2023年以來,工商業(yè)儲能發(fā)展保持強勁勢頭,成為我國儲能市場的一大亮點。
近期,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》(以下簡稱“《白皮書》”)顯示,預(yù)計至2025年,全球工商業(yè)儲能累計裝機可達到11.5GW,累計市場規(guī)模在190億元~240億元。其中,預(yù)計2025年年末我國工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW,累計市場規(guī)模約為65億元~80億元。
《中國經(jīng)營報》記者采訪了解到,政策和成本是驅(qū)動國內(nèi)工商業(yè)儲能市場潛力迸發(fā)的兩大因素。由于浙江、廣東和江蘇等地峰谷價差較高,補貼政策多,因此當?shù)赝督üど虡I(yè)儲能項目積極性較高。隨著企業(yè)蜂擁而至,工商業(yè)儲能項目備案量增加,市場變得更加火熱。但市場對工商業(yè)儲能投資經(jīng)濟性、可持續(xù)性、安全問題仍有所顧慮和擔憂。
鑫欏資訊高級研究員龍志強預(yù)測,未來幾年是工商業(yè)儲能快速發(fā)展的黃金時期。但由于市場主要集中在華東和華南等經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū),市場一旦飽和,增速是否放緩有待觀察。
政策、成本和需求催化
需求側(cè)響應(yīng)進一步拓寬了工商業(yè)儲能的收益來源。
工商業(yè)儲能目前仍處于發(fā)展初期,下游主要為工商業(yè)企業(yè)。《白皮書》顯示,2022年,我國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模約257MW/928MWh,同比增長37%/179%,新增裝機占新型儲能新增裝機的4.4%,產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有待破局。
近兩年,分時電價、專項儲能補貼、需求側(cè)響應(yīng)、兩部制電價、分布式配儲等政策陸續(xù)出臺和完善,為工商業(yè)儲能項目的投建創(chuàng)造了有利條件。特別是分時電價機制的進一步完善,峰谷價差拉大,提高了工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性。
據(jù)統(tǒng)計,在當前分時電價機制下,2023年上半年,全國共有19個地區(qū)峰谷價差超過0.7元/kWh,廣東價差最大,高達1.35元/kWh。工商業(yè)儲能用戶可以通過谷時充電、峰時用電,節(jié)省電費支出。
不僅如此,浙江、湖北、安徽、湖南、上海、廣東、海南等地的分時電價每天兩個高峰段,實施“兩充兩放”,進而擴大了套利空間,縮短了投資回收周期。
由于工商業(yè)儲能前期投入成本高,僅依靠峰谷套利并不能更好地彰顯項目經(jīng)濟性優(yōu)勢,因此不少地區(qū)出臺了用戶側(cè)(含工商業(yè)儲能)補貼政策。
記者注意到,多省針對用戶側(cè)儲能(含工商業(yè)儲能)發(fā)布的相關(guān)補貼政策包括放電補貼、容量補貼以及投資補貼。比如,浙江溫州和義烏、安徽合肥和蕪湖、江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)、湖南長沙、廣東深圳等地都對用戶側(cè)儲能給予一定放電補貼(0.2元/度~0.8元/度不等)。
此外,需求側(cè)響應(yīng)進一步拓寬了工商業(yè)儲能的收益來源。
目前,全國多個省市對用戶側(cè)儲能系統(tǒng)響應(yīng)電網(wǎng)需求供電給予補貼。東吳證券此前分析,18個省市發(fā)布響應(yīng)獎勵,政策因地制宜。江蘇、云南、寧夏、重慶地區(qū),按削峰、填谷劃分,最高補貼15元/kW。浙江、河北地區(qū),按日前、日內(nèi)等級,補貼電量及容量。山東、陜西、天津,區(qū)分邀約型與緊急型,按檔位劃分補貼金額。
除了政策支持,儲能產(chǎn)業(yè)上游原材料碳酸鋰價格大幅下降,使得工商業(yè)儲能項目盈利空間進一步提升。
據(jù)記者觀察,電池級碳酸鋰價格從2022年年末開始回落,截至目前電池級碳酸鋰價格均價報17.85萬元/噸,較2022年年末的均價52.5萬元/噸左右已經(jīng)下降66%。隨后,儲能電池和系統(tǒng)價格也呈現(xiàn)下行趨勢。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計,2023年9月儲能系統(tǒng)中標均價跌破1元/Wh。
據(jù)了解,目前工商業(yè)儲能具有多種營利模式,除了上述提及的峰谷套利和需求側(cè)響應(yīng)模式,還包括需量管理、能量時移、虛擬電廠等。
奇點能源產(chǎn)品推廣總監(jiān)邱點兵表示,目前,工商業(yè)儲能項目盈利以峰谷套利為主,支撐了工商業(yè)儲能經(jīng)濟性,并通過需量管理、需求側(cè)響應(yīng)、能量時移、虛擬電廠等模式增厚盈利。
陽光電源儲能業(yè)務(wù)人士告訴記者,在政策支持和成本下降情況下,工商業(yè)儲能項目的利潤變得可觀。一般情況下,0.7元/kWh的峰谷價差是項目經(jīng)濟性的門檻價差,部分較高價差省份在1元/kWh以上。目前浙江、廣東、江蘇、北京和安徽等為代表的地區(qū)市場都不錯,峰谷價差大一點,具有地方補貼,項目盈利狀況就會好一些。
