW，同比增長(zhǎng)70%；歐洲市場(chǎng)，戶儲(chǔ)經(jīng)銷商去庫(kù)存將持續(xù)至2024年上半年，全年新增裝機(jī)將超過(guò)10GWh,增速與2023年相當(dāng)；澳大利亞在2024年的新增裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到0.75GW,同比增速接近20%。
2.磷酸鐵鋰電池在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)獲得廣泛認(rèn)可。
當(dāng)前，在碳中和背景下，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以往海外儲(chǔ)能集成商偏向日韓電池企業(yè)的三元電池。值得注意的是，目前海外儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，而隨著磷酸鐵鋰的高性價(jià)比、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)逐漸被認(rèn)可，全球主要儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始傾向于和全球磷酸鐵鋰頭部企業(yè)合作。
以Powin為例，該企業(yè)自2023年以來(lái)，先后與遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等中國(guó)多家電池企業(yè)達(dá)成深度合作。截至目前，Powin公司已與8家磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池企業(yè)達(dá)成合作，合作簽約儲(chǔ)能電池訂單規(guī)模超過(guò)20GWh。
據(jù)電池中國(guó)了解，目前在中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，超過(guò)95%的鋰電化學(xué)儲(chǔ)能，均以磷酸鐵鋰電池為主。而2023年中國(guó)企業(yè)與海外儲(chǔ)能客戶簽訂的10GWh電池大單，幾乎均為磷酸鐵鋰電池。
3.技術(shù)競(jìng)逐加速，300Ah+大容量電芯成標(biāo)配。
伴隨儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入“深水區(qū)”，各大電芯廠商圍繞更低的度電成本、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命、更高的安全性能展開(kāi)激烈的技術(shù)競(jìng)逐，因此大容量電芯成為標(biāo)配。
從需求端來(lái)看，要求采用更大的電芯容量。比如，瑞浦蘭鈞在今年9月，基于其問(wèn)頂320Ah電池與美國(guó)頭部光伏電站系統(tǒng)集成商及太陽(yáng)能電站開(kāi)發(fā)商SUNPIN SOLAR簽訂10GWh的框架采購(gòu)協(xié)議；寧德時(shí)代在和澳大利亞Quinbrook的合作中，明確為其提供標(biāo)準(zhǔn)20英尺EnerC Plus集裝箱式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，適配寧德時(shí)代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%。
值得注意的是，今年以來(lái)，寧德時(shí)代不僅宣布306Ah、314Ah等大容量電芯產(chǎn)品量產(chǎn)下線，還在年底釋放出530Ah儲(chǔ)能電芯的量產(chǎn)準(zhǔn)備。目前，國(guó)內(nèi)已有20家+鋰電廠商加速向300Ah+方向邁進(jìn)。部分電芯廠商已開(kāi)啟超大電芯領(lǐng)域的布局，海辰儲(chǔ)能推出1130Ah長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電芯，億緯儲(chǔ)能Mr.BIG可達(dá)628Ah。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，并非電芯越大、容量越大越好，安全性、經(jīng)濟(jì)性等多重復(fù)雜因素都需要通過(guò)技術(shù)不斷升級(jí)來(lái)優(yōu)化，至于何為最優(yōu)解，還需要足夠的時(shí)間來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.電芯廠商向系統(tǒng)集成方向進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸。
據(jù)電池中國(guó)觀察，各大電芯廠商都在想方設(shè)法擺脫純粹制造環(huán)節(jié)的殘酷廝殺。電芯占據(jù)系統(tǒng)成本約60%，向系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)延伸能為電芯廠商帶來(lái)天然的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)依托品牌、客戶、渠道等資源的積累，推出系統(tǒng)集成新品逐漸成為頭部電池廠商的必然選擇。
這樣做一方面能以更多元的產(chǎn)品滿足客戶多樣性的需求，同時(shí)能為提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增添新“利器”。比如，瑞浦蘭鈞為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)；比亞迪向野牛兄弟提供至少10GWh的儲(chǔ)能電池或集成產(chǎn)品。
據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠(yuǎn)景能源、海辰儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、正力新能等電芯廠商均已發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。
例如，2023年，比亞迪發(fā)布了“比亞迪魔方”和“MC-I”兩款儲(chǔ)能系統(tǒng)新品；正力新能在去年11月推出314Ah大容量?jī)?chǔ)能專用電芯，全面適配402kWh/418kWh儲(chǔ)能戶外柜、5MWh儲(chǔ)能集裝箱等體系產(chǎn)品；瑞浦蘭鈞則在去年8月，推出新一代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品5.11MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。同時(shí)，伴隨電芯容量的升級(jí)，系統(tǒng)容量隨之提升。
5.斬獲儲(chǔ)能10GWh+訂單均為實(shí)力雄厚的頭部電芯廠商，“行業(yè)洗牌”加速。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)超15萬(wàn)家，2023年以來(lái)新增5萬(wàn)余家，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。其中，不乏來(lái)自房地產(chǎn)、化工、紡織、珠寶、家電、酒業(yè)、食品等領(lǐng)域的跨界“選手”。
一方面，很多跨界企業(yè)由于并不了解電力行業(yè)而忽視了行業(yè)的高門檻，在產(chǎn)品技術(shù)、品牌、資金、渠道等方面并不具備優(yōu)勢(shì)，盲目涌入熱門賽道，但拿不到訂單或訂單較少，增長(zhǎng)的訂單持續(xù)向頭部電芯企業(yè)集中，導(dǎo)致其難以在行業(yè)立足。在過(guò)去的短短數(shù)月內(nèi)，已有10余家上市企業(yè)的跨界儲(chǔ)能之路頻頻受挫，逐漸剝離儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
另一方面，儲(chǔ)能賽道火熱的同時(shí)也在急速變化，產(chǎn)品的同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，使得產(chǎn)能落后、創(chuàng)新能力不足的二三線企業(yè)艱難維持，頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)則憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)、強(qiáng)大的品牌影響力斬獲更多全球訂單，“行業(yè)洗牌”加速。
