隨著全球儲能市場需求爆發，新老玩家迅速在產業鏈環節展開了新一輪布局。作為儲能產業鏈的中游環節，系統集成商上承設備提供商，下接儲能系統業主，已經成為儲能行業的必爭之地。

 

在行業內人士看來，當前處于儲能產業發展紅利期，系統集成商新老玩家都具有機會，但在系統經濟性和安全性共同追求下也考驗著企業的專業競爭力。近日，市場研究機構TrendForce集邦咨詢在接受《中國經營報》記者采訪時表示：“系統集成商主要的競爭在于客戶資源和項目資源。”

 

需求旺盛

 

2022年以來，受烏克蘭局勢影響，歐洲能源價格持續攀升，導致居民電價飛速上漲。這也提升了儲能經濟性，使戶用儲能需求激增。疊加美洲市場高速增長，使得海外儲能市場高景氣度顯現。

 

業內普遍對歐美儲能市場的發展潛力表示樂觀。陽光電源（300274.SZ）在調研活動中提到，明年歐洲戶用儲能市場將會有100%以上的增速，美國樂觀估計將呈現100%～150%的增長。

 

在國內，新型電力系統的加速構建，儲能利好政策不斷落地，可再生能源配儲需求增加，也為儲能裝機增長提供了有力支撐。

 

2022年前三季度，中國新增投運新型儲能項目裝機規模933.8MW/1911.0MWh，功率規模同比提升113%，新增規劃、在建新型儲能項目規模73.3GW/177.0GWh。雖然實際的裝機規模與市場預期不符，但是大多數項目的投產期都集中在四季度，特別是年底，屆時裝機規模會有大幅提升。

 

國內外市場需求共振，儲能市場一片繁榮景象。Wind數據顯示，儲能指數自4月27日反彈至今（11月30日），已由3464.89點上漲至5351.22點，中間一度攀升至6614.52點的高位。

 

儲能產業鏈主要包括上游原材料、中游設備提供商和系統集成商以及下游終端用戶三個環節。一套儲能電站系統，一般由系統集成商將電池組、儲能變流器（PCS）、電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）、熱管理和其他設備等組合，再售于下游客戶。

 

除了PCS和電池廠商，儲能系統集成商異常活躍。

 

“2022年全球儲能市場延續2021年的高速增長態勢，歐美、中國等主要市場多點開花，拉動儲能系統集成訂單規模同比快速上升。”高工產業研究院（GGII）表示，國內頭部系統集成商企業訂單量同比增長1～10倍，訂單生產排期已經到2023年Q1。

 

不過，一邊是全球儲能需求增加，儲能系統集成商生產訂單旺盛，另一邊由于電池原材料價格上漲卻影響著系統集成商的利潤空間。

 

2021年以來，原材料碳酸鋰價格持續攀升，漲幅近10倍，儲能系統漲價幅度達30%。天合儲能總裁王大為表示，上游原材料價格的持續走高，使下游儲能產業成本進一步承壓，儲能項目初始投資相應增加，投資收益下降，很多項目不具備商業可行性，導致目前很多已招標的儲能項目暫緩執行。預計，2023年下半年儲能系統成本才可能進入下降通道。

 

某儲能系統集成商市場人士李明（化名）告訴記者，在今年儲能市場需求帶動下，盡管受上游材料價格上漲，包括系統集成商在內的儲能中上游企業都表現不錯，訂單飽滿，當然也出現了毛利率下降的尷尬現象。

 

李明還稱，整體來看，凡是在行業內有一定市場口碑與技術積累的企業，今年都應該吃到了市場紅利。因為目前儲能行業仍處于紅利期，技術門檻和市場壁壘尚在。對于系統集成商而言，由PCS廠商延伸而來的企業利潤基本在15%左右，也有企業想以低價爭取優質客戶，利潤更低些。相比之下，由電池領域延伸而來的企業會更具成本優勢，利潤更高。

 

競爭加劇

 

儲能賽道火熱，入局者眾多，系統集成商之間的競爭也更加激烈。

 

