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換電,擋不住的千億級超級風口

發布日期:2022-04-19

核心提示:4月18日,寧德時代EVOGO換電服務在廈門正式啟動,預計到2021年底,將在廈門完成30座快換站的投建。另一邊,蔚來已在全國累計建成
 4月18日,寧德時代EVOGO換電服務在廈門正式啟動,預計到2021年底,將在廈門完成30座快換站的投建。

另一邊,蔚來已在全國累計建成900座換電站,蔚來還表示,2022年將在中國市場累計建成1300+座換電站、6000+根超充樁、10000+根目的地充電樁。

這些新能源車產業公司的布局,均指向了一個剛剛起步卻又直接影響電動車放量速度的產業——換電。

換電是新能源汽車補能方式的一種,主要指通過集中型充電站對大量電池進行集中存儲和集中充電,然后在電池配送站內集中對電動車提供電池更換服務。

之所以說是必由之路,是因為換電模式有著其他方式無法比擬的優勢。

首先是補能速度。

即便在公共充電站的快充模式下,完成一次充電也需要30-60分鐘。而如果采取換電池的方式,最短僅需3分鐘,與燃油車加油速度拉平,解決了補能體驗問題。

其次,換電可以保護電池。

快充雖然一定程度上縮短了充電時間,但快充模式下的工作電壓大于電池電壓,必然導致電池升溫過快,長此以往,會給電池帶來不必要的損害,而采取換電池的方式則完全沒有這方面的擔憂。

再次,換電可以縮減初始購車成本。

動力電池是電動車最大的成本項,占比在40%左右。換電模式下,車電分離,消費者可以采用租賃電池的方式,不僅極大地減輕了購車負擔,還順帶解決了電池折舊和車身折舊差異較大的錯配問題。

最后,換電可以緩解電網的用電壓力。

當電動車大面積普及之后,巨大的用電量必將對電網產生壓力,而換電站集中充電的方式可以錯開用電高峰,原理類似儲能,起到調峰的作用。

集眾多優勢于一身,早在十幾年前,特斯拉、Better place等企業就在海外推行換電模式,與此同時,國內也同步在一線城市試點換電站。但十幾年過去了,換電產業始終以爬行速度前進,直到今天,整個行業才真正從導入期進入了成長期。

制約換電普及的因素有兩個,一是行業標準,二是電動車保有量規模。

不同整車廠和電池生產商推出的產品口徑不一,包括電池尺寸、接口等,千奇百怪的型號直接影響了換電的運營效率和消費者體驗。

2011年,國家電網曾試圖組織建立統一的換電標準,但當時國內動力電池行業剛剛起步,技術不成熟,格局不穩定,統一起來的難度本身就很大。加上當時主要依賴財政補貼,統一標準意味著利益重新分配,面對主導權的變更,各方一直未達成共識,最終只能不了了之。

上層建筑沒有統一,經濟基礎也不具備。

換電的剛性成本支出較大,根據協鑫能科的測算,乘用車換電站單站投資額約500萬,重卡換電站的投資額甚至要達到千萬級別。單個換電站每天服務次數上限約為400次,實現盈虧平衡,利用率必須提高到20%。

換句話說,要想實現換電站的商業化運作,必須有足夠的電動車規模支撐,這在新能源車發展早期是根本做不到的。

上述兩大問題,現在都已不是問題。

首先,動力電池行業大局初定。

寧德時代是絕對龍頭,占據了國內市場的半壁江山,具備了統一標準的基礎。另一方面,財政補貼陸續退出,之前的利潤糾紛問題也掃除了。動力電池包的標準化將有效推動電動車的普及,符合各方利益,產業層面已經形成了共識。

政策也不再搖擺。

2020年,《政府工作報告》將換電站首次納入新基建范疇,隨后頻發公文,確立換電模式的地位和發展方向。2021年11月1日,GB/T40032-2021《電動汽車換電安全要求》正式實施,這是換電行業第一個基本通用性國家行業標準,被市場解讀為產業發展的真正拐點。

產業經濟學視角下,一項新產品的滲透率軌跡呈現S型曲線特征,按照挪威電動車的普及過程,當滲透率越過10%的閥值后會高斜率拉升。以此為標尺,國內電動車市場已經進入高速放量期。

作為最有效的補能方式,換電的爆發也就擋不住了。

向前看,未來幾年,整個行業大概率仍將以年化翻倍的速度前進。

根據東方證券的數據,到2025年,國內換電車型保有量預計將達到500萬輛左右;到2030年,這一數字有望接近4000萬輛。

在此基礎上,到2025年,大約將有2.2萬座換電站落地。屆時整個設備市場的規模將達到700億,運營市場規模有望達2631億,2021-2025年CAGR超100%。

換電設備會隨著換電站規劃的落地率先起量,當換電模式的普及度提升后,換電運營市場的空間會逐步打開。

 
 
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