不言而喻,政策和成本兩個因素催化了工商業(yè)儲能市場增長,但事實上,在市場需求端,部分工商業(yè)企業(yè)用戶也具有較強的市場需求。
龍志強告訴記者,工商業(yè)企業(yè)多位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),用電需求強。近幾年,多地用電供需形勢緊張,甚至出現(xiàn)“拉閘限電”的極端情況,儲能系統(tǒng)還可以作為備用電源使用。從經(jīng)濟性考慮,企業(yè)通過儲能系統(tǒng)可以節(jié)省電費成本,對自身有利。疊加部分企業(yè)擁有碳減排壓力,對于新能源電力需求提升,同樣需要儲能系統(tǒng)給予支持。
亟待規(guī)模化發(fā)展
隨著工商業(yè)儲能市場崛起,參與者越來越多,商業(yè)模式也越來越多元。
工商業(yè)儲能備案量的快速增加是市場火熱的一個重要體現(xiàn)。
廣東省太陽能協(xié)會信息顯示,據(jù)廣東省備案系統(tǒng)統(tǒng)計,2023年8月,廣東省共發(fā)布86個儲能相關(guān)備案項目,累計規(guī)模超3271.23MW/7733.32MWh(不包含未公示規(guī)模的項目),總投資154.07億元。其中,工商業(yè)儲能占8月總儲能備案的60.47%。
另外,業(yè)內(nèi)一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年6~8月,近三個月浙江省備案用戶側(cè)(工商業(yè))儲能項目已超300個,總規(guī)模超302.3MW/844.7MWh,涉及總投資金額超13億元。
《白皮書》預(yù)測,預(yù)計2023年,我國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模有望達到300~400MW。預(yù)計到2025年,我國工商業(yè)儲能裝機總量約占新型儲能裝機總量的4.5%,按新型儲能裝機總量約70GW估計,2025年年末我國工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW。
隨著工商業(yè)儲能市場崛起,參與者越來越多,商業(yè)模式也越來越多元。
龍志強告訴記者,目前央企和民營企業(yè)陸續(xù)涌入了工商業(yè)儲能賽道,除了工商業(yè)儲能領(lǐng)域的老玩家,也包括此前布局電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能、戶用儲能領(lǐng)域的老玩家,以及新進入儲能市場的新玩家。
龍志強認為,相比電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能,工商業(yè)儲能市場競爭門檻略低一些,由于該市場仍處于發(fā)展初期,競爭格局并未形成,只要具備技術(shù)、資源和品牌等優(yōu)勢一定會有市場機會。
從工商業(yè)儲能投資方所對應(yīng)的商業(yè)模式來看,工商業(yè)儲能商業(yè)模式包括合同能源管理模式、融資租賃+合同能源管理模式、業(yè)主自投和純租賃模式。目前,合同能源管理模式較為常見,即能源服務(wù)方(投資方)投資購買儲能系統(tǒng),并以能源服務(wù)的形式提供給用電企業(yè),按照事先約定的比例分享儲能收益。《白皮書》指出,能源服務(wù)方大約5~6年回本,繼而獲得額外回報,用電企業(yè)一般可分配10%~20%的收益。
華西證券電新行業(yè)首席分析師楊睿指出:“從國內(nèi)情況來看,由于投資成本較高、對項目運營不熟悉,早期市場更偏向于合同能源管理這類模式,有助于推動用電企業(yè)更加積極地采納儲能技術(shù)。”
值得一提的是,工商業(yè)儲能市場熱度高漲,在邁向市場化和規(guī)模化發(fā)展的同時,也存在有待進步和完善的地方。
《白皮書》指出,工商業(yè)儲能成本仍有降低空間;產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,企業(yè)用戶對儲能安全仍有顧慮;行業(yè)標準尚未細化;工商業(yè)儲能循環(huán)次數(shù)不高;商業(yè)模式有待改善等。
Infolink也指出,許多企業(yè)對于工商業(yè)儲能持樂觀態(tài)度,然而按照Infolink的數(shù)據(jù),2023年中國工商業(yè)儲能市場需求僅為3GWh,占中國整體儲能安裝量比重約7%~8%。這是由于工商業(yè)企業(yè)在安裝儲能系統(tǒng)仍有許多考量,如廠區(qū)空間、變壓器空間以及對于價格的不確定性及安全性等。
一位頭部儲能企業(yè)人士向記者表示,總體而言,全國工商業(yè)儲能市場還是有較大市場增長空間的,公司內(nèi)部預(yù)測2023年市場規(guī)模在3.5GWh~4GWh,2024年市場將翻1倍。同時,工商業(yè)儲能市場機制需要進一步完善,標準有待進一步細化,穩(wěn)定性和安全性也有待增強。
上述人士還擔憂:“峰谷價差、地方補貼政策都存在一定變動性或?qū)嵭裕坏┳兓行┑貐^(qū)經(jīng)濟性可能就不存在了,這也影響到市場的可持續(xù)性。”