“儲能電池企業、PCS企業、電網系企業、風電光伏制造商、電氣設備制造商等都涌向了系統集成領域。”李明告訴記者，但凡有一定市場和技術積累的企業都希望把握儲能風口，打開新的增長曲線，特別是上市公司。

 

目前儲能系統集成領域，多模式并存，常見的有全產業鏈自產、專業集成和設備商轉型集成商三種模式。第一類，電池、PCS等儲能設備均由自己生產，從而做系統集成；第二類，專業集成，設備全部采用外購；第三類，設備商以企業自身產品為基礎，由單一設備供應商向系統集成商轉變。

 

根據CNESA數據，國內市場，中國儲能系統集成商在2021年度儲能系統出貨量排名中，海博思創、電工時代、科華數能、陽光電源、新源智儲出貨量居前；海外市場，中國儲能系統集成商在2021年度儲能系統出貨量排名中，陽光電源、比亞迪、沃太能源、科士達、庫博能源和南瑞繼保出貨量居前。

 

TrendForce集邦咨詢向記者分析：“對于系統集成商而言，主要競爭在于客戶資源和項目資源。”

 

TrendForce集邦咨詢表示，目前國內發電側儲能需求主要來自于強制配儲，電力集團作為新能源開發項目的總承包商，也是招標項目的主要來源。因此，寧德時代、陽光電源、華為等紛紛與電力集團、地方政府達成戰略合作，為在項目爭取上獲得更多先發優勢。而比亞迪、海博思創、科陸電子等則在電網側、用電側有著更多布局。在已建項目上，陽光電源、海博思創等龍頭已具有GWh以上項目建設經驗，先發優勢明顯。

 

不過，目前儲能系統集成商的集中度并不高，每年的排名也有變化。中信證券分析稱：“儲能集成系統處于競爭初期，差異化競爭格局初顯。目前儲能系統頭部廠商排名變化較大，競爭格局處于演變重塑期，預計技術領先、客戶資源豐富、供應鏈整合能力強的企業市占率有望進一步提高。”

 

華西證券研報認為，儲能系統集成看重集成商的集成效率、成本控制以及對零部件和下游應用的理解，在系統優化、效率管理、成本管控以及應用經驗具備競爭優勢的供應商有望在儲能市場規模擴大中受益。

 

“儲能系統集成考驗著集成商對于電力電子技術、電化學技術、熱管理技術等綜合技術能力以及對新能源電力、儲能系統的理解。在不同應用場景中，集成商還需要承擔風險責任，沒有風險把控力是很難持續做下去的，而這需要更具實力的企業才能做好。”一位儲能企業人士向記者表示。

 

對于日益加劇的市場競爭，業界也表示擔憂。李明告訴記者，原材料價格短期內實現快速下降存在困難，這也直接影響儲能電站業主的投資預算。在此情況下，如果一些不專業的系統集成商低價搶市場，容易讓行業陷入低價競爭，造成劣幣驅逐良幣，難免威脅到系統質量。

 

“雙碳”熱潮涌動，儲能經濟性和安全性的兩大共同追求推動著儲能企業通過系統優化和技術升級來降低儲能系統成本，同時保證安全可控，而這也成為系統集成商的競爭點。

 

值得一提的是，在電池企業的推動下，系統集成商走向了280Ah大電芯時代，進一步降低系統集成成本。2021年以來，寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源等企業競相布局280Ah儲能電芯產品，并掀起了一輪擴產潮。

 

與此同時，儲能電站安全事故頻發提高了儲能系統集成商對儲能系統安全的重視。熱管理是保證儲能系統持續安全運行的關鍵，目前國內儲能系統熱管理路線基本采用風冷方式，同時液冷技術也成為儲能系統發展的一個方向。寧德時代、比亞迪、陽光電源、天合儲能、科華數能等陸續推出了基于液冷技術的儲能產品，并逐漸應用于儲能項目中。

 

李明表示，目前行業降本的需求倒逼著企業技術創新，推動電芯尺寸大型化發展，具有電池業務的系統集成商將在降本問題上具有天然主動優勢。同時，儲能事故發生后，現在系統集成商都希望將風險降至最低。因此，散熱能力強，可大幅提高電池一致性水平的液冷技術，也成為提升系統安全的一個發展趨勢。